天玺曜11(01010)拟“1供1”基准进行供股 净筹1.38亿港元

网络资讯收集学习  |  2024-05-10 23:58:0847

天玺曜11(01010)发布公告，该公司建议透过供股方式按于记录日期每持有1股股份获发1股供股股份的基准，按每股供股股份0.330港元的认购价发行最多4.44亿股供股股份，藉以筹集所得款项总额最多约1.47亿港元(扣除开支前)。供股仅供合资格股东参与，且将不会向不合资格股东提呈。供股并无额外申请安排，且供股并无获包销。

假设供股获悉数认购，供股的所得款项净额估计将约为1.38亿港元(假设于记录日期或之前已发行股份数目并无变动)。该公司拟将所得款项净项中约1.18亿港元用作发展及扩充本集团的现有游艇业务，包括收购B&W Beleggingen B.V.(该公司持有荷兰一个新港口建筑地块的租赁权)，藉以扩充本集团的游艇业务;及制造游艇;及约2080万港元用作集团的一般营运资金。

待供股条件获达成后，不论暂定配发供股股份的接纳程度如何，供股将按非包销基准进行。并无有关供股最低认购水平的适用法定要求。

公司将作出上市规则第7.21(1)(b)条所述的补偿安排，透过向独立承配人提呈发售不获认购供股股份及不合资格股东未售出供股股份，以根据供股获提呈发售有关股份的股东为受益人，出售不获认购供股股份及不合资格股东未售出供股股份。

因此，于2024年5月10日，该公司与配售代理订立配售协议，内容有关按尽力基准向独立承配人配售不获认购供股股份及不合资格股东未售出供股股份。