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“高度恐慌”!富豪们争相存放黄金以为“世界新秩序”做准备 金价将向3300美元发起冲击?

网络资讯收集学习  |  2023-05-28 14:53:21267

在伦敦梅菲尔区(Mayfair)一个戒备森严的保险库中,一些世界上最富有的人一直在争相存放黄金。这里的玻璃厚度足以抵御自动武器的攻击,还有四个控制室昼夜看守着。

里面的小保险箱每年花费高达1.2万英镑,到今年年底,随着客户转向保护更多的硬资产(这是经济困难时期的一个迹象),这些小保险箱将被装满。

拥有这家金库的毛里求斯公司IBV International vault的首席执行官阿Ashok Sewnarain说,客户们越来越“警惕世界新秩序”。“我们对银行不信任,通货膨胀严重,全球对储备货币存在分歧。”

全球精英们对黄金的狂热正反映在新兴市场的央行身上。去年,各国央行购买了1079吨黄金,这是自1950年有记录以来的最高纪录。

因此,自3月底以来,金价一直徘徊在2072美元/盎司的名义历史高点附近。许多投机者或黄金投资者正屏住呼吸,等待新的纪录被创造出来。

长期以来,黄金一直是动荡时期的安全避风港,如今也是如此。新冠病毒、乌克兰战争、地缘政治紧张局势、通胀担忧、全球债务不断增加、高利率和银行业危机都促使投资者重新评估避险资产。黄金一直是受益者。

瑞士贵金属贸易公司MKS Pamp Group金属策略主管Nicky Shiels表示:“在过去10年里,是低通胀和高增长、全球化与和平、自由放任的经济和看不见的手,以及科技股的优异表现并存。”“这些结构性主题都在同时解除,这为黄金和其他大宗商品创造了一个积极的环境。”

还有一个地缘政治因素,那就是发展中国家对美元走强越来越警惕。在俄罗斯入侵乌克兰后,西方对俄罗斯实施制裁,美国及其盟友冻结了3000亿美元的美元、欧元和英镑外汇储备。这让许多持有美元资产的国家感到震惊,这些国家的央行一直在竞相分散其资产,并购买更多黄金。

伦敦上市的黄金生产商奋进矿业公司的首席执行官Sebastien de Montessus说:“黄金已经逐渐变得地缘政治化。”

黄金价格的回升让央行官员、基金经理和散户投资者怀疑,世界是否正处于一个新的镀金时期的边缘。一些预测人士认为,金价可能会向目前近3300美元/盎司的实际纪录高点攀升。1980年创下的纪录高点是由石油推动的通胀和中东动荡导致的,当时美国总统尼克松切断了美元与黄金的联系,导致金价持续了九年的牛市。

如果今天的滞胀、地缘政治紧张局势和去美元化持续下去,那么有人说黄金将继续闪耀。“这是一个新时代吗?简单地说,是的,”伦敦金银市场协会(London Bullion Market Association)首席执行官Ruth Crowell表示。该协会为黄金交易制定全球标准和价格基准。“转向黄金是为了创建一个更中性的投资组合,以应对地缘政治。”

另一方面,黄金价格是出了名的反复无常。随着恐惧和恐慌的起起伏伏,油价的飙升可能只是暂时的。对黄金环境影响的担忧,以及与其他金属不同,黄金在能源转型中没有作用的事实,也可能影响黄金的长期前景。

黄金正处于鼎盛时期,但它能持续多久?

恐惧指数

金价回升的一个主要动力是人们对其他流动性资产可靠性的担忧。

随着近几个月市场变得更加动荡,投资者又开始转向黄金。自去年11月以来,在美国三家地区性银行倒闭以及瑞士信贷被瑞银集团收购后,金价上涨了五分之一,至2000美元下方。

贵金属数据提供商Metals Daily首席执行官Ross Norman表示:“黄金表明,金融市场存在高度恐慌。”“这是一个风向标,警钟正在敲响。”

对一些人来说,这证实了他们长期以来对全球经济安全的信念。现代黄金多头David Franks持有价值超过200万英镑的金条、金币和矿业股,但除此之外,他对股票市场的投资敬而远之。

