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中金:维持周大福(01929)“跑赢行业”评级 目标价降至7.84港元

中金发布报告称,下调周大福(01929)目标价14%至7.84港元,维持“跑赢行业”评级。

该行认为,虽然当前大众珠宝首饰行业面临着较大的压力,但周大福作为行业头部优秀品牌依旧保持在规模、管理、创新方面的较大优势。考虑到终端零售仍有压力,下调公司2025和2026年EPS预测18%和12%,至0.58和0.68港元。

中金指,7-9月以来金价整体呈现上涨趋势,9月末上海黄金交易所AU9999价格595元人民币/克,同比增33%。预计在高金价压力下,周大福终端销售仍面临一定压力。面对金价上涨的产业压力,周大福注重提升品牌,体现在新的通路规划与持续不断的新品上新,同时减少现金和费用支出,延后部分非核心项目。

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