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5月
20
05-20
14:26
汇通财经APP讯——铜价飙升至历史最高水平，延续了由金融投资者推动的长达数月的强劲涨势。由于预计供应短缺将加剧，金融投资者纷纷涌入铜市。周一早盘，LME铜价大涨逾4%，首次突破每吨1.1万美元。市场看到了许多乐观的预测，必和必拓集团希望收购竞争对手英美资源的主要铜矿。2024年的一些事态发展给看涨铜的人壮胆，并吸引了越来越多的投机资金。铜矿石供应紧张引发了有关冶炼厂减产的传言，而本月纽约期货市场的空头挤压引发了全球抢购铜的热潮。研究机构CRU Group的首席分析师Craig Lang在新加坡接受电话采访时说:“这使铜价达到了另一个水平，在这种环境下很难说已经见顶。”多年来，投资者、交易员和矿业高管一直警告称，随着从电动汽车到可再生能源基础设施等绿色产业的需求不断膨胀，全球面临严重的铜短缺。大宗商品资深人士Jeff Currie上周表示，铜是他见过的最好的做多交易。自今年初以来，铜价已累计上涨逾四分之一，引领主要工业金属的全线上涨。金价和铜价也双双上涨至创纪录水平，美联储将于今年开始降息的乐观情绪支撑了这两种金属。许多实物交易参与者警告称，铜价走在了现实的前面。需求仍然相对不温不火，尤其是在库存水平仍然很高的一些亚洲买家。 主要矿山的一系列挫折加剧了人们的担忧，即人们期待已久的产量短缺将比预期更早到来。冶炼厂处理费——衡量铁矿石市场吃紧程度的指标——在4月份跌至零以下。而纽约商品交易所(Comex)的空头挤压，使得该交易所的价格相对于伦敦金属交易所(LME)出现了前所未有的溢价。这引发了将金属供应转向美国的热潮，这意味着其他地方的金属供应减少。金瑞期货有限公司分析师龚鸣在电话中表示，Comex的空头挤压正在将铜转移到美国，并收紧其他地区的供应。随着出口上升，预计亚洲一些市场将很快看到库存减少。 LME铜日线图
5月
18
05-18
01:24
汇通财经APP讯——英镑将以强劲的活力进入新的交易周。尽管最近的涨幅有所回落，但欧元兑美元汇率仍接近五周以来的高点。不可否认，这种令人印象深刻的活力很大程度上归因于美元的普遍疲软。预期已经明确，在美联储9月会议后，美国国内利率将下调。不过，这背后也有一些英国本土的因素。经济增长带来了一个惊喜，表明这个国家已经走出了衰退，无论如何，这次衰退比以往持续的时间短得多，程度也浅得多。此外，英国工资增长出现了一些明显的弹性，这让市场对英国央行(Bank of England)能否在未来几个月降息的信心有所下降。更高的工资往往会导致整体通胀。考虑到这一点，下周英镑兑美元的主要交易线索将是英国官方消费者价格指数数据。4月份的数据将于下周三公布。3月份的总体通胀率为3.2%，是自2021年以来的最低水平，也是自2022年底以来明显减速趋势的一部分。如果这种趋势持续下去，随着降息预期再次出现，英镑可能会回落。上行震荡只会意味着进一步上涨。下周剩余时间的市场将由美国的财经事件和数据来主导。有很多重要人物发表演讲，包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)(不同寻常地在周日)和财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)。还有一些主要数据，包括耐用品订单和密歇根大学久经考验的消费者信心指数。如果本周结束时利差预测不变，那么英镑可能再次走强。然而，基于英国通胀持续走弱的趋势，本周的预测是悲观的，如果不一定是非常悲观的话。英镑/美技术分析（英镑/美元日线图 来源：易汇通）英镑兑美元的飙升已经使其向上突破了20日和200日移动均线，并远高于3月8日高点以来的下降趋势线。该货币对现在回到了3月21日至4月12日之间的广泛交易区间，即1.25913至1.27078。英镑多头将不得不努力巩固其在1.2600心理支撑之上的位置，因为目前在该支撑之上几乎没有明显的强力支撑。不过，1.24871的回调支撑位看起来非常稳固，本月早些时候在1.25中部区域的支撑位也是如此。如果市场未能巩固到接近当前水平，后者可能很快就会受到考验。IG情绪数据显示，交易员不出所料看空英镑，但并非绝对如此，56%的人从空头进入市场。同样，相对强弱指数也发现英镑超买，但考虑到最近的涨幅，超买程度相当温和。北京时间01:21，英镑/美元报1.2708，涨幅0.31%。
01:15
汇通财经APP讯——由于美元下跌，欧元/美元本周上涨了约1%，尽管欧元落后于G10中其他顺周期货币，但不包括对美国数据敏感的加元。这并不意外，因为欧元与两年期美元掉期利率的三个月相关性是最弱的，这使得它之前不受美联储预期大幅上调的影响。（欧元/美元日图 来源：易汇通）随着美国更多的经济数据公布，1.0900这个水平不太可能成为一个重要的阻力点。然而，考虑到美国持续的通胀压力，欧元/美元升至1.1000似乎为时过早。我们并不特别担心欧洲央行对欧元施加重大压力。6月份的降息是完全可以预料到的，在这个阶段几乎可以说肯定会降息。但最近的欧元区数据表明，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)可能会强调对数据的依赖，而不是提供鸽派的指引。今天的欧元区日历包括4月份CPI最终数据，以及路易斯·德金多斯、法比奥·帕内塔、Pablo Hernández de Cos、马里奥·森特诺、弗朗索瓦·维勒鲁瓦和约阿希姆·内格尔的演讲。任何政策评论都不太可能导致欧洲央行根深蒂固的定价发生重大变化。在欧洲其他地区，挪威今天公布第一季度环比增长0.2%，符合预期。挪威克朗和瑞典克朗本周开局强劲，不过由于瑞典央行最近降息以及进一步宽松的可能性，挪威货币似乎相对走强。今天上午，我们将听取瑞典央行副行长马丁?弗洛登(Martin Floden)的讲话，明天将听取行长埃里克?塞迪恩(Erik Thedeen)的讲话。北京时间周六（5月18日）01:06，欧元/美元报1.0870，涨幅0.04%。
5月
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05-17
13:36
汇通财经APP讯——金价在从近2400美元的关口回落后，周五走势偏空。此前几个交易日，贵金属的看涨走势受到美国4月份低于预期的通胀数据的支撑，该数据引发了美联储降息的希望。然而，美联储官员周四表示，将在更长时间内保持高借贷成本的谨慎态度表明，美联储并不急于在今年降息。这反过来又会全面提振美元，并拖累金价走低，因为较高的利率可能会减少对无收益黄金的总体投资需求。在美国没有重要经济数据的情况下，市场参与者将密切关注美联储官员的讲话，这可能会为美联储货币政策的未来走向提供一些线索。美联储主席卡什卡利、沃勒和戴利将于周五晚些时候发表讲话。市场分析师Lallalit Srijandorn称，从4小时走势图来看，黄金自5月2日以来形成了一个上升的趋势通道。黄金的建设性前景仍然向好，因为目前价格仍高于100日均线。 上升趋势通道的上边界和2400美元的心理障碍目前是黄金的关键阻力位。如果突破这一水平，黄金可能会再次尝试达到2432美元的历史高点，并最终达到2500美元。在看跌的情况下，需要关注的第一个下行目标位，是上升趋势通道的下限2355美元。下一个下行目标位预计在100日均线切入位均线2340美元。任何低于上述水平的后续抛售都可能将金价拉回2300美元。现货黄金日线图北京时间5月17日13:32，现货黄金报2381.33美元/盎司