这位英国餐馆老板说,2008年金融危机后,各国政府为了让经济恢复健康而大量印钞,这让他的投资选择变得显而易见。

“在某个阶段,世界将意识到美国的债务远远超出其能力。除了黄金或白银,我看不到其他答案。”“如果你从2008年开始持有它,它的表现并不是特别好。我确信有一天,也许在我死之前,它会好起来的。”

他对缺乏其他可投资资产类别的担忧,在与倾向于考虑危机和灾难的客户打交道的金库之外产生了共鸣。随着本月美国债务上限谈判似乎将再次进入最后阶段,这种担忧进一步加剧。

美国财政部长耶伦警告称,如果国会不同意在6月初之前提高联邦债务上限,美国将面临金融和经济灾难。如果国会同意提高联邦债务上限,美国国债出现有史以来首次违约的可能性就会增加。

世界第二大黄金生产商巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp.)负责人Mark Bristow同意Franks的观点。他认为,全球央行已经没有选择,通胀魔鬼已经逃出了瓶子,新兴国家面临美元债务螺旋式上升的风险。

“残酷的现实是,当你的债务超过GDP时,只有两种方法可以摆脱困境:要么进行重大的金融调整,要么实现增长。我们无法摆脱这种局面,”他说。“唯一的出路是全球硬着陆。”

不信任美元

除了个人投资者之外,金价的上升在一定程度上还受到了全球从万能的美元转向黄金的推动。

自2008年全球金融危机以来,各国明显在推动储备货币多元化:美元在全球外汇储备中所占的比例,已从2000年的逾70%下滑至如今的不到60%。这种结构性转变由俄罗斯、中国、土耳其和印度主导。“很多国家都明白,美元是一种武器,为美国服务,”Endeavour Mining的de Montessus表示。

对俄罗斯来说,西方的制裁只会增加它对黄金的依赖,而俄罗斯也在国内开采黄金。2008年全球金融危机爆发时,俄罗斯总统普京称赞俄罗斯的黄金和硬通货储备是克里姆林宫缓解数百万俄罗斯人经济痛苦的“安全缓冲”。

三年后,这位俄罗斯领导人参观了莫斯科市中心央行的储存库,展示了一根重达10多公斤的金条。当时,俄罗斯央行正处于悄悄增加黄金在其国际储备中所占份额的早期阶段。如今,黄金约占俄罗斯6000亿美元外汇储备的25%——按吨位计算,自2007年以来增长了近6倍。

随着各国寻找美元的替代品,一个关键问题是,黄金将在中国政府推动人民币国际化的计划中扮演什么角色。“在支付方面,黄金正重新进入世界体系,”Sprott Asset Management市场策略师Paul Wong表示。

中国人民银行拥有世界上最大的外汇储备,约为3.2万亿美元,并已连续六个月增加黄金储备,不过许多黄金行业人士怀疑购买水平高于官方公布的数字。

这可能有助于中国挑战美元,麦肯锡公司的合伙人Oliver Ramsbottom说,“中国持续购买黄金可以被解释为放松资本管制的长期政策的一部分,从而增加人民币对美元的挑战。”

陷入困境的经济体通常背负着沉重的美元债务,它们也开始转向黄金。在去年12月违约之前,世界第六大黄金生产国加纳曾提议用金条支付石油进口费用——这与中世纪地中海经济体与西非之间以黄金换盐的易货贸易没什么不同。另一个矿业国家津巴布韦正在推出黄金支持的数字代币,以支撑其饱受通胀困扰的货币。

黄金热之后呢?

