新股公告 | 泓盈城市服务(02529)今起招股 预期5月17日上市 引入蓝思香港等多家基石

网络资讯收集学习  |  2024-05-08 07:57:5891

泓盈城市服务(02529)于2024年5月8日-2024年5月13日招股，拟全球发售4000万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。每股发售价3.2-3.6港元，每手1000股H股，预期H股将于2024年5月17日(星期五)上午9时正于香港联交所开始买卖。

公司已于2024年4月25日与蓝思科技(香港)有限公司(蓝思香港)、利亚德(香港)有限公司(利亚德香港)、三安国际控股有限公司(三安国际)、湘正投资有限公司(湘正投资)及香港嘉港贸易有限公司(嘉港贸易)就基石配售订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下以若干投资额按发售价认购若干数目的发售股份(基石配售)。假设发售价为每股发售股份3.4港元(即指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数为1970.6万股及基石投资者作出的总认购额将约为6700.04万港元。

假设发售价为每股股份3.4港元，经扣除公司就全球发售应付的包销佣金以及其他估计开支后，公司估计将获得全球发售所得款项净额约9330万港元。公司拟将预期自全球发售收取的所得款项净额用于以下用途：

约29.2%或2720万港元将用于物色物业管理服务供应商及城市服务提供商的潜在战略收购机会(主要区域为湖南省、江西省及贵州省)，最大程度发挥与公司现有业务运营的潜在协作优势，及促进公司的业务发展。

约21.0%或1960万港元将用于购买市政环卫服务及照明系统运营服务作业车辆及设备，以逐步提升公司的服务能力，其中：约19.8%或1850万港元将用于采购作业车辆用于市政环卫服务，包括清洗车、洒水车、路面养护车及垃圾车;及约1.2%或110万港元将用于采购作业车辆及设备用于照明系统运营服务，包括工程车及发电机，以降低成本和加强车辆管理。

约25.2%或2350万港元预计将于未来四年用于进一步技术发展，以提高公司的技术能力，并提高数字化及自动化程度。其中：约8.5%或790万港元将用于开发及优化内部管理信息系统;约7.4%或690万港元将用于开发及完善业务运营系统;约8.5%或800万港元将用于开发设备连接系统;约0.8%或70万港元将用于招聘软件开发及维护工程师。

约15.3%或1430万港元预期将用于继续招聘人才以及改善员工培训，以支持业务的可持续发展，其中：约13.7%或1280万港元将用于扩大公司背景多元化的人才团队，以加强公司员工队伍的竞争力;约1.6%或150万港元将用于优化人才培训计划，例如入职培训、专业技能培训计划及领导技能发展计划。

约9.3%或870万港元预期将用作营运资金及其他一般公司用途。

公司是一家国有城市服务及运营提供商，业务运营主要位于湖南省长沙市。公司为客户提供广泛的服务，打造植根于市区的有凝聚力的业务布局。根据服务特点及行业标准，公司提供的服务可分为三类：物业管理服务(包括对公共物业、商业物业和住宅物业的各种物业管理服务以及增值服务);城市服务(包括园林绿化及工程、照明系统运营、停车场运营及市政环卫服务);及商业运营服务。公司通过服务各类业主及开发商，于当地市场享有声誉，公司的前景取决于公司与这些业主和开发商，特别是长沙市地方政府及其联属实体、公共机构和其他国有企业建立的关系。

按2023年的在管建筑面积及总收入计，公司所有业务分部的市场份额分别约为湖南省物业管理市场的0.72%及1.08%。按2023年城市服务收入计，公司的市场份额约为湖南省城市服务市场的0.50%。按2023年的在管建筑面积计，公司的市场份额约为湖南省商业运营服务市场的0.88%。

截至2023年12月31日止年度，公司的在管物业管理项目总数为68个，在管建筑面积为1110万平方米，在管城市服务项目总数为157个，其中包括4个照明系统运营项目、150个停车场运营项目及3个市政环卫项目;于2023年，公司还完成了85个园林绿化及工程项目，截至2023年12月31日有87个项目正在施工中。截至2023年12月31日止年度，商业运营服务板块在管项目总数为50个，在管建筑面积为71.1万平方米。于2021年、2022年及2023年，公司的总收入分别达人民币4.32亿元、人民币5.29亿元及人民币6.52亿元。于2021年、2022年及2023年，公司的年内利润及全面收益总额分别为人民币4080万元、人民币5360万元及人民币7020万元。