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周评:金价恐跌至1780年度低点!美国CPI、PPI与鲍威尔炮声连连 高通胀下:美股熊市强袭 美元成最佳避风港

Choyee  |  2022-05-14 12:53:24126

黄金价格经历起伏跌宕的一周,来到亚太周末14日报在1810美元水平来回震荡,此前更一度跌破1800美元引发瞩目。美国CPI、PPI通胀数据,以及对美联储主席鲍威尔观点的解读,是本周行情的主导因素。美元避风港持续成为投资者的避风港首选,技压群雄下更是在周末前曾突破105,当前回撤到104.50位置。

美国CPI与PPI出炉 通胀超预期恐慌高筑

美国劳工部周三公布4月份CPI较2021年同期上升8.3%,高于市场预期的8.1%,但低于前值8.5%,持续炽热的通胀正带给美国家庭带来压力,显示美联储实现2%通胀目标的道路将艰难缓慢,可能会说服美联储更趋鹰派。

美国劳工统计局周四报告说,4月份批发层面的价格仍在加速,可见美国通货膨胀问题“十分顽固”。4月生产者价格指数(PPI)上涨0.5%,年率较一年前上涨11%,比3月份创纪录的11.5%有所下降。不包括食品、能源和贸易服务,核心PPI在4月份上升0.6%,年率较一年前上升6.9%,比3月的7.1%有所下降。

在彭博社对经济学家的调查中,预测的中值是同比增长10.7%,月度增长0.5%。根据PPI数据,汽油和食品杂货是通胀激增的主要原因,追踪这两个部门的指数在4月份分别上涨了1.7%和1.5%。汽车价格,特别是二手车的价格,也是一个主要的通货膨胀成分,机动车和设备的PPI指数当月增长0.8%。

美国上周截至5月7日,初领失业金人数报20.3万,预期19.5万,前值20.2万。美国上周截至4月30日,续领失业金人数报134.3万,预期138万,前值138.7万。美国4月PPI年增率报11%,预期10.7%,前值11.5%。美国4月PPI月增率报0.5%,预期0.5%,前值1.6%。美国4月核心PPI年增率报8.8%,预期8.9%,前值9.6%。美国4月核心PPI月增率报0.4%,预期0.6%,前值1.2%。

美联储鹰鸽难分 鲍威尔淡化激进升息

美联储主席鲍威尔周四重申,鉴于本周近期的通胀数据,美联储未来两次会议上额外升息50个基点仍然是合适的,美联储没有积极考虑升息75个基点。

克里夫兰联储总裁梅斯特(Loretta Mester)表示,她支持6月和7月会议每次升息50个基点,而美联储应该到9月联邦公开市场委员会(FOMC)时,再评估是否需要采取更多措施来抑制通胀。

旧金山联储总裁戴莉(Mary Daly)表示,美国经济仍有动能,就业市场仍然强劲,升息50个基点是相当合理的,此番鸽派言论稍加安抚市场情绪。

亚太兰大联储总裁波斯蒂克(Raphael Bostic)指出,如果通胀持续处于过高的水平,他将支持美联储采取更多行动。

上海新冠疫情缓解 朝鲜爆亚洲新热潮

中国清零政策严重冲击海陆运、供应链及当地经济之际,封城长达1个半月的上海周五首次释出解封时间表。上海市副市长吴清周五在记者会上表示,目标是在本月中旬实现社会面清零,届时将实施有序放开、有限流动、有效管控和分类管理。

全球新冠疫情持续蔓延,美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)数据指出,全球确诊数已飙破5.2亿例,死亡数突破626万例。全球184个国家/地区接种超过117亿剂疫苗。

上海市卫健委13日通报:2022年5月12日0—24时,新增本土新冠肺炎确诊病例227例和无症状感染者1869例,其中167例确诊病例为既往无症状感染者转归,60例确诊病例和1865例无症状感染者在隔离管控中发现。

朝鲜在12日首度承认国内爆发新冠肺炎确诊病例,并有民众遭到Omicron变种株感染,甚至早在4月底就有超过35万人有发烧症状。韩国媒体报道则指出,最高领导人金正恩恐与确诊者有足迹重迭,他也算是染疫的高风险族群,而朝鲜疫情会大爆发的原因,极有可能就是4月中北韩举办多场大型活动、多人动员的状况下造成。

据韩国SBS、朝鲜日报等报道,朝鲜当局承认早在4月底就有“怪病”传播,而且同时间有超过35万人出现发烧症状,12日也承认国内出现确诊病例,且至少6人染疫亡,当前更称13日的染疫死亡人数有21人。

