西部水泥(02233)涨近7%,截至发稿,涨6.9%,报1.24港元,成交额7443.72万港元。
天风证券此前表示,公司作为出海非洲水泥龙头,海外业绩弹性可期,过去三年公司分红率维持在30%左右,假设24年维持不变,对应当前股息率约6.4%,预计26年债务压力缓解后,分红率仍有提升空间。长江证券指出,上半年水泥行业全行业经营承压,就西部水泥而言,国内承压,海外有增量,整体业绩小幅下降。该行指出,公司产能布局逐步完善,海外是核心增量。
该行指出,展望海外市场,莫桑比克当前南部市场民用板块已趋于稳定;刚果金大湖厂房可以向周边布隆迪、卢旺达及、坦尚尼亚西部等国家出口熟料、水泥;埃塞俄比亚目前水泥需求强劲;乌兹别克斯坦方面,公司在安集延洲新建日产6000tpd熟料产线已于2024年5月投产。有望为公司贡献更大业绩增量。
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