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7月
22
07-22
19:25
汇通财经APP讯——随着全球经济逐步复苏，市场对棕榈油的需求持续增长。本周一，马来西亚棕榈油期货市场再次迎来上涨，连续第五个交易日的涨势，这得益于良好的需求预期以及7月份出口数据的显著增长。本文将深入分析当前棕榈油市场的基本面、技术面和消息面，为专业交易者提供最新的市场动态和分析。 基本面分析 出口增长根据船运调查机构Intertek Testing Services和AmSpec Agri Malaysia的数据，7月1日至20日，马来西亚棕榈油产品出口量较6月同期增长了39.2%至41.4%。这一显著的增长反映了全球市场对棕榈油的强烈需求，尤其是在印度市场，其旺盛的需求为棕榈油价格提供了坚实的支撑。原油价格影响周一早盘，国际油价的上涨也为棕榈油市场带来了正面影响。布伦特原油和美国西德克萨斯中质原油期货的上涨，使得棕榈油作为生物柴油的原料更具吸引力，进一步推动了棕榈油价格的上涨。 技术面分析 价格走势马来西亚衍生产品交易所10月交割的基准棕榈油合约FCPOc3在周一上涨27林吉特，或0.68%，至每公吨3,988林吉特。技术分析师王涛指出，棕榈油价格有望突破每吨3,962林吉特的阻力位，并可能升至3,977林吉特至3,995林吉特的区间。支撑位与阻力位即时支撑位位于3,947林吉特，若跌破此价位，棕榈油价格可能会进一步下跌至3,918林吉特至3,929林吉特区间。然而，若价格能够维持在3,962林吉特以上，市场将测试更高的阻力位，可能达到4,023林吉特至4,075林吉特。 消息面分析 全球植物油市场棕榈油作为全球植物油市场的重要参与者，其价格走势与豆油等其他食用油紧密相关。大连期货交易所和芝加哥期货交易所的豆油期货价格也呈现出上涨趋势，这表明棕榈油在全球植物油市场中的竞争力正在增强。分析师观点知名机构的分析师们普遍认为，棕榈油市场的基本面和技术面都显示出积极的信号。他们强调，尽管市场可能会面临一些短期波动，但长期来看，棕榈油的需求和出口增长将继续支撑价格。
19:24
汇通财经APP讯——周一（7月22日）欧盘时段，WTI原油期货周一小幅下跌，盘中报78.23美元每桶，跌幅0.52%。交易商密切关注美国可能降息并评估地缘政治发展。市场的注意力分散在经济指标、政策决定和美国的政治变化上。聚焦美联储政策投资者正密切关注即将于7月30日至31日召开的美联储会议，预期利率将保持不变。然而，最近的通胀和劳动力市场数据显示，9月份可能会降息，这可能会影响石油需求和价格。政治格局的转变美国总统拜登决定放弃竞选连任，转而支持副总统卡玛拉·哈里斯。这一决定并未对石油市场产生重大影响。分析人士指出，美国总统对石油生产的影响可能被夸大了，拜登执政期间，尽管有气候变化倡议，但石油产量仍创历史新高。特朗普VS哈里斯：潜在的市场影响由于特朗普的反电动汽车立场，潜在的特朗普总统任期可能会推高美国的石油需求，这可能会抵消最近欧佩克+减产的影响。相反，在特朗普的领导下，不受限制的石油生产可能导致价格下跌，可能迫使边际生产商停止生产。地缘政治紧张局势和供应风险中东日益紧张的局势，包括最近以色列和胡塞武装之间的袭击，为油价提供了一些支撑。此外，加拿大阿尔伯塔省的野火对石油供应构成了威胁。市场预测油价的短期前景仍谨慎看跌。尽管地缘政治紧张局势和美国可能发生的政治转变提供了一些支撑，但对需求和全球经济增长的担忧仍在继续给价格带来压力。交易员应密切关注美联储即将出台的决策和美国政治的进一步发展，以寻找可能影响市场走势的催化剂。技术分析（WTI原油日图 来源：易汇通）WTI原油期货在78.67美元附近交易，略有下降趋势。即时支撑位位于77.95美元(50日移动均线)，随后是77.75美元和76.89美元。200日移动均线75.93美元是关键支撑位。阻力位见于79.42美元和84.83美元。在首次测试77.95 - 77.75美元的支撑时，预计会出现技术反弹。考虑到目前的指标和地缘政治的不确定性，如果跌破这一支撑区域，市场可能会走低。北京时间19:23，WTI原油报78.24美元每桶，跌幅0.51%。
08:06
汇通财经APP讯——美国总统拜登周日（7月21日）在民主党同僚越来越大的压力下放弃了陷入困境的连任竞选，并支持副总统哈里斯(Kamala Harris)接替他成为该党候选人，在11月大选中迎战共和党候选人特朗普。现年81岁的拜登说，他将继续担任总统职务，直到2025年1月20日任期结束，并将在本周向全国发表讲话。自上周被检测出新冠阳性后，他一直没有公开露面，目前正在特拉华州Rehoboth Beach的家里隔离中。拜登在最后一刻退出竞选 拜登在 X上写道，“虽然我一直有意寻求连任，但我相信，我退出竞选，专注于在剩余的任期内履行总统职责符合我的政党和国家的最佳利益。”拜登此举大大重塑了白宫竞选，在过去一个月有不少事件撼动大选，包括拜登在6月27日灾难性辩论表现，这促使他的民主党同僚敦促他退选，7月13日78岁的前总统特朗普遇刺未遂，以及特朗普上周任命39岁的强硬派共和党参议员万斯担任他的副总统竞选搭档。在民调中，美国人对拜登和特朗普的再次对决普遍表示不满。如果哈里斯成为被提名人，此举将代表民主党进行了一场史无前例的押注：这是首位角逐白宫大位的黑人和亚裔女性，而这个国家在两个多世纪以来只选出一位黑人总统，从未选出过女总统。民主党全国委员会主席Jaime Harrison表示，美国人民很快就会听到民主党关于提名过程的下一步措施的消息。这是半个多世纪以来，现任美国总统首次放弃党内提名。据知情人士透露，拜登在最后一刻改变了主意。截至周六晚，拜登还告诉盟友他计划继续竞选，但在周日下午改变了主意。这位不愿具名的消息人士告诉媒体：“今天下午 1:45 左右，总统告诉他的高级团队，他改变了主意。”拜登在几分钟之内就在社交媒体上宣布了他的决定。林登·约翰逊之后首位放弃连任提名的在任总统 拜登的历史性决定是自1968年3月越南战争期间的林登·约翰逊总统以来，第一位放弃党内连任提名的在任总统，这也给他的继任者留下了不到四个月的时间开展竞选。拜登在2020年击败特朗普，成为美国历史上最年长的总统。在那次竞选中，拜登将自己描述为通往下一代的桥梁。一些人认为这意味着他就当一届总统，是一个击败特朗普并带领民主党重新掌权的过渡人物。但在人们对哈里斯的经验和受欢迎程度提出质疑之际，他坚信自己是唯一能够再次击败特朗普的民主党人，因此将目光投向了第二个任期。不过近来他的高龄问题开始更多地显现出来。他的步态变得呆板，偶尔会出现童年时就有的口吃。今年早些时候，尽管选民担心拜登的年龄和健康状况，但在几乎没有遇到任何反对的情况下，拜登轻松赢得了民主党总统候选人初选。他对以色列在加沙军事行动的坚定支持削弱了其党内部分人士的支持，特别是年轻、较为自由的民主党人和有色人种选民。