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联想集团(00992):AI应用落地之王,坐稳AI核心资产

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发布AI产品最全最强组合,联想集团(00992)在Tech World上展示了一场AI盛宴,坐稳中国AI核心资产。

智通财经APP了解到,10月16日,联想集团举办了一年一度的全球科技盛会Tech World,公布了一系列AI产品、技术和解决方案及下一阶段Smarter AI for All愿景。此次盛宴国际科技巨头齐聚,大咖云集阵容豪华,包括英伟达、Meta 、AMD、英特尔、微软以及高通的CEO黄仁勋、马克·扎克伯格、苏姿丰、帕特·基辛格、萨提亚·纳德拉及克里斯蒂亚诺·安蒙都到达了现场。

会上该公司展示了史上最全也是最强的AI产品组合,包括AI PC及AI鼠标等AI设备及联想AI Buddy及Home AI Brain等产品。此外,该公司还携手英伟达、高通及AMD等诸多国际科技巨头,共同研发推出AI产品及服务,比如与英伟达合作推出了第六代垂直液冷突破性产品ThinkSystem N1380 Neptune,为生成式人工智能的高效计算提供了新时代的动力,推动行业进步及AI终端产品落地。

联想集团董事长兼CEO杨元庆表示,人工智能改善了个人的生活质量,为企业提供了更高的生产力,联想将未来定义为“混合式人工智能”,认为企业基础模型和私有云将与公共基础模型和公共云共存,共同塑造混合式人工智能的未来。显然,在AI这条赛道上,联想集团已经走在了行业最前沿,成为中国AI领域最核心的资产。

技术盛宴,AI产品组合引领全球

联想集团的“Smarter AI for All”愿景不是口号,一系列AI产品的落地应用证明了公司研发实力以及AI领域的领军地位,并且最为瞩目的是,联想的AI落地能力不仅仅是在中国,而是全球,这一点,就算是苹果的Apple Intelligence和其他国际巨头都还没有做到。

在Tech World上,针对大众,该公司最抢眼的产品莫过于AI Now,这是一款开创性的AI智能体,旨在将传统PC转变为真正个性化的AI设备,更重要的是,联想在为中国用户已推出同类“小天”智能体之后,这是面向海外所有用户推出的个人智能体,这是首家有能力在全球落地个人智能体的科技厂商。通过联想AI Now,用户可以获得个性化、高效和受保护的体验,从而突破AI PC的极限,AI Now革新AI PC体验,使个人计算正在转变为人工智能支持的个性化计算。

从落地产品看,比如ThinkPad X1 2合1 Gen 10 Aura Edition,这是一款2合1的Copilot+ PC,通过该产品用户能够适应各种工作场景,比如在会议期间做笔记,用联想Yoga笔勾画草图及处理复杂的报告。该款产品简化工作流程并全程保护,从混合功能到强大的人工智能增强功能,重新定义混合工作和生产力。

另外,该公司还发布了Learning Zone的AI学习及教育平台,支持PC和智能手机之间的无缝同步,提升学习体验,使用户能够跨设备访问笔记、测验和学习材料;AI鼠标,将用户与联想AI Now连接起来,提供个性化的体验;Home AI Brain,通过人工智能自动生成视频;Smart Connect,无缝集成了摩托罗拉和联想的生态系统设备,提供统一的多设备体验。

联想集团每一款AI产品都极具稀缺性,围绕着个人及企业智能体,提供独一无二的AI体验,充分展示了其在AI技术的领先水平,上市大概率将成为畅销产品。其实该公司强大之处,在于供应链的号召力及整合能力,及在行业中及供应链中的核心地位,保障其产品技术始终站在行业最前沿。

此次参与Tech World的英伟达、Meta 、AMD、英特尔、微软以及高通等国际科技巨头均为联想的深度合作伙伴,包括长期的供应链合作,以及共同技术研发。上述科技巨头基本掌握着全球AI最前沿的技术水平,可见联想集团供应链的强大号召力及行业龙头地位。

联想集团展示了与合作巨头的共同的先进产品,比如与英伟达合作推出了第六代垂直液冷突破性产品ThinkSystem N1380 Neptune,能够为生成式人工智能构建和运行加速计算,同时将数据中心功耗降低高达40%。联想Neptune海神液冷在数据中心冷却技术方面一直处于世界领先地位,全新的ThinkSystem解决方案系列可提供高达100%覆盖的散热功能,英伟达方面表示,NVIDIA加速计算平台是推动生成式人工智能的引擎,定义了一场新的工业革命。

此外,联想也展示了与其他合作伙伴推出的AI产品,比如与英特尔及AMD合作推出AI PC,与微软合作将Azure AI的内容安全功能整合到联想的个人AI智能体中等。在Tech World上,这些科技巨头背后的大佬们也纷纷发表对与联想合作以及AI的观点。

