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大华继显:内银中期盈利大致符合预期 首选招商银行(03968)

大华继显发布报告称,内银首选招商银行(03968) ,指即使招行有较高的房贷风险,但对其潜在盈利的影响仍相对低于国有银行同业,主要系是因为其较高的净利息收入贡献,财务指标(包括ROE、资产质素及拨备缓冲)较同业优胜,且股息率达7.2%。大华继显相信招行拥有充裕的缓冲资本,可以维持其股息水平。予招行“买入”评级,目标价42港元。

该行表示,内银今年上半年盈利大致符合预期。该行估计存量房贷利率共计下调80个基点,会对内银明年盈利造成6.5个基点或9.2%的影响。该行维持对行业“增持”评级。不过,股价经近期调整后,估值被压低,股息率回升,可能为防守类股份带来一线曙光。来自监管机构提供更多的政策支持以保障内银的利润率,如调低存款利率及存款准备金率,有助减轻投资者对内银基本面的忧虑。

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