许多黑人选民表示，拜登为他们做的还不够，民主党人对拜登连任的热情总体上不高。甚至在与特朗普辩论之前，在一些全国民意调查中以及在11月5日必须拿下的战场州拜登的支持率落后于特朗普。哈里斯将成为美国历史上第一位黑人女性主要政党总统候选人 如果获得正式提名，现年59岁的哈里斯将成为美国历史上第一位黑人女性主要政党总统候选人。哈里斯在一份声明中表示，“我的目标是赢得提名。我将竭尽所能，团结民主党，团结我们的国家，击败特朗普。”多个消息来源称，哈里斯的竞选官员、盟友和支持者已经开始打电话，以确保在8月19日至22日在芝加哥举行的民主党全国代表大会之前获得代表们对她的提名的支持。过去一周，党内反对拜登继续竞选的呼声日益高涨，36名国会民主党人--超过八分之一--公开呼吁拜登退出竞选，原因是担心他的心理承受能力。其他被视为潜在副总统候选人的知名民主党人包括加州州长Gavin Newsom、密西根州州长Gretchen Whitmer、宾夕法尼亚州州长Josh Shapiro和肯塔基州州长Andy Beshear。在声明中，他们几人都赞扬了拜登，并誓言要为民主党在11月5日大选中胜出而战，但没有具体阐述他们的抱负，也没有支持哈里斯接替拜登参选。他们都被认为是拜登的潜在接班人，也可能是哈里斯选择自己的竞选搭档时会考虑的人选。特朗普周日告诉美国有线电视新闻网(CNN)称，他相信击败哈里斯会更容易。目前尚不清楚其他资深民主党人是否会挑战哈里斯的党内提名--她被广泛视为许多党内官员的选择--或者该党本身是否会选择开放提名范围。民意调查显示，哈里斯对阵特朗普的统计数字并不比拜登对阵特朗普更好。7月13日特朗普遇刺后，路透/益普索在7月15-16日进行了一项民意调查；在假设的正面对决中，哈里斯和特朗普的支持率均为44%。在同一次民调中，特朗普以43%的支持率领先拜登的41%，但考虑到民调误差率为3个百分点，这2个百分点的差距并不能说明什么。国会共和党人认为，拜登应该立即辞职。这将使白宫权力被移交给哈里斯，而共和党籍众议院议长约翰逊则是下一顺位的继任者。在拜登宣布退选之前，约翰逊于周日告诉CNN，“如果他没有能力竞选总统，那他现在怎么有能力治理国家？我的意思是，这届政府还剩五个月任期。这确实令人担忧，对国家也是一种危险。”约翰逊在另外接受美国广播公司(ABC)的采访时表示，共和党可能会试图对民主党换人参选的做法发起法律挑战。根据周六（7月20日）提交给联邦选举委员会的一份文件，截至 6 月底，拜登竞选团队手头有 9,500 万美元。竞选财务法专家对这笔钱能否轻易转移给哈里斯领导的竞选团队意见分歧。本周前瞻：关注美国PCE物价指数和政局形势、多国PMI数据 美联储偏爱的通胀指标（PCE数据）、主要经济体采购经理人指数(PMI)初值、美国企业第二季财报以及加拿大央行利率决定将推动本周的金融市场走势。在拜登总统周日放弃竞选连任后，投资者还将密切关注美国政局形势。随着美联储进入7月30-31日会议前的静默期，主要央行层面的讲话将趋于淡静，而全球数据安排也相对较少。美国的重头戏将是周五公布的核心个人消费支出(PCE)物价指数，鉴于通胀趋势的改善，美联储将“更接近”降息。其他公布的数据包括：成屋销售、7月标普全球PMI初值、贸易数据和新屋销售、耐用品订单和第二季国内生产总值（GDP）初值、个人支出以及密西根大学7月消费者信心和通胀预期终值。欧洲方面主要数据有欧元区7月消费者信心指数和PMI、德国零售销售和Ifo调查。英国唯一的一项重要数据是7月PMI初值。日本将公布PMI初值和东京地区7月消费者物价指数。加拿大央行将于周三召开会议。在6月消费者物价涨势慢于预期之后，市场预计其降息25个基点的可能性为92%。
7月
18
07-18
08:35
汇通财经APP讯—— 周三(7月17日)，尽管美元走软，但现货白银仍然暴跌3%。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia最新撰文，对银价技术走势进行分析。 Valencia称，在获利了结的推动下，银价周三暴跌逾3%，已经重挫至31.00美元/盎司下方。 现货白银周三收盘暴跌3.01%，报30.29美元/盎司；盘中银价最低跌至30.03美元/盎司。 Valencia写道，银价从本周高点31.42美元左右大幅下挫，交易员在白银价格自7月初以来上涨逾10%后获利了结。尽管有所回落，但受到50日移动均线(DMA)30.12美元/盎司的支撑，白银保持上行倾向。银价周三盘中一度跌破该水平，触及日低点30.05美元/盎司。 从动量的角度来看，卖方正在获得牵引力，相对强弱指数(RSI)走低，但仍处于看涨区域。 Valencia指出，下行方面，银价必须跌破50日移动均线才能继续看跌，然后是30.00美元/盎司大关。如果跌破这两个水平，下一个支撑位将是6月26日低点28.57美元/盎司。 如果白银进一步走弱，银价可能跌至28.00美元/盎司。 (现货白银日线图 ) Valencia补充道，另一方面，如果买家介入并将白银价格推高至31.00美元以上，可能会瞄准7月11日高点31.75美元/盎司。若进一步走高，银价可能升至32.00美元/盎司。
08:19
汇通财经APP讯——周四（7月18日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2460.79美元/盎司附近。周三金价冲高回落，早些时候一度刷新历史高点至2483.56美元/盎司附近，不过，尾盘回吐涨幅，收报2458.51美元/盎司附近。基本面来看，并未明显的利空消息，金价的回落较大可能是因为多头的获利了结。相对而言，本周美联储官员继续发表鸽派讲话，最新的美国房地产数据也表现不佳，美联储褐皮书显示企业预计未来增长将放缓，劳动力市场继续疲软，美元指数跌创近四个月新低，美债收益率持续走弱，这些都限制了金价短线回调空间，并有望给金价进一步冲高提供机会。High Ridge Futures另类投资和交易主管David Meger称："我们预期美联储愈发接近降息，我们已经看到这一点，这样的预期推动收益率继续缓慢下跌，再加上美元走软，这是黄金走势背后的主要支撑因素。"更多的美联储政策制定者表示，在今年早些时候物价上涨速度高于预期后，他们越来越确信物价上涨步伐已经处于朝着美联储目标回落的道路上。美联储理事沃勒周三表示，降息时机 "正在临近"，但经济走势的不确定性使具体行动时间不明朗。数据显示，6月美国工厂生产增幅超过预期，为第二季度产出稳健反弹做出贡献。根据CME FedWatch Tool，市场目前认为美国在9月降息的可能性为 98%。相对而言，市场情绪有所回落，因为前一天市场预计美联储9月降息的概率为100%。美元指数周三下跌约0.5%，至近四个月低位，收报103.73，为3月22日以来最低收盘价，让黄金对持有其他货币的投资者来说价格降低。