13:22
汇通财经APP讯—— 周五(5月17日)亚市盘中，现货黄金维持日内小幅反弹走势，金价目前位于2379美元/盎司附近。FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文，对黄金技术前景进行分析。 Bednarik指出，金价从2400美元/盎司附近修正，似乎准备恢复上涨。黄金的目标仍然是重新测试2400美元/盎司区域。 周四，三位美联储高级官员表示，在政策制定者等待更多通胀放缓的证据之际，美联储应在更长时间内将利率保持在高位，这表明官员们不急于降息。美联储官员的鹰派言论给美元提供支撑。 受美元反弹打压，现货黄金周四收盘下跌8.52美元，跌幅0.36%，报2376.76美元/盎司；金价周四亚市盘中最高触及2397.44美元/盎司。 克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)和里奇蒙德联储主席巴尔金(Thomas Barkin)周四分别表示，通胀可能需要更长时间才能达到2%的目标。 Market Gauge交易教育和研究总监Michele Schneider在接受Kitco News采访时表示，尽管美联储不愿很快发出新一轮宽松周期开始的信号，但很明显利率不会再走高。这最终为贵金属提供了坚实的支撑。 黄金短期技术前景分析 Bednarik表示，周四金价走低，但整体立场依然看涨。黄金日线图显示，技术指标仍然处于积极水平，部分失去向上的力量，但远没有暗示金价即将下跌。与此同时，金价在20日均线(SMA)上方，而100日SMA和200日SMA保持看涨斜率，这通常是看涨强度的信号。 Bednarik补充道，根据黄金4小时图，技术数据表明，金价最近的下跌是修正的，黄金也准备恢复上涨。金价目前远高于看涨移动平均线，而技术指标则在积极水平内盘整，从超买数据中回落。在2390美元/盎司上方重新出现的买盘压力可能会导致金价突破2400美元/盎司关口。 (现货黄金4小时图 ) Bednarik给出金价最新的重要支撑位和阻力位： 支撑位：2378.10美元/盎司；2361.35美元/盎司；2345.20美元/盎司 阻力位：2392.50美元/盎司；2403.10美元/盎司；2417.60美元/盎司 北京时间13:21，现货黄金报2379.78美元/盎司。
13:10
汇通财经APP讯——一位著名策略师表示，美联储正在监督一场“政策灾难”，其已经引发了商品价格的深度通缩。法国兴业银行的首席全球策略师Albert Edwards表示，美联储维持高利率以遏制不断上升的超级核心服务通胀的政策已导致核心商品通胀空前下降。他表示，自1950年代末以来，除了2003年的几个月外，核心商品出现了创纪录的下降。他说：“我相信美联储正在播下另一场政策灾难的种子。在让通胀猫摆脱‘暂时’的袋子后，它现在似乎决心通过推动CPI通胀一路回落到2%的目标来重新获得信誉。”Edwards在某些角落被描述为“永久熊”，但他对了很多，这使他成为过去20年来最好的宏观策略师之一。他表示，美联储的政策立场导致了商品和服务通胀之间的巨大背离。他警告说：“这一政策错误是美联储在2008年全球金融危机后所犯错误的镜像，正是美联储前主席Paul Volker在2018年谴责的错误。”Edwards表示，美联储目前的错误在于，在针对整体通胀的一部分（即不断上升的超级核心服务通胀）时，它无意或有意地将核心商品价格推入了20年来最严重的通缩。他问道：“事实上，除了2003年的几个月之外，我们现在正在经历自1950年代末有记录以来最严重的核心商品价格通缩。这明智吗？”图：虚线为核心商品，红线为核心服务（排除房产），蓝线为核心CPI（排除房产），圆圈上方写着：这太疯狂了Alberts表示，美联储应该听从Paul Volcker的警告，即以2.0%通胀为目标，这是一门不精确的科学，通胀/通缩背后的力量根本无法由美联储来对抗。Volcker在最近的一篇文章中说：“错误的精确性能导致危险的政策。”他补充道：“坏消息是，美联储似乎仍然认为它可以控制它无法控制的事情，并且在试图施加这种想象中的控制时，它正在将商品价格推入前所未有的通缩区域。疯子！”根据货币市场评估，预计美联储将在9月首次降息。美国 4 月份的通胀数据显示，在今年第一季度出现一系列意外上行之后，物价涨幅有所放缓。事实上，如果不是因为通胀意外上升，美联储现在早就降息了。进入2024年，市场认为将有多达七次降息，第一次从3月开始。随着美联储在等待通胀降温（它认为只有当就业市场开始恶化时才会发生这种情况），它将利率维持在限制性水平（健康的就业市场会产生强劲的工资增长，从而提振需求，推高通胀）。稳固的劳动力市场和持续的核心通胀数据意味着美联储采取了更久较高的立场，在很长一段时间内保持利率限制。但Pantheon Macroeconomics的首席经济学家Ian Shepherdson表示，劳动力市场的“更严重的下滑”即将到来。他说：“如果初请失业金人数同时呈上升趋势，就业增长将迅速下降。请记住，在1990年和2001年商业周期衰退开始时（最近的两次‘正常’衰退）就业增长在大约四个月内从好跌至零。在接下来的几个月里，我们不会对类似的转变感到惊讶。”Shepherdson发表上述评论之前，据报道，上周美国每周初请失业金人数升至22.2万。他补充说，NFIB调查的招聘意向指标也表明劳动力市场健康状况大幅下降。在Edwards看来，美联储可能为时已晚，但一旦开始，面对官方数据证实调查是正确的，劳动力市场正在恶化，它可能会迅速降息。
09:32
汇通财经APP讯——本文提供黄金、原油、美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元支撑阻力位。
00:50
