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港股概念追踪 |国策鼓励扩大金融资产投资公司股权投资试点 AIC企业发展空间广阔(附概念股)

2024年9月24日,金融监管总局在国新办新闻发布会上表示,将扩大银行股权投资试点。

随后发布《关于的通知》与《关于扩大金融资产投资公司股权投资试点范围的通知》。

金融资产投资公司,简称金融AIC,是经国务院银行业监督管理机构批准,在中国境内设立的,主要从事银行债权转股权及配套支持业务的非银行金融机构。

日前,金融资产投资公司股权投资试点在北京正式启动,私募股权投资行业长期呼吁并一直期盼的“长钱”或将加速入市。据了解,金融资产投资公司又称AIC,诞生之初是为了解决银行的不良资产和化解金融风险,业务范围是主要以债转股为主要目的的股权投资。

截至目前,我国中农工建交五大银行均设有全资控股的金融资产投资公司。但在此前,AIC开展的股权投资业务仅在少数地区进行试点,比如上海。

记者日前从深圳市委金融办举办的关于“积极落实银行AIC股权投资扩大试点工作”座谈会上获悉,深圳正积极对接五大银行AIC机构,目前深圳市罗湖区政府与交银投资已达成深圳首只金融AIC股权投资基金的合作意向,拟发起设立总规模100亿元的产业基金,聚焦人工智能、低空经济、高端装备、新一代电子信息、绿色低碳及新材料等重点战略性新兴产业,率先响应落实扩大试点工作。

中信建投认为,AIC将成为科技金融市场中重要的耐心资本。

一方面,利用其广泛的客户基础、庞大的网络和全面的牌照资源,为科技型企业提供了包括股权和债权在内的综合金融服务。

另一方面,AIC更加重视企业的行业价值、增长潜力和技术创新能力。

中信建投研报认为,能够提供长期稳定的资金支持并参与公司治理,实现高质量稳定运营。

涉及非银行金融机构相关企业包括:

截至2024年6月末,中国信达资产总额1.58万亿元,资产规模保持稳定。上半年实现收入350.76亿元,同比增长2.27%。归属于本公司股东净利润21.56亿元,同比下降47%。上半年,新增收购金融不良债权本金558.1亿元,继续保持银行不良资产公开市场领先优势。在资产处置方面,收购经营类不良资产净收益51.09亿元,同比增长11.53%。在中小金融机构改革化险方面,上半年收购43家地方中小银行不良债权总额300亿元,受托处置107亿元中小银行不良资产;与此同时,深度参与房地产风险化解和保交房工作,分类施策参与问题项目盘活,助力构建房地产发展新模式,上半年落地房地产风险化解及保交房项目16个,保障1.7万套商品房按期交付,带动337亿元项目复工复产。

上半年,公司实现归母净利润53.32亿元,同比大幅增长210.7%。这也是2023年成功扭亏之后,中信金融资产业绩再次传递出积极信号。在2020年千亿亏损、2021年艰难扭亏之后,中国华融2022年上半年再次陷入亏损。2023年全年,公司在计提减估值约410亿元的基础上,实现归母净利润17.66亿元,如期走上“一年走上正轨”的既定目标。今年上半年,作为中信金融资产的核心业务和主要收入来源,不良资产经营分部实现收入总额193.26亿元,同比下降40.8%;金融服务分部实现收入31.62亿元,同比增长6.8%;资产管理和投资分部实现收入121.02亿元,同比大幅增长925.9%。

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