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花旗:予中国移动(00941)“买入”评级 目标价82.3港元

花旗发布报告称,予中国移动(00941)“买入”评级,目标价82.3港元。公司今年表现优于大市,作为一个防御性收益投资,具有稳健的增长预期,但其盈利质量在过去两至三个季度有所恶化,主要是由于折旧与摊销费用下降,而非自然营收增长。随着政策支持预期带动市场风险偏好的改善,该行认为中国移动的吸引力可能不如以前。

花旗表示,中国移动今年第三季度服务收入同比增长1%,而第三季度营收同比持平至2,447亿元人民币,符合预期。第三季度EBITDA同比下降5%,至808亿元人民币,较市场预期低6%,服务EBITDA利润率同比缩减2.4个百分点至37.7%,主要是受到人员成本和销售费用同比增长14%和6%的拖累,部分抵消折旧与摊销费用同比下降8%。第三季度净利润同比增长5%,达到307亿元人民币,低于市场预期1%。第三季度新增5G网络和有线宽带客户分别按季增长370万和440万,而移动用户平均收入(ARPU)按季下降3%或同比下降5%。

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