周四亚市，美元指数延续跌势，最低触及103.64，跌幅约0.09%。本交易日重点关注美国初请失业金人数变动，留意欧洲央行利率决议、美国7月费城联储制造业指数，留意地缘局势和美国大选相关消息。美国独户住宅开工率创八个月新低，制造业出现复苏苗头 美国6月独户住宅开工率降至八个月新低，因抵押贷款利率上升，这表明住房市场很可能会拖累第二季度经济增长。美国商务部周三发布的报告还显示，6月独户住宅建筑许可降至一年新低，这表明，即便美联储如期在9月降息，预期会出现的建筑活动反弹的力度也可能会因此受到抑制。尽管如此，二手房供应短缺仍然为新屋建设提供支撑。供应短缺使房价居高不下，再加上借贷成本上升，使得长期以来被视为美国梦的购房梦对很多人而言变得遥不可及。"美国没有建造足够的独户住宅来缓解可负担住房短缺的问题，这必将进一步吹大房价泡沫，使购买新房的成本变得更加难以承受，”FWDBONDS首席经济学家Christopher Rupkey说。美国商务部统计局称，在住宅建设中占比较大比重的独户住宅开工6月环比下降2.2%，经季节性调整后年率为98万套，为去年10月以来的最低水平。5月数据被上修为下降至100.2万套，前值为98.2万套。6月独户住宅开工率同比增长 5.4%。去年大部分时间直到2024 年第一季度，住宅建设势头强劲，因二手房供应匮乏。然而，在通胀高企和经济强劲的背景下，4月30年期固定利率抵押贷款的平均利率回升至 7% 以上，导致这股强劲势头逐渐减弱。尽管房屋建筑商的信心在 7 月份降至七个月新低，但全美住宅建筑商协会(NAHB)的未来六个月独栋房屋销售预期指标有所改善。经济学家估计，住宅投资（包括房屋建设）很可能给第二季度国内生产总值(GDP)造成拖累。第一季度住宅投资给GDP增长贡献了超过半个百分点。亚特兰大联储预计，第二季度GDP环比增长年率为2.7%。第一季度增长率为1.4%。政府定于下周公布第二季度经济增长数据。Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson表示：“我们预计今年晚些时候会降息，这对住宅建筑行业的整体影响将会是喜忧参半，我们认为美联储将对失业率上升做出回应，因为后者会抑制新购房者的流入。”6月独户住宅建设许可下滑 2.3%，年率为93.4 万套，为 2023 年 5 月以来的最低水平。多户住宅开工飙升 22.0%，达到 36万套。整体房屋开工增长 3.0%，达到 135.3 万套。经济学家之前预测房屋开工反弹至130万套。与去年同期相比，新屋开工率下降了 4.4%。多户住宅建筑许可激增 19.2%，年率为46 万套。这使得整体建筑许可增长3.4%，年率为144.6 万套。批准建造但尚未开工的房屋数量增加了 1.8%，达到 27.7 万套。独户住宅建筑积压增长 0.7%，达到14万套。独户住宅竣工率增长 1.8%，达到 103.7 万套。总体住房竣工率增长 10.1%，达到 171.0 万套，是 2007 年 1 月以来的最高水平。房地产经纪估计，住房开工率和竣工率需要长期保持在每月 150-160 万套年率的范围内，才能弥补库存缺口。虽然房地产市场数据喜忧参半，但另一个对利率敏感的行业制造业可能正在出现复苏苗头。美联储周三发布的另一份报告显示，6月工业生产环比增长0.4%，5月增长1.0%，汽车生产飙升至九年新高。6 月工厂生产同比增长 1.1%，第二季度年化增长率为 3.4%。在此之前，制造业已连续四个季度出现下滑。牛津经济研究院首席美国经济学家Bernard Yaros说：“制造业正在走出先前的低谷。”美联储褐皮书：美国企业预计未来增长将放缓，劳动力市场继续疲软 美国经济活动在5月底至7月初以轻微至温和的速度扩张，企业预计未来增长将放缓，它们还报告就业市场有继续疲软的迹象，这与美联储的口风转变相一致。联储最近更密切地评估劳动力需求放缓程度，以确保在降息前不会等待太久。美联储对经济健康状况的最新评估还显示，通胀压力小幅上升，大多数美联储地区报告投入成本开始企稳。美联储在周三公布的调查报告中称，"在本报告周期内，大多数地区的经济活动保持了轻微至温和的增长速度，"美联储在7月8日之前对12个地区的企业联系人进行了调查。调查指出，虽然美联储有七个地区报告称经济活动出现一定程度的增长，但有五个地区的经济活动持平或下降，比上一个报告期多出三个地区，企业预测前景黯淡。美联储调查称，"由于即将到来的大选、国内政策、地缘政治冲突和通胀等方面的不确定性，对未来六个月经济表现的预期是增长放缓。"报告显示，尤其是即将于 11 月举行的美国总统大选越来越受到企业联系人的关注。亚特兰大联储表示，大选结果的不确定性似乎正在拖累可再生能源领域的投资活动，而达拉斯联储联储则表示，制造业、建筑业和房地产业的前景受到大选不确定性等因素影响。美联储大约每六周发布一次分析报告，此前美联储主席鲍威尔和他的同事们一直强调，通胀和就业方面的风险目前处于平衡状态。周三早些时候，两位美联储决策者表示距离降息 "越来越近"，这些言论似乎为9月份降低借贷成本奠定了基础。美联储官员在今年上半年因通胀高于预期而备受打击，但4月、5月和6月更为积极的通胀数据令他们备受鼓舞。美联储青睐的指标显示通胀率仍为 2.6%。该指标的下一次发布日是在 7 月 26 日。随着通胀恢复下降趋势，美联储官员更加强烈地将劳动力市场明显恶化作为美联储开始下调政策利率的理由。美联储官员称“更接近”降息，因通胀轨迹改善且劳动力市场更平衡 美联储决策者周三表示，鉴于通胀轨迹有所改善，劳动力市场更加平衡，美联储"更接近"降息。美联储理事沃勒和纽约联储主席威廉姆斯都指出，距离放松货币政策越来越近，沃勒在堪萨斯城联储的演讲中强调了这一点，威廉姆斯在接受采访时也表达了这一观点。另外，里奇蒙联储主席巴尔金表示，他对通胀下降范围开始扩大感到 "非常受鼓舞"。他对马里兰州的一个商业团体说："我希望看到这种情况继续下去。"包括美联储主席鲍威尔在内的联储决策者本周纷纷发表评论，指出他们对去年开始的通胀放缓趋势正在持续的信心增强，尽管今年早些时候通胀出现了短暂的回升。美联储决策者表示，价格压力似乎正在全面缓解，商品价格下降，住房成本上涨幅度放缓，工资增长更加温和，服务业的价格上涨也出现了期待已久的缓解。威廉姆斯和沃勒似乎排除了在美联储7月30-31日政策会议上降息的可能性，这一观点反映在金融市场上，目前市场消化的此次会议上降息的可能性低于5%。沃勒将 9 月到 12 月列为降息条件成熟的潜在时间段，而省略了 7 月。威廉姆斯在接受采访时说："实际上，我们将在 7 月至 9 月间了解到很多信息。我们将获得两个月的通胀数据。"III Capital Management首席经济学家Karim Basta写道，周三发表讲话的三位决策者都 "指向9月"开始放松政策。