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开辟超额收益新战场:路演交流有感

Tonesa  |  2021-02-21 15:03:47137

开辟超额收益新战场:路演交流有感

  春节前,我们在报告《138 人管3.3 万亿,二八格局如何开辟超额收益的新战场 》中,对开辟超额收益新战场的问题进行了初步的探讨,并且联合天风行业团队连续召开了三场电话会议——1 月24 日:【开辟新战场系列一:200 亿市值公司的跃迁和逆袭(科技成长篇)】;1 月25 日:【开辟新战场系列二:200亿市值公司的跃迁和逆袭(大消费篇)】;1 月26 日:【开辟新战场系列三:200亿市值公司的跃迁和逆袭(大制造篇)】。

      春节后的两个交易日,A 股市场的表现出乎大部分人的意料,债市聚焦:如何理解流动性紧平衡及其货币政策操作?债市聚焦:如何理解流动性紧平衡及其货币政策操作?主要指数和权重股出现大幅波动的同时,每天都有3000 个以上的公司上涨,中小市值公司呈现了不错的赚钱效应。

      向前看,这种小市值公司集体活跃的风格能否延续 核心资产是否到了该谨慎的时候 所谓开辟超额收益的新战场,究竟有哪些思路

      近期我们跟投资者集中交流了上述这些问题,本篇报告主要谈谈我们的感受和认识。

      风险提示:信用收缩幅度超预期,海外市场高位调整,全球流动性拐点风险
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