晶苑国际(02232)涨超3%,截至发稿,涨2.98%,报4.82港元,成交额622.83万港元。
浙商证券发布研报称,晶苑国际作为多品类制衣龙头,交叉研发生产能力适配下游品牌需求,持续拓展新客户并提升在大客户中的份额,驱动收入增长超预期。该行认为:公司未来三年业绩复合增速预计双位数,并且保持60%左右的分红率。预测依据:拓展运动及户外服后,交叉品类研发能力进一步增强,适配当下“运动+时尚”流行趋势,有望持续拓展新客户且提升大客户份额;24年以来加快招工以提升产能,历史员工数量与订单趋势高度匹配;24年中期分红率提升至60%,目前账上现金充裕。
华西证券指出,未来公司通过全品类布局及研发设计优势有望提升份额,未来有望提升至双位数增长。短期来看,25年优衣库及运动户外品牌有望构成重要驱动,贡献收入增速高于平均;24年自身业绩偏弱的NIKE、PUMA有望好转;公司24年以来公司快速招工,也为25年奠定了增长基础。
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