报道也指出,“张铁久平壤商业大学”有10多名大学生爆发集体感染,不仅如此,金正恩应该与确诊者有足迹重迭。

美股熊市强袭 周末前稍反弹回温

尽管美国5月初消费者信心指数跌至10年新低,美联储主席鲍威尔淡化有关一次升息75个基点的市场猜测,加上上海解封有望的利多消息传出后,美元回落,加密市场回温,四大指数13日全数攻高,标普收涨2.39%,自熊市边缘反弹,推特因马斯克暂搁交易跌近10%。

美国知名投顾公司Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz表示,鲍威尔释出谦逊和严肃的言论,他致力于控制通胀,即便他承认这会有些痛苦。

Wealthspire Advisors高级副总裁Oliver Pursche提到说:“周五是一次死猫反弹吗?还是投资人承认抛售过度?若再看到一、两个星期的下跌,我不会感到惊讶,但周五看到的是,一些卖超的优质公司确实在急剧反弹。”

瑞银全球资产管理投资长Mark Haefele表示,市场上很多投机泡沫已经消除,故建议投资人切勿仓促退场,预计未来12个月内将避免经济衰退,但投资人应持续为高波动性的市场做好准备。

黄金市场:

金价在本周最后一个交易日继续交易疲软,盘中稍早触及3个多月来最低水平,略高于1810美元。目前金价处于1810美元上方,下跌幅度0.2%,本周跌幅可能达到3.5%左右,这将标志著连续第四周下跌,也是自2021年6月以来黄金表现最差的一周。

本周金价走软的主要原因是美元走强,美元指数本周接近几十年来高位105上档区域。对国际买家来说,美元走强会让黄金等以美元计价的大宗商品更加昂贵。

尽管风险偏好反弹,造成股市和加密货币上涨,可以说提升了黄金的避险吸引力,但美元周五仍保持弹性。本周,美国债券市场的价格走势也对黄金不利。尽管名义收益率(周五走高)似乎将在本周结束时已经大幅走低,但实际收益率几乎没有变化。

这意味着,通胀预期下降(确切地说,本周10年期盈亏平衡点下降20个基点,低于2.70%,这是3月初以来的最低水平),意味着通胀保护需求下降。这损害黄金行情,因为黄金通常被视为对冲通胀的工具。

鲍威尔周四的讲话似乎没有引发太大影响。他重申,他认为在即将召开的会议上,利率将适当上调50个基点。展望未来,黄金交易员将关注北京时间22点出炉的美国密歇根大学 5月份消费者信心指数,以了解美国消费者在通胀依然居高不下的情况下的表现。

美联储官员发表的任何可能对收紧预期产生影响的评论也值得注意,由于黄金/美元周四已跌破200日移动均线,许多技术分析师预计该大宗商品将进一步跌向1780美元区域的年度低点。

原油市场:

美国汽油期货14日收盘再创历史新高,原油也获提振,WTI原油终场收涨4.1%,扭转本周稍早颓势,周线连3红,市场持续评估俄乌局势和中国疫情对能源供需前景的影响。

瑞穗证券能源期货主管Robert Yawger表示,对消费者而言,汽油价格正朝着错误的方向前进,距离美国阵亡将士纪念日(Memorial Day)连假的驾驶高峰期只剩下2周时间,汽油在内等商品价格却创下历史新高。

美国汽车协会(AAA)周五数据显示,汽油和柴油零售价均攀至新高,汽油零售价为每加仑4.43美元,柴油为每加仑5.56美元。Yawger说,汽油库存从3月以来都没有增加。虽然对汽油的隐含需求已经下滑,但随着夏天来临,这种情况将出现好转,汽油日均需求可望挑战去年7月创下的历史纪录,即1004.3万桶。

美国能源资讯管理局(EIA)周三公布上周美国汽油库存下滑360万桶,降幅远高于预期的190万桶,蒸馏油库存则下滑90万桶,降幅低于预期。

ActivTrades高级市场分析师Ricardo Evangelista指出,有2种相反的力量正在支配市场对石油的立场,首先是俄乌战争与欧盟全面禁止俄油的前景,可能导致石油供应下滑,加剧供应吃紧,这方面的担忧帮助支撑油价。