汇通财经APP讯——周五（5月17日）北京时间凌晨，欧元/美元在触及1.0854的低点后小幅回升至1.0873附近。英镑/美元在触及1.2642的低点后小幅回升至1.2674附近。欧元/美元技术分析（欧元/美元日图 来源：易汇通）欧元/美元周四受到抑制，未能在上一交易日的看涨突破后继续上行，汇率小幅回落，但稳定在1.0865上方。多头必须确保价格保持在这一门槛之上，以抵御潜在的卖家反弹；如果做不到这一点，可能会触发汇率回调至1.0810 - 1.0800。另一方面，如果购买势头恢复，上方阻力可能位于1.0980附近，这是三月摆动高点确定的重要技术阻力位。在进一步走强的情况下，买家可能在短期内发起对1.1020的攻击，这是一条从2023年峰值延伸出来的动态趋势线。英镑/美元技术分析（英镑/美元日图 来源：易汇通）继本周早些时候的强劲表现后，英镑/美元周四小幅走低，买家在最近的反弹之后暂停喘息，评估前景。如果看涨势头恢复，阻力位将在1.2720，这是2023年抛售的61.8%斐波那契回档位。除此之外，1.2800关口可能会成为焦点。相反，如果上行压力消失并导致有意义的看跌反转，重合支撑从1.2615延伸到1.2590可以提供稳定并防止更深的收缩。然而，一旦突破，注意力将转向200日简单移动均线，目前位于1.2540附近。在此点下方的进一步下跌可能会导致该货币对向1.2515移动。北京时间周五00:44，欧元/美元报1.0873，跌幅0.09%。英镑/美元报1.2674/75，跌幅0.09%。
5月
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05-16
11:25
汇通财经APP讯——随着其上升趋势看起来越来越可持续，欧元兑美元正在出现转机。欧元兑美元汇率反弹至一个月新高，此前美国通胀和零售销售数据弱于预期，增加了美联储9月降息的可能性。在美国整体通胀环比放缓至0.3%（低于0.4%的预期）后，市场目前预计美联储将在2024年降息两次。数据细分显示，核心通胀也有所放缓（环比0.4%），超级核心通胀（0.42%）也如此。美元汇率全面走软，通胀疲软，零售销售环比增长0%，远低于预期的0.4%。欧元兑美元汇率飙升。随着 RSI 上升和汇率在过去 24 小时内上破关键的 50 天和 200 天移动均线，上行势头正在巩固。市场越来越相信美联储将能够在9月份降息，即使提前降息可能要求太过，因为需要一个多月弱于预期的数据才能说服美联储，趋势已经再次转向利于通货紧缩。通胀和零售销售低于预期是最近一系列令人失望的美国经济数据中的最新一次。如果我们认为外汇波动是经济意外的函数，这对美元不利。随着数据意外走软，股市上涨，全球情绪得到改善。因为有远见的投资者希望美联储降息，有利于经济增长。美元是一种避险资产，在这种情况下，美元往往会相对于大多数货币下跌。TS Lombard的分析师Skylar Montgomery表示：“我们正处于美元短期内看起来很脆弱的时期。过去两周，美元多头仓位有所回落，但看起来仍然偏紧。”如果欧元兑美元能进一步上涨，还能涨多远？FxPro的高级市场分析师Alex Kuptsikevich表示，这次上涨的第一个重要目标看起来像是1.10中期区间的上限。他补充道：“甚至更高，至1.1150，试图突破200周移动均线。”但是，要确认欧元兑美元的看涨逆转，需要持续上破 1.0860（4 月高点区域）。Kuptsikevich说：“这种进一步上涨的能力将打破自去年最后几天以来形成的下降趋势。”欧元兑美元日线图 来源：易汇通北京时间5月16日11:24 欧元兑美元 报 1.0886/87。
08:29
汇通财经APP讯—— 周三(5月15日)，受美国CPI数据影响，美元大跌，现货黄金暴涨近28美元，收盘位于2385美元/盎司附近水平。周四亚市早盘，金价延续涨势，目前已经突破2390美元/盎司关口。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia最新撰文，对金价技术前景进行分析。 Valencia写道，美国劳工统计局(BLS)公布的数据显示，通货膨胀正在消退，增加美联储在2024年降息的可能性。周三，黄金价格连续第二天延续上涨趋势，触及三周高点2390美元/盎司。美国国债收益率暴跌，美元指数跌至五周低点。 ICE美元指数周三收盘大跌0.66%，报104.31。现货黄金周三收盘飙升27.55美元，涨幅1.2%，报2385.28美元/盎司。 美国劳工统计局周三发布的报告显示，经过季节性因素调整后，美国4月消费者物价指数(CPI)同比上涨3.4%，符合预期，3月CPI同比涨幅为3.50%。 美国4月CPI环比上涨0.3%，低于预期的0.40%，3月CPI环比上涨0.40%。这是6个月来美国CPI涨幅首次回落。 (截图来源：彭博社) 扣除食品与能源不计，美国4月核心CPI同比上涨3.6%，环比上涨0.3%，均符合预期。 素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据表现也不及预期。美国4月零售销售环比持平，低于市场预期的增长0.4%。 美国4月CPI数据公布后，市场预期美联储今年将加快降息步伐。 美国国债收益率周三大幅下跌，10年期国债收益率下跌超过10个基点，最低下降至4.34%，创4月10日以来最低水平。2年期和5年期国债收益率均下跌约8个基点。 目前利率互换合约显示，交易员认为，到9月美联储会议，降息25个基点的概率超过80%。 精品财富管理公司Glenmede的投资策略和研究主管Jason Pride表示，这些通胀数据对美联储的作用是，它为他们今年晚些时候降息奠定了第一个基础。 市场分析师Chris Anstey称，美国4月核心CPI环比涨幅与预期相符，整体涨幅略低于预期。这份初步通胀数据会让美联储松一口气，使他们仍然可以宣称美国通胀正在回落过程中。 金价暴涨后如何交易？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，周三，金价连续第二个交易日上涨，但尚未突破2400美元/盎司大关。随着金价突破5月10日高点2378美元/盎司，这为2380美元/盎司至2400美元/盎司的新交易区间铺平道路。 Valencia称，势头有利于黄金买家，相对强弱指数(RSI)保持看涨，读数高于60。因此，金价阻力最小的路径是向上。 Valencia指出，金价的第一个阻力位将是2400美元/盎司。一旦突破该位，短期阻力区域将是4月19日高点2417美元/盎司，随后是2431美元/盎司的历史高点。 (现货黄金日线图 ) 下行方面，Valencia补充道，如果卖家进场，将金价推低至2359美元/盎司以下，那么金价可能会跌向5月9日低点2306美元/盎司，然后是2300美元/盎司。一旦跌破上述水平，金价下一个目标将是50日简单移动平均线(SMA)的2249美元/盎司。 北京时间08:28，现货黄金报2393.82美元/盎司。
08:25