马克·扎克伯格表示,Meta与联想集团携手合作,推出了许多卓越的创新成果,将突破性的AI和混合现实技术带给更多人,共同构建一个更加智能的未来;苏姿丰表示,AMD与联想的合作在数据中心领域取得了令人瞩目的成绩,为Cloudflare、Paypal等众多企业客户提供顶尖的计算能力;克里斯蒂亚诺·安蒙则称AI从根本上改变了用户与PC之间的交互方式,与联想集团合作,通过搭载骁龙X系列计算平台的Copilot + PCs产品,将变革性的AI体验带给广泛用户。

联想集团全球领先的AI产品落地能力以及强大的供应链号召力,让业务的商业价值再次得到升级,而三大业务集团已全面向AI转型,率先迎接未来十年的AI盛宴,随着落地产品不断商业化,业绩也将持续释放。

业务部署,全面AI化加速推进

在过去几年,联想集团就精准的把握住了AI的发展势头,加大投入研发力度,并推动业务转型,通过投资及合作的方式进入AI芯片领域,为业务全面AI化转型做好技术支撑,2024年,联想确立了在AI PC这一新物种领域的领跑者地位,率先定义了真正AI PC的五大特征,并于5月上市多款产品。

该公司三大业务集团包括IDG、ISG及SSG,其中IDG是AI落地的核心业务场景,尤其是PC产品,作为全球首个推出AIPC的厂商,继续巩固PC领域的全球龙头地位,同时打开了PC行业的新周期及成长空间。

根据Canalys数据,该公司在2024年Q2联想的AIPC出货量环比大增228%,显著优于行业的127%,Q3在AI PC高增驱动下,联想继续保持PC出货量引领全球增长,全球出货量1649万台,市场份额24.8%,较第二名的惠普及第三名的戴尔分别高出4.4个百分点及10个百分点,市场差距逐年拉大。

ISG正在通往成长和盈利的良性通道,AI大模型的高速迭代产生海量算力需求,该公司的AI服务器细分赛道持续获得高增长,同时该公司搭建了“一横五纵” AI导向的基础设施布局,助力算力建设,受益于市场需求增长及雄厚的技术与产品储备,ISG盈利逐步改善。SSG具有高成长及高利润率的特点,保持着双位数的业绩增长,其擎天助力TruScale构建全栈能力,混合式AI能力赋能企业用户全面转型。

联想集团三大业务在AI转型下均具有强大的业绩韧性及成长能力,一方面该公司持续投入研发,在2025财年Q1,研发费用为4.76亿美元,同比增长5.5%,研发费用率3.08%,保证在行业的产品力及龙头地位;另一方面供应链整合能力持续降低成本,尤其是和国际科技巨头长期的合作关系,保障AI产能及市场供应的稳定。

引领全球,获机构投行认可

联想集团在AI产品及技术上引领全球,随着AI浪潮持续推进,在这场人工智能争夺战中,该公司凭借研发优势始终站在行业的最前沿,稳坐中国AI龙头,而该公司也获得各大机构及投行的认可。

今年该公司比较大的新闻便是获得沙特主权财富基金看好,今年Alat将向联想集团提供20亿美元无息可换股债券投资,此举既为该公司引入长期合作伙伴兼国际投资者,为扩张中东地区提供保障,也为该公司带来财务助力,持续推进AI研发及中东本地化产品落地。杨元庆表示,此次战略合作确立后,三年内联想中东业务将从12亿增长到60亿美金,并且每年将节省约1.1亿美元的利息。

值得一提的是,杨元庆持续增持联想,在过去几年对公司多次增持,根据披露易,今年6月3日,杨元庆持仓变动增加了1661.15万股,持仓比例提升至7.72%,7月15日持股比例提升至12.15%。在7月份,该公司宣布批准认购证发行,杨元庆同意认购2.2亿份认股权证,占发行的认股权证总数约19.13%。

联想集团也获得各大券商投行的看好,8月以来有十多家投行发布看好研报,其中海通证券研报认为认为联想PC 销量居世界前列,随着AIPC迭代及加速渗透,PC市场复苏,以及服务器上游GPU供应链问题缓解,公司有望开启新成长。以各大投行评级目标价看,平均价格13港元,较目前价格溢价空间超过20%。

综合来看,此次Tech World上,联想集团展示了全球最全的AI产品组合,其行业领先的技术水平,及强大的供应链号召力都为其AI商业化带来前所未有的口碑,而该公司的三大业务逐步实现AI转型,其中AI PC率先在行业中展露头角,稳固全球PC龙头地位。作为中国AI的核心资产,联想集团势必成为未来十年的“潜力股”。

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