市场也在评估俄罗斯对芬兰断供天然气的可能性。在芬兰申请加入北大西洋公约组织(NATO)后,俄罗斯威胁对此做出回应,且传出俄罗斯打算在本周切断对芬兰的能源供应。Evangelista也称,对通胀与中国封城拖累经济放缓的担忧,将影响需求面,使价格面临上行阻力。

上海市副市长吴清周五表示,目前目标是在5月中旬实现社会面清零,并依据情势变化逐步恢复交通与商店营运,释出可望解封的乐观讯息,不过对于北京实施更严厉封控措施的担忧情绪也与日俱增。

另一方面,欧盟外交政策负责人表示,本周与伊朗官员在重启核协议谈判的磋商过程已取得足够进展,美国对于欧盟的努力表示感谢,但也称目前尚未达成协议,且不确定性仍存。分析师认为,与伊朗达成协议可望为市场增加每日100万桶的原油供应。

美元市场:

美股13日回升助长风险情绪,美元指数下跌,但仍连续第6周收红,显示投资人对于美联储政策错误的担忧仍未消散。日元兑美元本周升约1%,扭转连续9周贬值的颓势。纽约尾盘,美元指数跌0.37%,报104.46,周线涨0.78%。

高通胀与美联储的升息路径,引发市场对政策错误导致经济衰退,或是停滞性通胀拖累经济增长的担忧,美国周五公布,5月密大消费者信心指数降至59.1,创近11年新低。也有部分经济数据显示物价压力可能已开始下降,美国4月进口物价指数意外持平,因石油成本下滑帮助抵销其他产品成本增幅,即使通胀仍高,这似乎也透露一些触顶迹象。

欧元兑美元涨0.31%至1.0412美元,周五盘中触2017年1月以来最低后,尾盘逆转走高。受俄乌冲突和强势美元打压,欧元仍连续6周收低,即使对欧洲央行(ECB)在7月开始升息的预期升温,但市场认为欧洲央行的紧缩步伐,不会像美联储那般激进。

美元走贬之际,其他主要货币齐步反弹,澳元兑美元涨1.24%至0.6938美元,纽元兑美元升0.88%至0.6282美元,英镑兑美元升0.56%至1.2261美元。日元兑美元贬0.62%,至129.19日元兑1美元,在连续9周走低后,日元兑美元本周首度收红,周线涨约1%。

加密货币周末前普遍反弹上涨,比特币涨1.4%至29363.800美元,以太币重回2000美元上方,涨4.5%至2034.90美元,稳定币TerraUSD与LUNA持续暴跌,分别重挫68%和81%,两者的猛烈跌势本周使加密货币市场震荡不断。

下周重要财经数据:

周一05/16

日本4月国内企业商品物价指数(年率)

中国3月社会消费品零售总额(年率)

中国4月规模以上工业增加值(年率)

欧元区3月季调后贸易帐(十亿欧元)

财经事件

中国国新办就国民经济运行情况举行发布会

央行动态

纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

周二05/17

英国至3月三个月ILO失业率

英国4月失业率

欧元区第一季度GDP初值(年率)

欧元区第一季度GDP初值(季率)

美国4月零售销售(月率)

美国5月NAHB房价指数

央行动态

澳洲联储公布货币政策会议纪要

圣路易斯联储主席布拉德就经济前景发表讲话

周三05/18

美国上周API原油库存变化(万桶)(至0509)

日本第一季度名义GDP年化初值

日本第一季度实际GDP初值(年化季率)

日本第一季度实际GDP初值(季率)

日本第一季度实际GDP初值(十亿日元)

英国4月消费者物价指数(年率)

英国4月未季调生产者输出物价指数(年率)

英国4月未季调生产者输入物价指数(年率)

欧元区4月消费者物价指数终值(月率)

欧元区4月消费者物价指数终值(年率)

加拿大4月核心消费者物价指数-常用指数(年率)

加拿大4月消费者物价指数(年率)

美国4月新屋开工(年化月率)

美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0513)

财经事件

中国国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告

央行动态

欧洲央行行长拉加德发表讲话

美联储主席鲍威尔接受华尔街日报的采访

克利夫兰联储主席梅斯特在关于通胀的专家小组会议上做开场发言

周四05/19

澳大利亚4月季调后失业率

美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0514)

美国4月NAR季调后成屋销售(年化月率)

央行动态

欧洲央行公布4月货币政策会议纪要

周五05/20

日本4月全国消费者物价指数(年率)

中国一年期贷款市场报价利率

德国4月生产者物价指数(月率)

英国4月季调后零售销售(月率)

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