汇通财经APP讯——周四（5月16日）亚市，美原油窄幅震荡，目前交投于79.03美元/桶附近。油价周三从上一交易日的两个月低点上涨近1%，因市场权衡了利多的美国经济和原油库存数据与国际能源署(IEA)对全球石油需求增长疲软的预测。布伦特原油期货周三上涨0.37美元，或0.5%，报收于每桶82.75美元；美国原油期货周三上涨0.61美元，或0.8%，报收于78.63美元。这使得布伦特原油对美国原油的溢价降至3月28日以来最低。溢价收窄使得能源公司派船到美国提货出口原油的利润降低。早些时候，利空的国际能源署报告助推这两大指标合约进入技术性超卖区域，油价创下2月以来的最低点。周二，两大指标合约均收于3月12日以来的最低点。（美原油主力合约日线图，来源：易汇通）在美国数据显示原油库存下降幅度超过预期，以及通胀数据疲软助长了今年晚些时候降息的预期之后，油价逆转了方向。美国能源信息署(EIA)称，上周美国原油库存减少了250万桶，远高于路透调查预测的减少50万桶。“原油库存减少的主要原因是炼油厂产能利用率提高...，”瑞穗能源期货主管Bob Yawger对路透说：“炼油厂终于认真对待这个问题，终于提高了一点利用率。”美国4月份消费者物价增幅低于预期，表明通胀在第二季度初恢复了下降趋势，这对美联储将在9月份降息的金融市场预期起到了提振作用。由于预计美联储将在今年晚些时候降息，美元兑一篮子其他货币的汇率跌至五周低点。美元走软可以刺激需求，因为以美元计价的商品用其他货币购买的成本降低了。国际能源署(IEA)周三下调了对2024年石油需求增长的预测，进一步扩大了与石油输出国组织(OPEC)对于今年全球石油需求前景看法的分歧。本交易日中东关注美国初请失业金人数变动和房地产市场数据的表现，留意美国4月工业产出月率和美联储官员讲话，留意地缘局势相关消息。美联储在通胀进展方面获得一些好消息，交易员增加9月和12月降息押注 美联储决策者周三获得了一些令人鼓舞的数据，政府报告显示，4月通胀有所放缓。美联储决策者此前曾表示，在降低借贷成本之前，他们需要看到通胀方面取得进一步进展。4月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长3.4%，较3月份增长0.3%，这表明美联储在实现2%的通胀目标之前仍有一段距离。但这份报告打破了连续三个月数据高于预期的趋势，此前炙热的数据削弱了美联储政策制定者对价格压力稳步缓解的信心，促使越来越多的政策制定者警告说，利率需要在更长时间内保持在高位。分析人士说，周三的报告尤其令人振奋的是，住房通胀略有缓解，这是政策制定者长期以来一直希望看到的，但令人失望的是，这种放缓此前在数据中迟迟未能体现。报告显示，房租价格比上个月上涨了0.35%，为2021年以来的最小涨幅。剔除能源和食品价格的核心CPI上涨3.6%，为三年来最慢，这是被视为更好地衡量潜在价格压力的指标。另一份报告显示，4月份零售销售弱于预期。Comerica Bank首席经济学家Bill Adams写道：“疲软的零售销售报告和降温的核心CPI增强了美联储今年开始降息的理由。”数据公布后，交易员们增加了对美联储9月和12月降息的押注，利率期货合约定价指向年底政策利率为4.75%-5%，低于当前的5.25%-5.5%。即使是较早开始降息的概率也略有上升，交易商一度认为7月降息的概率为三分之一，而周二收盘时的概率约为四分之一。IEA月报：下调2024年石油需求增长预估，与OPEC预期差距扩大 国际能源署(IEA)周三下调了对2024年石油需求增长的预测，进一步扩大了与石油输出国组织(OPEC)对于今年全球石油需求前景看法的分歧。总部位于巴黎的IEA将今年的石油需求增长预期下调14万桶/日，至110万桶/日，主要原因是经济合作暨发展组织(OECD)发达国家的需求疲软。OPEC周二坚持其对2024年全球石油需求强劲增长的预测，认为2024年石油需求将增加225万桶/日。二者的预测存在巨大差异，部分是由于对全球向更清洁燃料过渡的步伐存在不同看法。IEA在月度石油报告中表示，下调2024年石油需求增长预估，与工业活动低迷和暖冬削弱柴油消费有关，尤其是在欧洲，那里的柴油汽车份额下降已经削弱了消费量。IEA表示，“再加上今年年初美国柴油交付量疲软，这足以导致OECD国家第一季的石油需求再次陷入萎缩。”IEA预测2025年石油需求增长120万桶/日，略高于之前的估计。OPEC预计明年的石油需求将增长185万桶/日。以色列质疑联合国驻地现武装人员，地面行动可能会持续数周 以色列军队周三在加沙各地与哈马斯武装交战，包括在南部城市拉法。那里曾经是平民的避难所。随着联合国巴勒斯坦救济机构汽车旁边被拍到有武装人员的身影，以色列军方要求联合国做出解释，双方的对立进一步恶化。尽管美国警告以色列暂缓行动以避免造成大规模平民伤亡，以军最近几天还是向拉法东部推进，追击他们所说的四个哈马斯营。美国还希望以色列为加沙的未来制定明确的计划，国务卿布林肯强调了这一立场，称以色列占领和哈马斯治理都是不可接受的。以色列总理内塔尼亚胡回应称，组建一个机构替代哈马斯治理加沙的任何行动都要先消灭哈马斯，并要求实现这一目标“没有任何借口”。随着加沙各地战事加剧，居民们称，以色列坦克摧毁了Jabalia北部的住宅群，但遭到了哈马斯及其盟友伊斯兰圣战组织的猛烈抵抗。以色列坦克在拉法东部集结，最近几天深入该市的密集建筑区，有数十万流离失所的人在那里避难。以色列报告说在加沙南部有一人死亡，公共广播公司Kan称这是自上周拉法地面行动开始以来的首例死亡事件。内塔尼亚胡告诉媒体，地面行动可能会持续数周。北京时间08:24，美原油现报79.06美元/桶。
00:36
汇通财经APP讯——周三（5月15日）美市中，美元/日元汇率一度下跌1.1%，至154.736，随后收窄部分跌幅。最近几周，日元汇率大幅波动，4月底自1990年以来首次跌破160，随后在当局两轮疑似干预后大幅反弹。（美元/日元60分钟走势图 来源：易汇通）日本超低借款利率和美国较高借款利率之间的宽阔护城河一直给日元带来压力。周三，在美国4月份消费者物价指数 (CPI) 报告发布后，美元走软，美国国债收益率暴跌，日元随之上涨。数据公布后，交易员加大了对美联储将降息的押注，目前掉期定价表明，9月份美联储会议降息25个基点的可能性超过80%。农业信贷银行的G10外汇研究和策略、日元主管Valentin Marinov表示，美元/日元是迄今为止对美国固定收益市场走势最敏感的，如果美国利率投资者确实提前美联储降息，美元/日元汇率可能会出现最大的波动。数据显示，所谓的核心通胀指标——不包括波动较大的食品和能源成本——较3月份上涨0.3%，而核心价格同比增速则放缓至3.6% 。过去一年，日元下跌约12%，成为表现最差的G10货币。尽管日本央行今年3月自2007年以来首次上调短期政策利率，但市场情绪依然低迷，看空押注仍主导市场。据报道，为了遏制损失，日本疑似在4月底和5月初两次购买日元，总共花费了约9万亿日元（575 亿美元）。该国最高货币官员神田正人( Masato Kanda )拒绝就当局是否进行干预发表评论。Monex 外汇交易员Helen Give表示：“CPI无疑让日本央行松了一口气。不过，在美联储开始降息之前，美元/日元的强势上限在 150 水平——利差仍然相当大。”市场观察人士认为日元仍面临长期压力。美国前财政部长劳伦斯·萨默斯表示，货币干预对于改变汇率来说是无效的，即使日本被认为采取了大规模的干预措施。北京时间周四00:31，美元/日元报154.841，跌幅0.99%。
