鸿腾精密(06088)早盘涨超9%，截至发稿，涨5.58%，报2.84港元，成交额6392.52万港元。

消息面上，据媒体报道，英伟达未来一年的Blackwell订单已经售罄，英伟达的传统CSP客户已经购买了未来几个季度能生产的所有Blackwell GPU。与此同时，上周鸿海董事长在年度科技日表示，市场对Blackwell的需求达到“疯狂程度”，鸿海预计2025年NVL72产能达到2万台，并宣布在墨西哥打造全球最大的GB200制造工厂。鸿海还表示，公司有望在2024Q4交付GB200芯片。

山西证券认为，市场共识正从Blackwell延迟事件带来的供应链不确定性担忧转向Blackwell出货量和节奏可能超预期的“加单”催化行情。Blackwell GB200采用了台积电COWOS-L新工艺，由于目前看到的供不应求，市场仍将走向供给决定的投资思路，英伟达产业链2025业绩能见度和可预期性都将增强。