金融市场对此表示赞同，周三继续押注美联储将在11月和12月再次下调借贷成本，到2024年底将指标政策利率目标区间下调至4.50%-4.75%，过去一年，美联储一直将政策利率目标区间维持在5.25%-5.50%。沃勒曾在5月份表示，需要再看到几个月的通胀数据改善才能让他相信有必要降息，他说，上周的数据显示消费者物价指数四年来首次出现环比下降，"这是连续第二个月传来非常好的消息"。他对未来几个月通胀可能出现的三种情境进行了阐述。沃勒说，其中最有可能出现的两种情境表明，通胀率将在未来几个月继续向美联储2%的目标下降，尽管在其中一种情境下，通胀下降比另一种更快、更持续。第三种也是最不可能的一种情境是通胀重新加速，利率将继续维持不变。尽管如此，沃勒说："鉴于我认为前两种情境发生的可能性最大，我认为降低政策利率的时间越来越近了。"同时也是联邦公开市场委员会(FOMC)副主席的威廉姆斯说："我觉得过去三个月--根据我们所看到的情况，我也会把6月份包括在内--似乎让我们更接近我们所寻找的通胀下降趋势。我希望看到更多的数据，以进一步确信通胀正在可持续地朝着 2% 的目标迈进。我们现在有几个月的好数据。"美债收益率跌至四个月低位，美联储多位官员称通胀方面取得进展 美国公债收益率周三跌至四个月最低，此前美联储高级官员称，在通胀朝着2%的目标回落方面取得进展，为9月可能首次降息创造了条件。Loomis, Sayles and Company 的Matt Eagan称："他们今天的发言就像是在说，不要指望在7月降息，把这种可能性排除了。"“美联储仍坚持其希望看到更多良好数据的信息，”满地可银行资本市场美国利率策略师Vail Hartman表示。"这确实基本上排除了7月行动的可能性，但9月会议仍非常可能采取行动。"最近几周就业数据趋软和通胀放缓提高了即将降息的几率。10年期公债收益率周三下跌2个基点，触及4.146%的3月13日以来最低。为特朗普可能在11月美国总统大选中获胜而进行的仓位调整活动在周三继续减弱。在上周六遭遇未遂暗杀事件后，特朗普获胜的几率有所上升。在线博彩网站PredictIt的赔率暗示，特朗普获胜的几率为约67%，高于上周五的约60%，拜登获胜的几率约为28%。分析人士称，特朗普当选总统后，可能会采取更多的亲商政策，以及减税和关税措施，或将推动通胀上升。这推动长债收益率在周一上涨，导致公债收益率曲线大幅趋陡。Eagan称："曲线趋陡一直是一个非常拥挤的交易，"他指的是交易员买入较短期公债，卖出较长期公债。他称，在周一的走势之后，趋陡走势已经逆转，这很可能是获利了结。预计较长期公债收益率相对于较短期公债收益率会变得更高，无论特朗普或拜登担任总统，随着美国预算赤字情况恶化，公债供应都会增加。欧洲央行7月会议料按兵不动，但9月降息大门依然敞开 欧洲央行周四几乎笃定将维持利率不变，且将暗示下一步行动仍将是降息，尽管这一指引料将含糊不清并带有条件。欧洲央行上个月将利率从纪录高位下调，此举在市场普遍预期之中，但部分欧洲央行决策者认为此举过于仓促。由于欧元区内通胀和工资增长仍然居高不下，预计欧洲央行对后续行动将更加谨慎。欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）将在这次会议上试图取得平衡，虽然认为物价压力正在如预期般下降，但风险依然存在，因此还需要先见到更多数据，决策官员才会再次扣动降息扳机。由于拉加德在会议召开前的几周已经发出了这一信息，外界关注焦点已经转移到 9 月会议，这表明周四的政策会议可能是自新冠疫情之前以来最不复杂的一次。"我们认为，欧洲央行可能会传达这样的信息：他们仍然坚定地认为通胀率正在下降，而且他们总体上有能力进一步放宽政策，"RBC Capital Markets策略师Peter Schaffrik说。市场预计欧洲央行将在今年剩余时间内降息两次，在明年年底前降息五次，最近几周没有任何政策制定者对这一观点提出质疑。"我们认为，对于当前市场预期 9 月可能再次降息 25 个基点，欧洲央行并未觉得不妥，"Santander CIB经济学家Antonio Villarroya说，并预测欧洲央行将以每季降息的步伐，使存款利率到 2025 年 9 月时降至 2.5%。欧洲央行将于20:15宣布政策决定，随后拉加德将于20:45召开新闻发布会。（现货黄金日线图，来源：易汇通）北京时间08:15，现货黄金现报2458.32美元/盎司。
7月
17
07-17
21:30
汇通财经APP讯——芝加哥小麦价格周三上涨，从四个月低点回升，原因是埃及等进口国的大量需求抵消了北半球小麦收成提前带来的供应压力。由于市场参与者监测美国和黑海地区农作物生长天气，大豆和玉米期货连续第二天上涨，摆脱近期多年低点。不过，在全球供应充足、出口竞争激烈以及对中国需求存在疑虑的背景下，农作物期货价格涨幅温和。北京时间 19:29，芝加哥期货交易所 (CBOT) 主力小麦合约上涨 1.4%，至每蒲式耳 5.384 美元，打破了连续三天下跌的局面，周二跌至 3 月 11 日以来的最低水平；CBOT 大豆上涨 0.6%，至每蒲式耳 10.49 美元；玉米上涨 0.8%，至每蒲式耳 4.12 美元。一位驻新加坡的贸易商表示：“小麦有一定的需求，买家正在以这些价格购买货物。”埃及在周二的招标会上购买了 77 万公吨黑海小麦，另一个主要小麦进口国阿尔及利亚将于周三举行招标会。与此同时，亚洲小麦买家近几周加大了采购力度，从黑海地区采购小麦。然而，俄罗斯小麦在埃及招标中占据主导地位，报价表明俄罗斯出口价格的非官方下限已经放松，这缓和了对新需求的反应。尽管如此，由于田间工作已经到达受干旱和霜冻影响最严重的地区，贸易商仍在监测俄罗斯的收成。黑海地区玉米作物遭受干旱影响，以及本周早些时候美国中西部部分地区强风影响的不确定性，也导致粮食价格稳定。Argus 分析师在一份报告中表示：“基金不断增持创纪录（空头）仓位的趋势已经停止，但势头尚未完全逆转。”“支持很脆弱，美国玉米带的天气将是未来几天的关键因素之一。”乌克兰农业委员会周二表示，由于极端高温和干旱，乌克兰 2024 年的玉米产量可能下降 30-35%。
13:18