虽然黄金正享受着它闪耀的时刻,但很难预测这种升势将持续多久。

贵金属价格预测者有时被比作伦敦出租车里那些面朝后坐在折叠式座位上的人——他们只能看到已经发生的事情,看不到未来。

这在一定程度上是因为去年有12万亿美元的黄金储备,供应量以2%的速度增长,这使得人们过分关注以复杂和不可预测的方式发挥作用的需求推挽因素。2011年金融危机后,金价从1920美元/盎司的高点暴跌至两年后的近1200美元/盎司。

短期内,决定金价的关键因素将是美联储如何在保持经济健康和控制通胀之间取得平衡。这对于资产管理公司是否会加入散户投资者和央行的行列,大举买入黄金至关重要。截至今年3月,黄金支持的ETF已连续10个月出现资金外流。

美联储官员上周暗示,他们不会因进一步加息以应对通胀而却步。此前市场对加息暂停的预期不断升温,导致金价回落至1970美元/盎司左右,因加息会提高债券相对于无收益黄金的吸引力。

如果成功地将不断上升的通胀从4月份的4.9%降至美联储2%的目标水平,将进一步抑制投资者对黄金的热情。黄金是一种对冲通胀的工具。就美国债务上限达成协议也可能给金价带来下行压力。

从长期来看,黄金采矿业本身的状况可能会抑制消费者对这种贵金属的兴趣,尤其是在该行业面临更大的压力,要求其降低排放、减少对环境的影响并提高透明度的情况下。

世界上最大的金矿公司纽蒙特公司(Newmont Corp.)本月与澳大利亚竞争对手纽克雷斯特矿业有限公司(Newcrest Mining Ltd.)达成了一笔190亿美元的交易,该公司首席执行官Tom Palmer说:“我们现在正坚定地处于一个去碳化的世界。”

他预计,这将推动黄金开采行业出现更多合并,因为企业需要寿命更长的矿山来实现其气候目标和环境目标。“我们所处的行业正在整合。”

黄金是最不活跃的元素之一,与许多其他功能更强的金属不同,它在能源转换中几乎没有直接作用。但它的矿床通常与铜一起被发现,铜对风力涡轮机、电动汽车和输电线路等低碳技术至关重要。只有8%的黄金用于技术、医药和工业等领域,其余主要用于珠宝和投资。

黄金采矿业高管也注意到了这一点,他们中的许多人正试图增加铜产量。Palmer说:“如果我坐进时光机,往前走10年,我认为很多黄金公司将生产铜。”

然而,向低碳世界的转变也不利于金矿开采:越来越多的研究人员呼吁减少金矿开采,因为它对环境有影响。

剑桥大学斯科特极地研究所(Scott Polar Institute)研究员Stephen Lezak最近发表的一篇论文发现,开采黄金的碳足迹至少与欧洲内部所有航空运输的碳足迹一样多,并表示全球需求大多可以通过回收来满足。

“当你想到黄金时,你会想到这种干净、纯净、奢华的物质。没有什么比黄金的生产方式更不符合现实的了,”Lezak说,他指出了汞排放、用水和碳排放等影响。“它很容易被替代,而且危害很大。”

非政府组织Swissaid在3月份发布的一份报告中指责黄金精炼厂出于人权和环境方面的考虑,不愿披露自己的矿源。

尽管许多黄金行业高管辩称,他们通过提供就业机会,改善了当地社区的生活质量,并减少了对环境的影响,但未来几年,人们对可持续性的担忧将会加剧。

这可能不会改善黄金在年轻投资者中的声誉,他们更有可能被NFT或加密货币等数字投资所吸引。

行业资助的组织世界黄金协会(World Gold Council)正在制定建立一种黄金支持的稳定币的计划,而拥有英国金条公司Sharps Pixley的欧洲黄金交易商Degussa Goldhandel的首席执行官Andreas Habluetzel认为,数字化和代际挑战将限制黄金进一步上涨的能力。

“在欧洲,年轻一代并不真正喜欢黄金。我不认为我们有很大的上升机会,”他说。尽管加密货币交易所FTX崩溃了,但他认为“信任又回来了,加密货币作为一种资产类别将在未来占有一席之地。”

加密货币爱好者与黄金投资者至少有一个共同点:对法定货币体系崩溃并走向灾难的观点表示同情。尽管全球经济的风险依然存在,而且随着股票和债券显示出逆转20年来同步上涨模式的迹象,许多人将继续相信更有分量的投资。

《金属日报》(Metals Daily)的Norman表示:“很难抵制一项拥有5000年财富历史的资产。”

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