00:23
汇通财经APP讯——在最新数据显示通胀回落和零售销售疲软后，交易员评估美联储转向货币宽松的时机和幅度，黄金市场出现了一些新的动力。根据周三（5月15日）公布的政府数据，衡量美国潜在通胀的指标4月份出现六个月以来的首次降温，所谓的核心消费者价格指数（不包括食品和能源成本）较3月份上涨 0.3%。周三公布的单独数据显示，4月份零售额停滞不前，表明借贷成本高企和债务不断增加正在鼓励消费者更加谨慎。虽然这些数据让希望今年开始降息的政策制定者松了一口气，但他们也指出了潜在的经济疲软和粘性通胀，这将使黄金受益，因为黄金可以对冲金融压力和价格压力。截至北京时间周四00：21，现货黄金上涨1.11%，至2384.92美元/盎司。美元指数连续第二天小幅走低，这也使得金条更具吸引力。铂金涨幅高达2.4%，创约一年来最高点。（现货黄金30分钟走势图 图源：易汇通）Forexlive.com货币策略主管Adam Button将最新的通胀报告描述为有点金发姑娘。“这是很好的读物。它不会给美联储降息的信心，但它会让有关进一步加息和通胀问题的讨论变得乏味。将其与今天疲软的零售销售数据结合起来，就会出现经济疲软的发展前景， “ 他表示。Pepperstone高级研究策略师Michael Brown 表示，最新的通胀可能会缓解美联储的压力。“总体CPI同比下降，从之前的3.5%降至3.4%，而环比总体数据环比下降0.3%，低于预期。更令人高兴的是，核心CPI同比下降至3.6%，为2021年5月以来的最低水平，”他表示。凯投宏观(Capital Economics)北美首席经济学家Paul Ashworth在一份报告中表示，该数据为美联储9月降息提供了空间。彭博社汇编的数据显示，今年迄今为止，投资者仍然是黄金上市交易基金的净卖家，总持仓量下降了 5.9%。继4月中旬大幅上涨并创下历史新高后，过去几周贵金属一直在相当窄的区间内交易。今年价格上涨约14%，其涨幅受到央行购买、地缘政治风险加剧以及中国消费者需求的支撑。尽管美联储转向的预期时间被推迟，金价仍然上涨。
00:18
汇通财经APP讯——根据世界黄金协会的报道，今年4月，中国黄金etf连续第五个月出现资金流入。上海黄金交易所(SGE)的黄金提取总量为131吨，环比增加7吨，同比增加10吨，强劲的投资需求抵消了黄金首饰的疲软。展望未来，受季节性因素和金价上涨的影响，珠宝消费可能会继续疲软。但对保值的持续需求和黄金目前的高知名度可能会支持在中国的黄金投资。4月份金价继续走强4月份黄金价格再次上涨，尽管速度比3月份慢。LBMA美元黄金价格上涨5%，而人民币SHAUPM上涨幅度较小，仅为3%。地缘政治风险增加和期货交易活跃等因素推动了本月黄金的走强。与其他主要资产相比，黄金今年迄今表现良好。4月份，人民币黄金价格的年收益率升至14%，吸引了国内投资者的持续关注。批发黄金需求攀升今年4月，该行业从上海黄金交易所撤出了131吨黄金，环比增加7吨，同比增加10吨。总体而言，投资强劲抵消了金饰需求的疲软。坊间证据显示，在持续的保值需求和金价不断上涨(尤其是在4月上半月)的背景下，实物黄金投资依然强劲。但金价走强令许多珠宝商对补充库存以应对传统的劳动节假期销售提振持谨慎态度。本地溢价反映了需求趋势本地黄金价格溢价的变化揭示了需求的趋势。按月平均水平计算，4月份的溢价升至42美元/盎司(1.7%)，环比上涨16美元/盎司。仔细观察就会发现，虽然持续的价格飙升在本月上半月推高了投资需求，但随后的价格回落似乎已经冷却了势头。中国黄金etf录得有史以来最强劲的月度需求中国黄金etf已连续5个月出现资金流入。4月份吸引了90亿元人民币(合13亿美元)的资金，是有记录以来最强劲的一个月，将总资产管理规模推至460亿元人民币(合64亿美元)的历史新高。与此同时，持仓量也出现了大幅增长。
5月
15
05-15
23:21
汇通财经APP讯——周三（5月15日）美盘时段，在美国消费者价格指数(CPI)和4月份零售销售数据公布后，现货黄金价格走高。数据低于经济学家的预期，这意味着美联储可能会比此前预计的更早降息。较低的利率或预期对黄金有利，因为它降低了持有非收益资产的机会成本。美国经济数据公布后，金价上涨美国4月份整体CPI上涨0.3%，低于预期的0.4%和3月份的0.4%。根据美国劳工统计局的数据，CPI同比增长3.4%符合预期，低于3月份3.5%的同比增幅。美国扣除食品和能源的CPI符合预期，4月份环比上涨0.3%，同比上涨3.6%，但仍低于上月的0.4%和3.8%。与此同时，根据美国人口普查局同时发布的数据，美国4月份的零售额远低于预期，4月份的增长率为0.0%，低于3月份的0.6%，而此前预计为0.4%。零售销售的下降再次提醒人们注意美国经济，这可能进一步鼓励美联储官员考虑降息。CPI数据反映的反通胀和零售销售持平可能促使美联储考虑在短期内降息，此举将对美元造成压力，但对黄金有利。黄金价格在持续需求的支撑下攀升由于地缘政治和全球贸易紧张局势带来的持续避险需求，黄金价格仍保持买盘。国际货币基金组织(IMF)第一副总裁吉塔?戈皮纳特(Gita Gopinath)上周在斯坦福大学发表演讲时表示，各国央行，尤其是新兴市场的央行，近年来一直在囤积黄金。他表示，“一些央行购买黄金可能是出于对制裁风险的担忧。这与国际货币基金组织最近的一项研究一致，该研究证实，外汇储备经理倾向于增持黄金，以对冲经济不确定性和包括制裁风险在内的地缘政治风险。”世界黄金协会(WGC)的数据也支持了这一观点，该数据显示，2024年各国央行的黄金需求强劲。鉴于中东、乌克兰的紧张局势加剧，以及金砖国家与美国领导的盟国之间日益两极分化的对峙，预计这一趋势将持续下去，从而支撑金价。技术分析：金价回落后回升黄金价格在找到支撑并恢复其短期上升趋势后，已回升至接近5月高点2,379美元的水平。（现货黄金4小时图 来源：易汇通）鉴于“趋势是你的朋友”这句老话，金价可能会继续走高，下一个目标在2400美元左右，大致在4月份的高点。若突破5月10日高点2,378美元，将提供额外的确认。北京时间23:18，现货黄金报2381.44美元/盎司，涨幅1%。
19:22