汇通财经APP讯——周三(7月17日)亚洲股市上涨，加入全球反弹的行列，因为对美联储即将开始降息的押注引发对风险较高市场的涌入。日本和澳大利亚的股指攀升，而韩国股市在美国股市创新高后保持稳定，推动全球股市达到新高峰。风险偏好情绪上升，市场乐观地认为美联储将很快降息，因为美国零售销售数据显示消费者韧性，激发了对软着陆的希望。这种情绪推动了对小盘股的轮换——罗素2000指数在过去五个交易日内上涨12%，这是自2020年4月以来的最佳表现。“随着美国罗素2000指数走高，日本的小型股今天也将走强，”Ichiyoshi资产管理公司总裁Mitsushige Akino表示。澳大利亚和日本的收益率跟随隔夜美国同行的下跌。周三早盘，美国国债收益率在亚洲市场略有上升，10年期国债收益率在周二下跌后上升了一个基点。由于喜忧参半的通胀数据使得利率削减的前景更加不明朗，新西兰的国债收益率略有上升，纽元也有所上涨。美元变化不大。周三早些时候，日元连续第三天下跌，对美元走低。在亚洲，预计发布的经济数据包括新加坡的出口数据和印度尼西亚的货币决策。印度和巴基斯坦市场关闭。瑞银全球财富管理公司的Solita Marcelli表示，如果美联储能够在软着陆的背景下显著降息，那么低质量和周期性市场部分的盈利增长将有更好的前景。一些华尔街经济学家警告称，美联储在将利率提高到二十年高位后，等待太久才逆转政策。同时，国际货币基金组织警告称，许多主要经济体的通胀降温速度慢于预期，暗示利率保持更高水平“更长时间”可能对全球增长构成潜在风险。eToro的Bret Kenwell表示，股市的强劲表现得益于经济经受住了美联储收紧政策的最严重影响。在这方面，周二好于预期的零售销售报告是一个“健康”的发展。他指出，美联储在通胀下降时降息比在经济疲软时匆忙支持经济要好。Janney Montgomery Scott的Dan Wantrobski表示，尽管罗素2000指数的涨幅是看涨的，但投资者应该做好准备，应对未来几个交易日可能出现的获利了结。“罗素2000指数的长期月度图表显示了其潜力的更好画面，”他指出，“我们认为罗素2000指数可以回到其历史高位，因为相对强度的均值回归突显了该板块相对于今年大盘股进一步扩展的潜力，”他表示。在大宗商品方面，周二金价在上涨近2%后进一步攀升，日内一度刷新历史高位至2482美元，目前小幅回落至2465附近。美国WTI原油价格连续第四天下跌。
7月
16
07-16
13:36
汇通财经APP讯——周五（7月12日），受助于美联储继续释放鸽派声音，金价周一攀曾升至近两个月最高2439.62美元/盎司，收盘于2,421.25美元，当日涨0.4%。黄金上涨动力似有逐步增强趋势。周一美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部发表讲话表示，美国第二季度的三组通胀读数“在一定程度上提升了信心”，即物价上涨速度正在持续地朝着美联储的目标回落，这表明可能很快就会降息。美国旧金山联储主席戴利(Mary Daly)周一也表示，通胀正朝着美联储2%的目标迈进，“这种信心正在增强”。根据芝商所(CME)的FedWatch工具，市场目前认为美国9月降息的可能性为100%。与此同时，美国长期公债收益率上升，投资者评估对美国总统候选人特朗普的暗杀未遂事件是否增加了他获胜的可能性，该事件一度刺激美元的上升。特朗普刺杀事件应该仅仅是个插曲，影响有限。影响黄金未来走势的主线还是聚焦在美元利率的走向上。目前市场对美联储从9月会议开始降息的预期正在加速，这直接影响了美国国债收益率的下跌。10年期美国国债收益率周一小幅上涨至4.20%，但仍接近近四个月以来的最低水平。生息资产收益率的下降降低了持有黄金等无收益资产的机会成本，这对金价构成了支撑。知名机构的分析师们普遍认为，尽管短期内美元的走强对黄金价格构成了压力，但长期来看，美联储的降息预期和美国消费者通胀的放缓将为黄金市场提供支撑。他们强调，投资者应关注美联储的政策动向，以及美国经济数据的表现，这些因素将直接影响黄金的吸引力。目前市场对美联储从9月会议开始降息的预期正在加速，这直接影响了美国国债收益率的下跌。10年期美国国债收益率周一小幅上涨至4.20%，但仍接近近四个月以来的最低水平。生息资产收益率的下降降低了持有黄金等无收益资产的机会成本，这对金价构成了支撑。本周的焦点将是美国6月零售销售和工业产出数据，以及周度失业金请领人数数据，这些可能会提供更多有关美国经济力道的线索。来源：易汇通技术层面，日线级别图上，均线多头排列，MACD金叉，布林线开口，KDJ向上发散，若金价能够顶破5月20日高点2450关口附近阻力，则有望打开新一轮上涨通道，价格测算有望看向2600关口上方。不过，从4月15日以来，金价整体处于高位箱体震荡走势，目前接近箱体顶部阻力，仍需提防短线见顶风险，初步支撑在5日均线2408.06附近，然后是2400关口支撑，10日均线支撑在2386.65附近，若金价回落至该位置下方，则增加后市看空信号。中国银行广东省分行王刚仅为个人观点，不代表所在机构观点
13:24
汇通财经APP讯——周二亚洲交易时段，白银吸引了一些买家，结束了连续两天的下跌，并阻止了近期从31.75美元区域(上周触及的5月31日以来的最高水平)的回调。白银价格目前在30.80-30.85美元区域交易，上涨约0.32%，多头正在等待持续突破200小时均线，然后再进行进一步的上涨。市场分析师Haresh Menghani称，从更广泛的角度来看，白银价格仍然被限制在几天前的交易区间内。此外，1小时图表上的中性技术指标要求在确定日内走势之前保持谨慎。与此同时，日线图上的振荡指标保持在积极区域，表明阻力最小的路径是上行。也就是说，如果银价跌破短期交易区间支撑位(30.40-30.35美元附近)，将被视为空头交易商的新导火索，并为进一步下跌铺平道路。Menghani预测，白银价格可能会加速下跌，进一步跌至30美元的心理关口下方，并测试一下29.75美元附近的相关支撑位。下行轨迹可能会进一步延伸至29.40美元附近的中间支撑位，在此过程中，价格将跌至29.00美元和6月份的月度低点28.55美元附近。另一方面，任何进一步的上涨都更有可能在31美元关口附近遇到一些阻力，这是交易区间的上限。如果能有效突破31美元，将表明银价的修正性下跌已经走到终点，将进一步挑战31.30美元阻力 ，甚至最终攀升至月度高点31.75美元附近。这一涨势可能会进一步扩大，自5月30日以来首次突破32美元大关。现货白银日线图北京时间7月16日13：24，现货白银报30.76美元/盎司
13:22
汇通财经APP讯——中国银行广东省分行王刚称，美联储主席鲍威尔的发言进一步令市场笃定9月美联储将会降息，目前任何让日本央行对美联储可能会比之前预期的更大幅度或更快降息抱有希望的事情，都会给日元带来提振。澳元/美元周一自高位折返，投资者正在等待周四的澳洲就业数据，这项数据被认为对近期的利率前景至关重要。货币：美元/日元周一（7月15日），美元指数一度高见104.31，盘尾则下跌0.07%报104.22。美元兑日元持平于157.89。周一美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部发表讲话表示，美国第二季度的三组通胀读数“在一定程度上提升了信心”，即物价上涨速度正在持续地朝着美联储的目标回落，这表明可能很快就会降息。其发言进一步令市场笃定9月美联储将会降息。鲍威尔发言时，美元兑日元一度跌至157.15的6月17日以来最低点。在美国公布的通胀数据低于预期之后，外界认为东京当局上周对市场顺势进行干预，以支撑受创的日元。