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星展:重申对邮储银行(01658) “买入” 评级 升目标价至5.9港元

星展发表报告指,邮储银行公布降低其储蓄代理费率,由2023财年的1.24%降至1.08%,亦料在内地众多零售银行中,邮储行将会是内地刺激措施的主要受惠者之一。该行重申对邮储银行评级“买入”,H股目标价由4.8港元升至5.9港元。

该行料,公司在成本效率改善下,2023财年至2026财年的盈利复合年度增长率可达4.9%。星展微降对其2024至2026年盈测介乎1%至3%,以反映内地利率下降环境。

该行下调对邮储银行今年至2026年的净息差预测介乎4至8个基点,而同期的成本与收入比率预测亦下调至介乎64%至65%,以反映成本效率改善。另外,该行预期邮储行短期会跑赢内银同业,料内地的刺激措施会提升经济增长及稳定楼市,而近期降低储蓄代理费率也是一短期催化剂。

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