汇德收购-Z(07841)发布公告，于2024年10月27日，(1)公司、(2)目标公司Synagistics Pte. Ltd、(3)海通国际资本有限公司及招银国际融资有限公司(作为联席保荐人)、(4)海通国际证券有限公司及招银国际融资有限公司(作为整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人兼资本市场中介人)、(5)金联证券有限公司、金裕富证券有限公司及竞富证券金融有限公司(作为联席账簿管理人、联席牵头经办人兼资本市场中介人)、及(6)德林证券(香港)有限公司(作为副牵头经办人兼资本市场中介人)订立配售协议，继承公司(作为发行人)已同意配发及发行，而各资本市场中介人亦个别同意作为继承公司的代理人，尽最大努力促使专业投资者根据配售协议所载的条款及条件，以每股继承公司股份10.00港元认购8万股获准许股权融资股份。

于交割后，获准许股权融资股份约占继承公司已发行股本(经配发及发行获准许股权融资股份扩大后)的0.02%。获准许股权融资股份的配售价为每股继承公司股份10.00港元较于2024年10月25日(即紧接配售协议日期前最后交易日)在联交所所报收市价每股特殊目的收购公司股份10.02港元折让0.20%。

经扣除费用及开支，获准许股权融资的所得款项净额估计约为64.79万港元。(i)约29.7%将用于扩大继承集团的品牌合作伙伴网络及开发新的商务渠道;(ii)约28.2%将用于继承集团通过并购、合营企业及战略投资及联盟实现增长;(iii)约19.4%将用于偿还若干可换股贷款票据及银行贷款;(iv)约12.8%将用于投资并继续采用先进技术及人工智能(AI);及(v)约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。

公司已向联交所申请批准继承公司股份(包括将由特殊目的收购公司股份重新指定的继承公司股份、将由发起人股份转换的继承公司股份、代价股份、 PIPE投资股份、获准许股权融资股份、发起人提成股份、目标公司创始人提成股份及根据继承公司雇员持股计划将予发行的继承公司股份)及继承公司特殊目的收购公司权证在联交所主板的上市及买卖。联交所已于2024年10月3日原则上授出该批准。