日本央行的数据显示，当局可能在上周四为此花费了多达3.57万亿日元（224亿美元）。目前，任何让日本央行对美联储可能会比之前预期的更大幅度或更快降息抱有希望的事情，都会给日元带来提振。因为这一切都与利率差有关，因此联邦利率期货的走势将对日元产生很大的影响。美元/日元短线进入小幅调整行情之中。近期需留意下方157的支撑，若能下破，美元/日元将有可能作更深一步的回撤。若汇价重返160之上，则日元进一步走软的风险仍难以解除。来源：易汇通货币：澳元/美元周一（7月15日），澳元兑美元曾升至0.6785的日内高点，但尾盘阶段略有下跌，收盘在0.6759。这当中周末美国总统竞选者前总统特朗普遇刺未遂事件提高了他的胜选几率，从而提振了美元和比特币的，于此同时略显疲软的中国数据未能给澳元提供任何支撑。澳元/美元只能自高位折返。目前，投资者正在等待周四的澳洲就业数据，这项数据被认为对近期的利率前景至关重要。如果就业增长表现依然强劲，则多少对于8月份将要加息的预期会有所提升，如此澳元则在货币预期分化的道路上仍能保有着优势。从日线图上观察，澳元/美元在0.68水平处遇到较大阻力，短线存在下调的风险。下方0.6720-0.6700区域的支撑较为关键，若能撑持住上述区域，后市仍存在继续攀高的潜能。若失守，澳元/美元或将继续作更深一步的回撤。来源：易汇通中国银行广东省分行王刚仅为个人观点，不代表所在机构观点
13:10
汇通财经APP讯——7月16日(周二)，在投资者对日本经济的信心转变之际，第三产业活动指数吸引他们的兴趣。随着7月加息的猜测加剧，日本央行的评论也需要考虑。周二晚些时候，美国零售销售数据可能会影响美联储9月份可能降息的预期。第三产业活动指数与日本经济 周二，第三产业活动指数影响投资者对美元兑日元的兴趣。继4月份增长1.9%之后，5月份该指数增长1.1%，强于市场预期的增长0.1%，表明需求仍比较强劲。该指数是日本经济活动的重要指标。日本经济疲软可能会影响就业市场和消费者信心。如果消费者信心恶化，消费者可能会抑制支出，从而抑制由需求驱动的通胀。家庭支出继续影响着日本经济。2024年第一季度，日本经济收缩0.5%，私人消费下降0.7%。2024年第二季度，家庭支出进一步走弱，表明日本央行需要应对更多的经济痛苦。日本央行将消费者支出低迷归因于日元疲软和进口价格上涨。进口价格的上升趋势会推高消费价格。日元贬值会影响经济吗？ 日本央行副行长良三Ryozo Himino评论了日元疲软对经济的影响。他说：“汇率波动以各种方式影响经济活动。除了对进口价格的直接影响之外，它还会以广泛和持续的方式影响通胀。”在7月11日的干预之后，日本央行可能面临收紧货币政策的压力。收紧货币政策可能会缩小美日的利差，并刺激买家对日元的需求。日本央行可以采取哪些措施来收紧货币政策？经济学家认为，日本央行可能需要大幅削减购债规模并加息，以对利差产生持久影响。但日本央行必须让市场相信，其政策措施是为了稳定物价，而不是让日元升值。专家青睐量化紧缩和加息，以提振日元 一些经济学家认为，量化紧缩对利差和日元价格趋势至关重要。Nataxis的亚太首席经济学家Alicia Garcia Herrero最近评论量化紧缩时表示：“随着美联储在通胀走软的背景下变得更加鸽派，预计美债收益率将下降。...日本央行的量化紧缩应该有助于支撑日元兑美元在年底前或徘徊在150左右。”日本央行没有提供6月货币政策会议上QT计划的细节。美元兑日元逆转了日元自4月/ 5月干预以来的涨幅，从5月3日的低点151.856升至7月3日的高点161.951。美元兑日元飙升至161.951，凸显了日本央行货币政策立场的重要性。与此同时，美国零售销售数据也可能影响到利差。美国零售销售和美联储利率路径 经济学家预测，继5月份增长0.1%之后，6月份美国零售额将停滞不前。零售销售的意外下降可能会巩固美联储9月份降息的决定。消费者支出的下降趋势可能会抑制需求驱动的通胀，并支持更为温和的美联储利率路径。零售销售的大幅下滑，可能重新引发投资者对美国经济硬着陆的担忧。私人消费对美国经济的贡献超过60%。美国经济正在走向衰退吗？彭博电视亚太首席市场编辑David Ingles最近对美国经济发表了评论，他表示：“看来美国经济降温的速度比大多数分析师想象的要快，彭博美国经济意外指数跌至9年来的低点。” 美元兑日元的短期预测：看跌 美元兑日元趋势取决于美国零售销售和美联储的评论。低于预期的美国零售销售可能预示着美联储将在9月和12月降息。日本央行支持7月加息以及削减购债规模，也将收窄利差。随着美国零售销售数据的临近，投资者应保持警惕，监控实时数据、美联储评论和专家评论，据此调整交易策略。保持更新最新消息和分析，以应对美元兑日元的波动。美元兑日元日线图 来源：易汇通北京时间7月16日13:06 美元兑日元 报 158.708/720
13:07
汇通财经APP讯——北京时间7月18日(周四)20:15，欧洲央行将举行利率决议。分析师Yoruk Bahceli指出，投资者需要关注的四个关键问题。 1.欧洲央行周四会做什么？ 并不多。欧洲央行在6月6日宣布降息25个基点。在再次行动之前，欧洲央行希望看到更多通胀接近其2%目标的证据。投资者将关注欧洲央行行长拉加德对9月份是否降息发表的任何言论，因为他们预计9月份美国将首次降息。如下图所示，6月降息后，欧洲央行本周料维持利率不变2.欧洲央行会明确未来的道路吗？ 别抱太大希望。一些政策制定者对6月份的降息感到不安，因为事实证明工资和通胀比预期更具粘性，他们对提前几周做出降息承诺感到后悔。这意味着拉加德可能会避免就未来的行动发表声明。政策制定者表示，他们希望在9月会议之前看到一系列工资和企业利润指标，然后再采取行动。丹麦银行(Danske Bank)首席分析师Piet Christiansen表示：“我们根本没有足够的数据来发出新的信号。”交易员们预计欧洲央行今年将再次降息，最有可能在9月份，而到12月份第三次降息的可能性为80%。如下图所示，交易员们预测欧洲央行今年还将降息2次3.粘性服务业通胀有多令人担忧？ 很大。6月份，欧元区通胀率三个月来首次回落至2.5%。但服务业的失业率上升到了4.1%，而且今年以来一直没有下降。服务业占通胀篮子的近50%，因此政策制定者希望看到通胀下降，以对通胀回归目标有信心。一些人担心劳动力短缺、工资增长(欧洲央行预计工资增长将在今年达到峰值)以及生产率增长缓慢可能会加剧这种局面。另一些人则认为，服务业的通胀将跟随其他领域的通胀而延迟。法国外贸银行的经济学家Dirk Schumacher表示:“有可能破坏这条目标之路的一点是，反映在服务业通胀中的国内价格压力。”如下图所示，粘性服务业通胀仍是欧洲央行感到头疼的一个问题4.经济增长势头放缓怎么办？ 疲软的经济指标正在挑战“停滞已经结束、复苏正在站稳脚跟”的观点。6月份商业活动增长出人意料地大幅放缓，原因是仍然强劲的服务业未能抵消制造业活动进一步萎缩的影响。经济学家们认为，到目前为止，数据显示第二季度的增长将低于欧洲央行的预期。但欧洲央行已经预计今年的复苏将相对疲弱，因此最新数据不应影响政策制定者的判断。欧元兑美元日线图北京时间7月16日13:04，欧元兑美元报1.0891/92
