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进击的中国碳化硅

编者按:本文来自微信公众号 半导体产业纵横(ID:ICVIEWS),创业邦经授权转载。

中国碳化硅厂商把价格打下来了。

今年以来,主流6英寸碳化硅(SiC)基板价格持续下滑,随着中国SiC基板供应商扩大生产,预计价格还将继续走低。

2024年中期,6英寸SiC基板的价格跌至每片500美元以下,这通常被认为是生产成本水平,价格再跌下去,大多数制造商都会蒙受损失。但消息人士指出,第四季度价格进一步下跌至450美元甚至400美元。

中国 SiC 基板产能快速增长,但各供应商的良率各不相同,竞争加剧导致价格暴跌,价格下跌趋势实际上阻止了客户下订单,因为他们在等待价格跌至最低点。许多 SiC 基板供应商已经意识到他们的定价几乎没有刺激需求。

业内人士表示,客户还担心供应链的可持续性。对于汽车 SiC 应用,验证过程需要六个月到一年的时间才能完成。客户担心验证完成后,供应商可能已经倒闭。因此,客户在选择供应商时非常谨慎,这正在减缓渠道销售。

价格竞争不仅对中国二三线 SiC 基板供应商造成了影响,也对顶级供应商造成了影响。头部供应商并不愿意降价,不过为了避免失去订单,他们被迫参与价格游戏。换句话说,大部分供应商都在亏本销售6英寸SiC基板。

整合即将到来

业内人士介绍,尽管产能扩张和价格战迅速,但最初的预期是至少要到 2026 年,6 英寸 SiC 基板行业才会出现整合。SiC 市场价格竞争比预期更激烈,再加上电动汽车 (EV) 和光伏发电市场(SiC 设备最大的市场)的激烈竞争,给 SiC 供应商带来了巨大压力。

在SiC衬底市场缺货的情况下,国内一线供应商与国际竞争对手的报价相差5-10%,截至2023年底,国际厂商6英寸SiC衬底的报价仍在850美元以上。预计到 2024 年,中国供应商的生产能力将达到足以满足全球一半以上需求的水平。

山东天岳、天科蓝科、三安等一些中国一线供应商已经进入了国际IDM厂商的功率器件供应链。

山东天岳在连续两年亏损后,于2024年上半年实现盈利。山东天岳的盈利能力正在逐步提高,这表明即使竞争激烈,尤其是价格持续下跌的情况下,中国公司也有足够的能力应对。显然,大规模制造的产量正在增长,规模经济提供了成本竞争优势。

另一方面,全球SiC基板市场领导者Wolfspeed尚未实现其设定的利润目标。

据国内SiC行业人士透露,2024年SiC晶体生长及衬底材料新增产能将大幅提升,但业内人士担心从供需角度来看供将会大于求。尤其是作为SiC材料最大目标应用的电动汽车增长已经放缓,而爆发的价格战也对SiC的定价要求造成冲击。

成长中的中国SiC企业

从中国一线SiC材料供应商的产能扩张规模来看,预计2024年将足以满足全球50%的需求。

山东天岳正在快速开发新一代尺寸,扩大其在8英寸SiC市场的份额。山东天岳将2024年上半年的积极表现归功于对高质量SiC产品的强劲需求,特别是在电动汽车领域的加速渗透;以及导电SiC基板的快速发展、与国际主要制造商的密切合作以及汽车级产品的明显优势。

广州的SiC基板制造商晶科电子正在中国台湾寻找商机。在最近结束的 SEMICON Taiwan 2024 上晶科电子展示了其产品。2024 年,晶科电子将逐步将 2023 年建成的 20 万片 6 英寸 SiC 基板年产能投入生产。其产能扩张目前集中在 8 英寸领域,将停止增加新的 6 英寸产能。目前,该公司每月可生产 2,000 片 8 英寸 SiC 基板,预计到 2024 年底,月产量将达到 5,000 片基板。该公司计划到 2024 年底将其 8 英寸年产能扩大到 10 万片。

SiC基板公司加大与IDM合作

目前国内主要供应商山东天岳和天科合达已获得国际IDM的认证,IDM的认证使得山东天岳和天科合达在2024年整体SiC基板市场竞争激烈的情况下,仍能保持稳定的出货量、价格和利润。

由于 8 英寸基板的表面积比 6 英寸基板大,因此产量更大、成本效益更高,这也是 IDM 更热衷于 8 英寸生产的原因。越来越多的 8 英寸晶圆厂正在转为生产 SiC 晶圆,这为 IDM 提供了更多的 8 英寸 SiC 产能。

由于技术门槛较高,目前大陆能够出货8英寸SiC基板的供应商并不多,因此国内的SiC基板供应商有机会与IDM建立8英寸SiC的合作关系。在中国台湾,8英寸SiC基板的潜在客户包括联发科、鸿扬半导体、茂矽电子和Episil Technologies。

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