汇通财经APP讯——周三（5月15日）欧盘时段，在重要数据出炉前，美元/日元维持下跌。盘中报155.692，跌幅0.45%。自从美元/日元在50日移动平均线(SMA)151.84附近反弹以来，美元/日元已经收复了本月初一半以上的大幅损失。多头似乎正在努力跳回突破的看涨通道，该通道目前限制了156.60附近的上行运动。鉴于该货币对已向上突破20日移动均线，且相对强弱指数(RSI)轨迹为正，有进一步改善的潜力。尽管如此，由于随机振荡指标在80的超买水平上方显示了一个负交叉，交易员可能会谨慎对待这种情况。（美元/日元日图 来源：易汇通）一旦该货币对向上突破156.60和关键的157.00关口，注意力将迅速转向157.83 - 158.40之间的重要阻力区域。如果多头在那里取得胜利，预计将把价格推向限制性上行线159.10，然后升至34年高点160.20。如果后一个选项很容易被突破，那么反弹可能会朝着通道上带161.53或略高于162.50的方向获得动力，这是2023年6月以来的关键阻力线所在位置。反之，该货币对可能会跌破156.00，在20日移动均线155.38附近寻求支撑。如果卖方在那里占上风，下跌可能会达到153.35和50日移动均线的阻力转支撑趋势线，而从12月低点上升的趋势线可能会在略低的152.17处恢复其保护作用。如果再次失败，可能会引发汇率向200日移动均线149.00的急剧下跌。总之，美元/日元有可能继续上行，但在下额外的买入订单之前，交易者可能希望确认收盘价高于156.35。美国4月份CPI通胀数据将于今天北京时间20：30公布，分析师预计通胀会有所放缓。北京时间19:10，美元/日元报155.668/657，跌幅0.47%。
10:30
汇通财经APP讯——油价周二收跌，凌晨API库存数据显示原油库存意外超预期降库之后油价有所反弹，收复了部分日内跌幅，整体来看油价仍运行在弱势震荡中，下档支撑仍然有效，但上行驱动不足。欧佩克公布了月报，维持2024年全球石油需求增长预测不变，仍为225万桶/日。在决定不在公布对欧佩克的石油需求之后，月报 中公布了对欧佩克+需求（DOC）的预测，预计2024年对DOC原油的需求为4320万桶/日。强调尽管存在一些下行风险，2024年全球经济增长仍有进一步上行潜力。并判断一季度石油需求表现好于预期，一季度数据小幅上调。客观的讲可以理解欧佩克站在石油输出国立场上的观点，但这与EIA的相关数据有明显的分歧，更为关键的是我们通过原油市场的高频指标表现来看，市场并没有认同这样的观点。欧佩克月报公布后油价短暂反弹，随后又继续回落，延续了弱势震荡格局。另外欧佩克+成员国对于提升自身产能进行了激烈辩论，协调内部分歧为延长减产增加了难度。市场对OPEC+联盟能否在6月部长级会议上做出延长减产决定目前市场上有不同观点。当前的油价处在一个较为温和的供需双方都可以接受的区域，因此大家似乎并不急于下定论，仍有时间来等待最终的靴子落地，震荡阶段，注意节奏把握，谨慎参与。每日动态【1】WTI主力原油期货收跌1.1美元，跌幅1.39%,报78.02美元/桶；布伦特主力原油期货收跌0.98美元，跌幅1.18%，报82.38美元/桶；INE原油期货收跌1.02%，报612.1元。【2】美元指数跌幅0.2%,报105；港交所美元兑人民币涨幅0.02%,报7.2258；美国十年期国债涨幅0.3%,报109.09；道琼斯工业指数涨幅0.32%,报39558.11。近期要闻【1】欧佩克月报：尽管存在一些下行风险，2024年全球经济增长仍有进一步上行潜力。世界经济2024年和2025年世界经济增长预测维持不变，分别为2.8%和2.9%。美国2024年和2025年的经济增长分别小幅上调至2.2%和1.9%。维持2024年全球石油需求增长预测不变，仍为225万桶/日。维持2025年全球石油需求增长预测不变，仍为185万桶/日。由于一季度石油需求表现好于预期，一季度数据小幅上调，包括经合组织美洲数据和中国数据。然而，这一增长被中东地区在第二季度和第三季度的向下修正所抵消，原因是这两个季度的预期略有下降。因此，经合组织预计将增长近30万桶/天，而非经合组织预计将增长约200万桶/天。预计2024年对DOC原油的需求为4320万桶/日。现仅预测对DOC原油的需求。欧佩克4月原油产量减少48,000桶/日至2658万桶/日。二手资料显示，尼日利亚4月原油产量减少4.6万桶/日，至135.4万桶/日。伊拉克4月原油产量减少3.2万桶/日，至418.1万桶/日。伊朗4月原油产量增加1.4万桶/日，至321.2万桶/日。沙特4月原油产量增加0.2万桶/日，至902.9万桶/日。【2】EIA周一在月度钻井生产率报告中称，6月份美国主要页岩油产区的石油产量将升至六个月最高水平。EIA称，6月主要页岩产区石油产量或达到去年12月以来的最高水平985万桶/日。页岩产量约占美国石油总产量的四分之三，由于油井生产率的提高，页岩产量正在上升，预计下个月二叠纪盆地新井单个钻机产量将达到1,400桶/日，高于5月份的1,386桶。这将是自2021年11月以来的最高单个钻机月度产量。EIA预期，美国最大页岩油区块--得州和新墨西哥州的二叠纪盆地的原油产量预计将在6月增加17,970桶/日，至619万桶/日。EIA称，生产商6月钻井数为864口，完井数为858口。4月未完井(DUC)数量增加6口至4,510口，为1月以来最高。欧佩克+再次努力解决棘手的问题，即其成员国实际能够开采多少石油，这一问题给该组织稳定石油市场带来了风险。在去年就该问题进行了激烈辩论（最终导致安哥拉退出）之后，欧佩克随后委托外部顾问对其成员国的产能进行评估，该评估将于6月底完成。几个主要出口国正在寻求提高其产量，以期确保在2025年生产更多原油的权利。据知情人士透露，阿联酋、哈萨克斯坦、伊拉克、科威特和阿尔及利亚等国明年增产的可能性正在接受评估。一些国家要求上调产量，导致他们与负责判断此事的外部顾问进行了艰难的谈判。【3】俄罗斯海运原油出口跌至两个月低点；在截至5月12日的7天里，俄罗斯的原油装运量降至8周低点，从波罗的海沿岸的波罗奈斯克（Primorsk）和乌斯特卢伽港（Ust-Luga），以及北极的摩尔曼斯克等主要港口出发的船只减少。四周均值也出现了10周以来的最大跌幅。波罗的海码头的出货量与机构看到的5月份部分装货计划一致，这可能反映了莫斯科向欧佩克+合作伙伴承诺的进一步减产。出口量下降，加上油价在截至5月12日的这段时间内连续下跌，打击了俄罗斯的原油出口总值，4周平均出口发货总值创下去年11月以来的最大降幅。海通期货公司授权由“专注国内期货衍生品交易的专业行情分析资讯网站”：【汇通财经 http://www.fx678.com 】转发
10:27