01:43
汇通财经APP讯——据众多市场参与者称，周六下午总统候选人唐纳德·特朗普被枪击后，市场波动性和风险感知的增加可能会使黄金等避险资产受益，而特朗普在11月获胜的可能性增加可能会削弱美元并提振黄金。ATFX Global Markets首席市场分析师尼克·特维代尔(Nick Twidale)表示：“毫无疑问，亚洲早盘会有一些保护主义或避险资金流入。我怀疑黄金可能会测试历史高点，我们将看到日元和美元被买入，资金也会流入美国国债。”瑞讯银行(Swissquote Bank)高级分析师Ipek Ozkardeskaya也认为，黄金将是近期投资者向优质资产转移的受益者之一。本周末的事件可能导致周一股市和债市开盘波动加剧，" Ozkardeskaya表示，“我们预计会看到资金流向瑞士法郎和黄金等避险资产。黄金对这一消息的反应是积极的，因为人们本能地逃向安全地带。”继上周四美国公布好于预期的CPI数据后，黄金价格继续在每盎司2400美元上方的高位区间内交易。特朗普说，在宾夕法尼亚州的集会上，有人向他开枪，他的右耳中弹。特朗普的竞选团队在一份声明中表示，事件发生后，特朗普“很好”，特朗普被特勤局特工赶下了舞台。一名参加集会的人被枪杀，另外两人伤势严重。最初的市场评论认为，特朗普周六在宾夕法尼亚州的一次集会上被枪击可能会促使交易员提高他在11月大选中获胜的可能性。在担任81岁总统的乔·拜登在6月27日的第一场总统辩论中失败后，特朗普的总统竞选在全球市场上获得了动力。根据PredictIt的最新赔率，特朗普成为总统的可能性在周六的袭击之后增加了。Integrity Asset Management高级投资组合经理乔·吉尔伯特(Joe Gilbert)认为，风险资产将回落，这可能在短期内有利于黄金和其他避险投资。吉尔伯特表示，“刺杀特朗普的企图肯定会给市场注入一些不确定性，鉴于市场处于历史高位，市场从这些水平回落是有道理的，因为一场更具争议和竞争的选举似乎更有可能发生。尽管特朗普获胜的可能性似乎越来越大，但我们预计波动性会增加。”彭博情报高级商品策略师迈克·麦格隆在一篇文章中写道，特朗普当选总统可能会削弱美元，推高黄金、石油和其他大宗商品的价格。（现货黄金日图 来源：易汇通）北京时间周二（7月16日）01:36，现货黄金报2421.17美元/盎司，涨幅0.40%。
7月
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07-15
21:06
汇通财经APP讯——7月15日美市黄金、白银、原油、美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元支撑阻力位一览。
21:01
汇通财经APP讯——随着7月15日的交易日开启，黄金市场再次成为投资者关注的焦点。在美市盘前，黄金价格一度突破了2,420美元大关，后回落至2415美元下方。本文将深入探讨当前黄金市场的基本面、技术面和消息面，为专业交易者提供务实的分析和见解。美国前总统唐纳德·特朗普的遇刺事件无疑给市场带来了新的不确定性。这一事件意外地提升了美元的吸引力，导致美元上涨，而贵金属价格相应下跌。尽管如此，特朗普以支持保护性贸易政策而闻名，这在长期内对美元是有利的。美元指数在104.00附近找到了支撑，显示出市场的某种稳定性。技术面分析：金价的短期与长期趋势 从技术分析的角度来看，黄金价格在经历了一段时间的盘整后，目前略高于2,400美元。20天指数移动平均线（EMA）显示出向上倾斜的趋势，位于2,363美元附近，这表明整体趋势是看涨的。此外，14天相对强弱指数（RSI）一个多月来首次升至60.00以上，这表明市场还有进一步上涨的空间。消息面分析：美联储降息预期与市场动向 市场对美联储从9月会议开始降息的预期正在加速，这直接影响了美国国债收益率的下跌。10年期美国国债收益率小幅上涨至4.20%，但接近近四个月以来的最低水平。生息资产收益率的下降降低了持有黄金等无收益资产的机会成本，这对金价构成了支撑。市场预期与数据关注 本周，投资者将密切关注周二公布的美国6月零售销售数据。预计零售店销售额在5月微增0.1%之后将保持不变。此外，美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话也将是市场关注的焦点。鲍威尔在最近的国会证词中承认通胀取得了一些进展，但他重申了政策制定者希望看到通胀在未来几个月内下降，以增强降息信心。知名机构的分析师们普遍认为，尽管短期内美元的走强对黄金价格构成了压力，但长期来看，美联储的降息预期和美国消费者通胀的放缓将为黄金市场提供支撑。他们强调，投资者应关注美联储的政策动向，以及美国经济数据的表现，这些因素将直接影响黄金的吸引力。
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汇通财经APP讯——国际能源署（IEA）周四（7月11日）表示，在亚洲大国消费量表现不尽如人意的情况下，全球石油需求增长继续放缓，维持其增长预测在OPEC预期需求增长的一半以上。与2023年第二季度相比，今年第二季度全球石油需求增长仅为71万桶/天。IEA在其备受关注的月度石油市场报告中表示，这是自2022年第四季度以来石油需求最慢的季度增长。IEA表示，随着全球最大原油出口国疫情后的反弹“走到尽头”，亚洲大国石油消费量在4月和5月出现萎缩。总部位于巴黎的IEA表示：“长期以来一直是全球石油需求增长引擎的亚洲大国，其石油消费量在4月和5月均出现萎缩，目前估计在2024年第二季度略微低于上年同期水平。”IEA补充称，亚洲大国对工业燃料和石化原料的需求在第二季度尤其疲弱。亚洲大国第二季度预计消费量的年降幅，与去年150万桶/天和今年第一季度74万桶/天的年增幅形成鲜明对比。IEA维持对今明两年全球石油需求增长的保守预测，预计2024年全球石油需求将增长97万桶/天，2025年将增长98万桶/天，与6月份的报告基本持平。该机构的预测与OPEC的估计相差甚远，准确地说，相差超过100万桶/天。OPEC周三维持其2024年全球石油需求增长预测220万桶/天，与上个月的评估持平。OPEC在本周早些时候发布的月度石油市场报告中表示，预计2025年石油需求将同比强劲增长180万桶/天，与6月份的评估结果相同。布伦特原油连续日线图 来源：易汇通北京时间7月12日11:16 布伦特原油连续 报 85.66 美元/桶
09:35
