汽配股延续近期涨势，截至发稿，耐世特(01316)涨5.18%，报2.64港元；敏实集团(00425)涨4.72%，报14.64港元；五菱汽车(00305)涨2.82%，报0.365港元；浙江世宝(01057)涨0.48%，报2.08港元。

消息面上，特斯拉预计2025年第一季度在中国和欧洲推出完全自动驾驶(FSD)，平安证券称，FSD入华可能会成为国内自动驾驶领域的“鲇鱼”，加速高阶智驾在国内的落地进程，高阶智驾领域领先的车企或供应商会更加受益。此外，上海证券指出，8、9月人形机器人产业端迎来密集催化，产业链发展进一步提速，人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势。

国金证券指出，优胜劣汰是汽零赛道未来几年的主旋律，长期推进格局好的龙头公司。同时，随着汽车研发周期的缩短和成本要求的提高，供应链垂直和横向一体化趋势明确，重点关注品类扩张能力强的龙头公司。机器人方面，预计今年下半年有望迎来定点释放，从市场预期差和边际角度看，TIER2TIER3技术迭代和定点进展是主要边际方向。