汇通财经APP讯——股指中期角度上来看，大盘价值仍是更值得关注的标的。目前上证50的股息率（近12个月）仍接近4%左右，在风险利率持续处在低位的背景下，由股息率带来的收益安全垫使得上证50的配置价值仍然极高，中期看大盘价值的增量资金可能一方面来自于国家队的进一步增持，更重要的是在上证50和沪深300总体Beta风险显著缩小的背景下来自于资产配置的再均衡，同时宏观数据的边际转暖或一定程度上降温市场对高久期利率债的追逐，也有助于市场资金在权益和固收资产上的配置再均衡。 国债：特别国债的发行计划公布，比预期节奏更加平缓，月度最大发行量约1761亿，对流动性冲击比较有限。市场再次传闻降息，不过当下离岸汇率又已经逼近7.25关口，即使降息，空间也十分有限，落地后市场也可能表现为利好出尽。一季度货币政策执行报告中明确指出大幅宽货币的可能性很低，并且表示长期社融增速中枢或继续下移。基于央行对信贷投放的管理思路转变，银行贷款考核压力减弱，4月社融历史首次出现单月负增，明显低于市场预期，并且和其他宏观数据当下的趋势有些不符。4月初监管禁止银行手工补息，带动企业和居民提前还贷意愿上升，银行被动缩表。当前经济现实层面的弱势并未明显改善，债市全面转熊的条件并不充分。短期内，国债或转入震荡偏强。单边策略上，各期限均可择时逢低做多，仍以波段操作为主，不过需控制头寸规模以降低风险敞口，切勿过分追高。曲线策略上，虽然超长端供给压力低于预期，但做陡的机会仍在，只是交易空间被压缩。短端风险相对较小的前提下，依然优先做多TS，做空合约可考虑从TL切换为T。玻璃纯碱近期纯碱下游需求转暖，库存端少量去化，产销率升至100%以上，短期需求较好，下方支撑稳固，叠加近日厂家联合挺价，现货价格坚挺，盘面上行动力较强。玻璃于节后第一周重新转向去库，华北地区产销在100%以上，短期内需求较好；中长期需求受宏观形势转暖影响，但长期趋势仍不明朗，鉴于前期玻璃盘面超跌较严重，短期内可尝试轻仓试多。聚丙烯近几周装置检修高峰期，少部分装置回归生产，节后产量并未出现较大增速。不过成本利润方面，油制和pdh利润有改善，预计pdh开工会有一定提振。另外煤价自节日后归来逐步上涨，mto利润和CTO利润有回落。库存方面上游节后出现累库，虽然上周继续去库，但库存水平依旧偏高。而中下游方面对于消费预期弱，补库动作少，厂家原料库存持续回落，另外厂家订单天数有回落，下游消费压力仍不小。另外3月后新注册仓单总量高于历史同期也可能暗示不看好消费，不过出口上二季度有待观望。总的来说，PP盘面价格上行难度依旧较大，价高后的原料还需要下游的接受度，预计价格运行表现也会来回拉扯。镍上周全球纯镍库存上升。镍进口盘面利润仍在亏损区间，进口窗口处关闭状态；硫酸镍-纯镍价差倒挂逆转，电积镍无套利机会，镍豆产硫酸镍存在理论套利可能，但镍豆流通量有限，不足以支撑规模生产。政策端，印尼镍矿审批尚无后续进展，若审批持续延缓预计将加强资源短缺预期。国内消费刺激政策落地，预计将刺激新能源车及地产板块消费。综合来看，我们认为目前基本面供需并无显著矛盾，但需关注镍矿端短缺问题炒作，纯镍库存持续上升或继续压制镍价，短期需关注美国CPI数据是否存在超预期表现，操作上建议观望。豆粕5月份的USDA报告对2024/25年度全球大豆供需格局提供了首份预估。报告显示新季美豆或收获历史第二高的大豆产量，全球大豆供需格局也将更加宽松；另外，报告仅下调23/24年度巴西大豆产量100万吨至1.54亿吨，高于巴西国家商品供应公司预测的1.4565亿吨。巴西咨询机构家园农商公司(PAN)发布报告，预计产量为1.4282亿吨，较3月份的预测值调低了36万吨，因南里奥格兰德州减产240万吨，但是大部分被其他州产量上调所抵消。当前盘面已开始加入新季作物的炒作影响，后续随着美豆播种情况及产区天气等炒作的开启，CBOT大豆计价的重点将逐渐转移，过去一周，由于天气担忧可能导致南美作物产量受损，促使基金在芝加哥大豆期市减持净空单，短期美豆期价的价格震荡运行，后续随着更多消息面刺激，价格中枢或继续上移。国内市场方面，5月大豆到港较为充足，大豆豆粕库存仍处于累库周期，短期内要关注成交量水平，以判断现货价格何时回落。集装箱运价今天EC盘面回调，部分多头止盈离场。从基本面来看，短期整体保持健康，货量稳定基本能够支持船司6月第一轮涨价。运力方面，通过梳理船期表，我们发现6月周度平均运力28.8万TEU，环比5月上行1.5%。分联盟来看，增量主要出现在THE联盟，6月周均运力环比增加15.6%至6.7万TEU，主要是因为其6月航次正常运行，暂无停航。2M联盟在6月周均运力环比增加1.5%。OA联盟在6月周均运力环比下降3.8%，wk23和24各有一个停航，并且FAL8航线在wk23和26派船未定。从未来六周的趋势来看，5月末的wk21和wk22运力平均28.1万TEU，低于前两周的28.9万TEU，6月初的wk23运力较为充足/30万TEU，但是wk24由于2个航次停航目前统计为25万TEU，是5月以来的最低周度水平；包括马士基的AE7/424W因为无法按时返回因此下一个始发航次推迟至6月20日。整体从基本面看，供需并无较大变化。对于合理估值兑现，我们依然维持3800-3900点的判断，尽管前期的rolling可能会稀释指数的涨幅，但我们也同样注意到近期有部分偏离中枢的高价格出现，包括MSC的钻石舱报价3920/6540以及MSK在5月现货舱位报价上的4073/6441（已经有实际订舱）；一部分极高值会被剔除同时次高值保留，最后的指数计算以加权平均为基础算法，因此从计算角度来看部分高运价会抬高最后被计入指数的样本运价中枢。主力合约切至08，目前难以判断货量前置的幅度，参考往年季节性波动，短期无进一步利好提涨的情况下参考06估值升水200点以内为合理估值。盘面连续走强存在短期回调需求，但不宜过分看空基本面，我们认为此轮欧线运价持续提涨且较好落地兑现有自身基本面支撑在，包括贸易需求增加，运力供给偏紧，同时也受到其他航线的溢出效应影响，可适当关注回调给到的逢低多机会。投资者应重视盘面波动风险，做好头寸管理，合理控制仓位，理性参与交易。宏观1、农业农村部：4月，全国菜篮子指数为122.96，环比下降3.48个点，同比下降5.37个点，其中蔬菜价格呈现季节性下降，西葫芦、韭菜、黄瓜、大葱价格降幅较大。目前全国蔬菜在田面积增加，后期地产蔬菜上市量将进一步增大，蔬菜价格有望继续下行。2、中法企业家委员会第六次会议举行。参会企业纷纷表示，将抓住中国着力推动高质量发展，积极培育发展新质生产力，推动大规模设备更新和消费品以旧换新契机，深化两国各领域互利合作。双方企业签署金融等领域15项合作协议。产业1.第一季度全球半导体制造业出现改善迹象，预计下半年行业增长将更加强劲。另外，晶圆厂产能持续增加，预估每季度将超过4000万片晶圆，产能增长1.2%，预计第二季度增长1.4%，中国仍是所有地区中产能增长率最高的国家。2、随着新能源产业快速发展，能源数智化转型加速。虚拟电厂具备规模化调节能力，其对新型电力系统的支撑作用越来越重要，经济性凸显。在此背景下，相关上市公司积极布局，加快虚拟电厂建设。3、OPEC发布最新月报，预计2024年全球石油需求将增加225万桶/日，2025年将增加185万桶/日，均与上个月持平。4月份OPEC原油产量下降4.8万桶/日，至2657.5万桶/日。OPEC对全球经济前景持乐观态度，认为世界经济今年有可能好于预期。4、郑商所发布公告，自5月16日起，锰硅期货2409合约交易指令每次最小开仓下单量调整为4手。5、5月14日，国产电池级碳酸锂跌430元报10.92万元/吨，创逾2个月新低，连跌4日。 金融1、新三板：5月14日，合计挂牌6138公司，当日减少2家，成交金额1.97亿。三板成指报827.89，涨0.12%，成交额0.95亿。2、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，纯碱跌2.71%，燃油、玻璃、丁二烯橡胶、原油、低硫燃料油跌超1%。