汇通财经APP讯——以下是恒泰期货今日早间交易策略，覆盖品种有：宏观分析、原油燃料油等能源化工、玉米生猪等农产品、黑色系如铁矿石焦煤焦炭螺纹钢、有色系如工业硅碳酸锂等。恒泰期货公司授权由“专注国内期货衍生品交易的专业行情分析资讯网站”：【汇通财经 www.fx678.com 】转发
09:34
汇通财经APP讯—— 周五(7月12日)亚市早盘，日元汇率再度剧烈波动；周四日元兑美元飙升逾2%，美元兑日元盘中一度暴跌逾400点至157.44，此前有报道称，日本干预汇市以支撑日元。 在美国周四公布弱于预期的通胀数据后，日元兑美元在几分钟内一度上涨4日元，至1美元兑157.44日元，交易量飙升让人想起日本当局过去的干预。日元兑美元在周五亚市早盘再度出现剧烈波动，一度在动辄100多点的宽幅区间波动不断。 日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)周四晚间在东京对记者说，他不能说周四走势是否属于干预。他在周五早些时候发表后续评论，称鉴于美国和日本之间的收益率差距，这些走势背后可能是投机行为。 野村国际(Nomura International Plc)驻伦敦外汇期权交易全球主管Ruchir Sharma表示：“目前我们看到市场出现双向活动，但没有明显的方向性偏向。” Sharma补充称，最近几个交易日，“市场上明显存在紧张情绪”，对冲基金希望保护利差交易，以应对刚刚发生的情况。 据日本广播公司朝日电视台(TV Asahi)报道，官员们已干预外汇市场。 日本《每日新闻》(Mainichi Shimbun)也援引一位未透露姓名的日本政府官员的话说，日本当局进行了干预行动。 日本《每日新闻》称，对于纽约外汇市场日元兑美元汇率周四快速上涨，一度触及157日元兑1美元水平，日本政府和日本央行表示，通过买入日元和卖出美元来干预外汇的行为已被证实。 日元在过去一年里大幅贬值，成为表现最差的十国集团(G10)货币。就在上周，日元汇率触及1986年以来的最低水平，促使日本当局再次发出警告，表示愿意在必要时采取行动提振日元。 周四的飙升与今年之前的干预有相似之处，当时日本财务省在4月29日和5月1日买入9.8万亿日元，以遏制明显的波动。日元周四创下5月1日以来最大单日升幅。 彭博社周五报道称，据不愿透露姓名的交易员说，在美国通胀数据公布后的一个小时内，外汇经纪商的交易量堪比今年早些时候的干预。 荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley表示：“当然，日元走势的幅度确实表明，它很可能是一种干预。这非常令人兴奋，确实在我们的交易台上引起了涟漪。” 负责国际事务的日本财务省副大臣神田真人坚持让市场参与者保持猜测的策略。 神田真人周四说道：“我们的做法基本上不是说我们是否干预了。虽然一些人认为这一走势是对CPI结果的反应，但也有人表示，可能有其他因素在起作用。” 周五上午，神田真人说知道干预的人数有限，并补充说他不会就干预是否发生发表评论。 野村国际外汇策略师Yusuke Miyairi说，神田真人在东京这么晚的时候还能在媒体面前讲话，这一事实“很能说明问题”。
7月
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20:19
汇通财经APP讯——周三（7月10日）欧盘时段，黄金在昨天触及2450附近的支撑位后，今天开始走高。金价目前在6月26日低点形成的短期上升趋势线上方交易，但从更大的角度来看，金价仍处于横盘区间，自4月初以来，金价一直处于横盘区间。相对强弱指数从50线附近反弹，而MACD指标虽然仍低于触发线，但显示出略高于零的触底迹象。这两个指标都表明，黄金价格正在获得上行动力，增加了很快测试2,388区间上限的可能性。也就是说，可能巩固多头霸主地位的举动可能是决定性的突破2,388点。突破这一阻力可能会为5月22日的高点2426或前一天的高点2434铺平道路。如果多头也不愿意停在那里，那么他们可能会尝试达到2450的历史高点。（现货黄金4小时图 来源：易汇通）在下行方面，跌破2,340可能引发上述横盘区间内的大幅下跌。空头最初的目标可能是2320区域，突破该区域可能会向范围的低端2290扩展。综上所述，金价在短期内呈上涨趋势，但从整体来看，金价仍处于4月份以来的横盘区间。为了让前景变得明朗，可能需要决定性地突破2,388的区间上限。北京时间20:15，现货黄金报2377.66美元/盎司，涨幅0.59%。
20:07
汇通财经APP讯——在全球金融市场的每个角落，债券市场总是最先感受到宏观经济脉搏的跳动。今天，随着中国央行在构建新利率走廊机制上的新动作，以及全球其他主要经济体债券市场的微妙变化，投资者迎来了新一轮的挑战与机遇。从中国债市的窄幅震荡到美国、欧元区和日本债市的最新动态，7月10的市场呈现出一幅复杂多变的图景。以下是对今日全球债市行情的详细分析，为专业交易者提供深度的市场解读。中国债市：央行的新动作与市场预期 中国债市周三呈现窄幅震荡，国债期货小幅收高。尽管6月居民消费价格指数(CPI)不及预期，但市场对此反应平淡。银行间市场30年国债收益率微幅上涨，而10年国债活跃券收益率小升。这一现象反映出资金面总体偏松，短券依旧受到市场的青睐。中国央行在构建新利率走廊上迈出重要一步，宣布将视情况开展公开市场临时正回购或临时逆回购。这一举措表明，围绕七天逆回购利率为核心加减点的利率走廊新体系正逐步形成。央行的这一新动作，无疑将对债市产生深远影响。欧元区债市：静待鲍威尔证词 欧元区公债收益率周三下跌，市场参与者正屏息以待美联储主席鲍威尔在国会的证词。德国、法国和意大利的10年期公债收益率均出现下跌，反映出市场对货币政策和政治风险的担忧。日本债市：收益率上升与购债计划的不确定性 日本10年期公债收益率上涨，市场对日本央行缩减购债计划的前景感到不确定。日本央行上个月表示，将在7月的政策会议上制定详细的缩减购债计划。然而，市场参与者的观点非常多样化，对央行的具体行动路径缺乏共识。美国债市：收益率攀升与市场预期的调整 美国公债收益率周二攀升，市场原本预期鲍威尔将更加鸽派，但他在国会作证时的语气并没有预期中那么温和。美国10年至30年期公债收益率在连续四日下跌后回升，反映出市场对通胀和经济增长前景的重新评估。机构分析师观点：债市的多维度解读 知名机构分析师Seong Kiyong指出，央行出售债券的意图并非为了显著提高收益率水平，而是为了防止市场过度上涨。这一观点为投资者提供了对央行政策动向的深刻洞察。全球债市的当前走势呈现出复杂多变的特点。专业交易者在面对这样的市场环境时，需要综合考虑各国央行的政策动向、经济增长预期以及市场情绪等多方面因素。通过对这些因素的深入分析，投资者可以更好地把握市场趋势，制定合理的投资策略。
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