黑色系全线下跌，铁矿石、焦炭、焦煤跌超1%。农产品普遍下跌，菜油跌2.04%，棕榈油跌1.84%。基本金属多数收跌，沪铜跌0.94%，沪铝跌0.85%，沪镍跌0.67%，不锈钢跌0.6%，沪锌跌0.5%，沪铅涨1.04%，沪锡涨1.18%。沪金涨0.64%，沪银涨0.6%。3、国债：5月14日，2年期国债期货主力合约TS2406上行0.01%至101.726；5年期国债期货主力合约TF2406上行0.03%至103.430；10年期国债期货主力合约T2406上行0.02%至104.465。10年期国债利率涨0.38BP，至2.29%；10年期国开债利率涨0.30BP，至2.36%。4、上海国际能源交易中心：5月14日，原油期货主力合约2407，以616.8元/桶收盘，上涨2.5元，涨幅为0.41%。全部合约成交90590手，持仓量减少1559手至56760手。主力合约成交28948手，持仓量减少157手至24517手。5、央行：5月14日，当日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。6、Shibor：隔夜报1.7690%，下跌1.20个基点。7天报1.8370%，上涨0.10个基点。3个月报1.9770%，下跌0.60个基点。7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2377，跌0.0415%，人民币中间价报7.1053，跌0.0324%。海通期货公司授权由“专注国内期货衍生品交易的专业行情分析资讯网站”：【汇通财经 http://www.fx678.com 】转发
10:13
汇通财经APP讯——由于需求低迷，且近几波农民抛售潮过后出口渠道供应充足，周二通过驳船运往美国墨西哥湾沿岸的大豆基准报价持平或下降。据机构周二的抽查显示，周二美国中西部地区大豆基差报价大多持平，但芝加哥的一个仓库的基差每蒲式耳上涨了3美分。美国墨西哥湾大豆基差因需求疲软而下滑，玉米持续走低 由于需求低迷，且近几波农民抛售潮过后出口渠道供应充足，周二通过驳船运往美国墨西哥湾沿岸的大豆基准报价持平或下降。由于巴西大豆大量涌入市场，全球买家目前青睐价格更便宜的南美大豆。一位贸易商称，最大的进口国中国本周从巴西订购了几批6月份的大豆。尽管巴西主要产区近期遭遇洪灾，但巴西国家农作物种植机构Conab周二仍上调了大豆产量预期。5月份装载的墨西哥湾到岸价大豆驳船出价比芝加哥期货交易所(CBOT)7月SN24期货高出40美分，比上周晚些时候的出价低约2美分。6月份装载的大豆驳船出价比7月期货低3美分，至42美分。6月份墨西哥湾大豆出口离岸价较芝加哥期货交易所7月SN24期货溢价约53美分，较周一下跌1美分。墨西哥湾地区玉米基差价值稳定或下降，原因是近几天期货价格飙升引发农民抛售潮，导致供应充足，造成压力。5月玉米驳船出价比CBOT 7月CN24期货高38美分，较周一晚些时候下跌1美分。6月驳船出价与期货持平，为41美分。5月份和6月份玉米出口溢价较CBOT 7月份期货价格下跌1美分，至每蒲式耳约48美分。美国中西部大豆基差持平至走强，玉米基差保持稳定 据机构周二的抽查显示，周二美国中西部地区大豆基差报价大多持平，但芝加哥的一个仓库的基差每蒲式耳上涨了3美分。由于芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货CN24跳升至四个月高点，引发农民谷物销售热潮，补充了供应渠道，过去一周玉米基础出价在多个地点走弱之后保持稳定。芝加哥期货交易所7月玉米CN24周二因获利回吐而收低。大豆SN24和小麦WN24期货也因获利回吐而下跌。美国全国油籽加工协会（NOPA）将于周三公布月度美国大豆压榨数据，路透社调查的分析师平均预计，该贸易组织将报告其成员企业4月份压榨了1.83072亿蒲式耳大豆，较3月份的历史最高水平下降6.8%，但比去年同期增长5.7%。
10:08
汇通财经APP讯——周三，芝加哥大豆期货价格维持坚挺，此前有数据显示，美国大豆加工速度有所放缓，而全球最大大豆种植国和出口国巴西的农作物机构上调了大豆收成预测。小麦价格小幅上涨，因交易商衡量恶劣天气对最大出口国俄罗斯农作物的影响，而玉米价格基本没有变化。截至发稿，芝加哥期货交易所(CBOT)Sv1大豆主力合约基本持平于每蒲式耳12.1450美元，而上一交易日则略有下跌。CBOT小麦主力合约Wv1上涨0.48%至每蒲式耳6.7550美元，玉米主力合约Cv1上涨0.27%至每蒲式耳4.8650美元。CBOT持仓变动追踪 根据汇通财经观察，海外交易商估算的结果显示，本周二(5月14日)，大宗商品基金增加CBOT美豆、美玉米、美豆油、美麦投机性净空头头寸，增加美豆粕投机性净多头头寸。最新30个交易日，大宗商品基金增加美豆粕、美麦、美玉米、美豆投机性净多头头寸，增加美豆油投机性净空头头寸。今年早些时候，充足的供应导致这三种合约均跌至2020年以来的最低水平，但由于恶劣天气和阿根廷玉米田的叶蝉虫害，价格已有所回升。芝加哥大豆价格较今年最低点上涨了约7.5%，玉米价格上涨了约16%，小麦价格上涨了近30%。尽管巴西第二大大豆产区南里奥格兰德州遭遇洪灾，巴西国家大豆协会(Conab)仍将该国2023/24年度大豆产量预测上调116万吨，至1.47685亿吨。廉价的巴西大豆供应继续超越美国大豆，给芝加哥期货价格带来下行压力。分析师在美国全国油籽加工协会（NOPA）周三发布月度报告前表示，由于利润率收窄和加工厂季节性停工，美国4月份大豆加工量较3月份创纪录的水平有所放缓。在小麦市场，俄罗斯农业部长候选人表示，由于恶劣天气，今年俄罗斯约有50万公顷土地遭受作物损失，但俄罗斯有足够的资源重新种植。在为期三天的堪萨斯州年度巡察的第一天，作物侦察员预测该州北部硬红冬小麦的平均产量为每英亩49.9蒲式耳（bpa）。这一产量预估高于小麦质量委员会对同一地区2018年至2023年五年平均产量42.7桶/年的预测，也远高于去年预测的29.8桶/年的产量，当时该地区的农作物受到干旱和寒冷的侵袭。这一预估是自2021年以来该委员会对首日产量做出的最高预测。巡视员于周二勘察了曼哈顿和堪萨斯州科尔比之间的206块田地。巡视员计划于周四发布对美国最大冬小麦产地堪萨斯州的最终产量预测。干旱天气和霜冻袭击了俄罗斯南部的农作物，迫使分析师下调收成预期，但最新的天气预报缓解了人们对农作物损失的担忧，并将价格从十个月高点拉回。对于玉米，Conab将巴西2023/24年度产量预测上调约67万吨，至1.1163.6亿吨。美国农业部周二确认向墨西哥私人出售405000公吨美国玉米。全球谷物、油籽和食用油出口市场招标、采购概况(2024/05/15)：
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