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投资机构也爱ESG,谁是最佳实践者?丨创业邦2024创投机构ESG最佳实践奖重磅发布

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ESG投资正在引领资本市场迈向更加绿色、负责任和可持续的未来。

根据公开数据,2030年全球ESG投资规模或将达到40万亿美元,约占全球资产管理规模的1/4,ESG投资在全球范围的影响力不断扩大。

在全球“双碳”战略推动下,ESG投资理念风靡全球,众多创投与金融机构加入UNPRI(联合国负责任投资原则)行列,展现其致力于平衡经济与环境效益的决心。截至2024年5月,UNPRI全球签署成员达5317家,其中中国资产管理者增至179家,从2022年至2024年5月新增60家,彰显中国在ESG投资领域的蓬勃活力与坚定步伐。

创投机构正逐步成为推动资本市场ESG投资的关键力量。它们积极践行ESG理念,将其融入募投管退的全过程,既强化了运营管理,又精准评估了项目的未来发展潜力。部分领先机构更是设立了绿色能源基金,聚焦绿色投资领域,力求在追求财务回报的同时,实现环境与社会价值的双重提升。

鉴于ESG实践对推动中国创投和创新经济发展的重要意义,今年六月,创业邦连续第三年发起 “创投机构ESG最佳实践奖” 评选活动,历经3个月的报名征集、数据分析和调研等过程,基于严格的标准和严谨的数据,综合衡量机构在制度体系能力建设投资流程遵循国际倡议透明度等方面的ESG理念实践情况,结合近百家机构申报的问卷数据和部分机构调研信息,最终评选出 “2024创投机构ESG最佳实践” 50强,以此表彰创投机构践行ESG投资理念方面取得的显著成果。


2024创投机构ESG最佳实践奖

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2024创投机构ESG最佳实践榜单解读

86%获奖机构设置ESG组织结构 96%机构定期组织员工ESG培训

调研数据显示,50家获奖机构全部制定了ESG制度和手册,致力于将ESG因素深度融入到投资决策和运营管理中,同时部分机构也会根据特定行业制定ESG投资指南。机构认为构建完善的ESG治理体系是实现可持续发展的重要基础。

43家获奖机构设置ESG相关组织结构,设立ESG投资管理委员会,全面领导协调ESG相关工作,负责制定机构的ESG发展政策、制度和流程;识别和管理ESG投资相关风险,监督和优化投资组合的ESG表现;与投资人沟通ESG投资策略,建立信任度和透明度。

同时,48家获奖机构定期组织内部员工ESG相关培训,主题涵盖ESG投资标准,合规管理和可持续发展实践等方向。机构认为此举可以提高团队对ESG理念和实践的理解和认识,巩固ESG价值观在投资决策和运营发展中的核心地位。

50家获奖机构中,超六成机构已经加入国内有影响力的组织或签署国际倡议,其中近半数机构已经加入UNPRI(联合国负责任投资原则组织)。期待提升机构的ESG投资标准,加强机构对ESG原则的承诺,为投资组合带来正面积极的社会和环境效益。

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数据来源:榜单报名数据,创业邦研究中心整理


创投机构在募投管退全流程考量ESG因素


调研数据显示,16%的获奖机构在募资环节关注ESG理念;分别有96%和84%机构在投资和投后管理阶段践行ESG理念;30%机构在退出环节考量ESG因素。机构不仅在投资流程扎实践行ESG理念,在退出环节也越发重视ESG因素。


募资环节,机构向投资者详细介绍其ESG实践和成果,确保投资者了解并认同机构的ESG承诺。投资阶段,机构不仅聚焦企业财务表现,更加关注企业ESG绩效,利用ESG投资工具,量化和分析投资项目的ESG表现,识别潜在ESG风险和机遇,筛选符合ESG主题的投资项目。如果项目在ESG方面存在重大争议或风险,为坚持投资决策的ESG标准,投决层面可执行一票否决制。


投后管理阶段,机构持续监督和优化被投项目的ESG绩效,根据实际需求定期收集被投项目的运营数据和追踪ESG目标,定期向投决委员会提交包含ESG事项提醒和ESG风险因素及建议的项目投后管理报告,加强与被投企业的投后赋能。


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数据来源:榜单报名数据,创业邦研究中心整理


收集、量化和标准化企业ESG数据是机构ESG实践面临的重要挑战

调研数据显示,收集被投企业准确的ESG数据,并将ESG数据量化、标准化是机构开展ESG投资面临的重要挑战,由于ESG信息披露透明度不高,外加机构自身和被投企业对ESG的理解和实践水平参差不齐、ESG评估标准和方法不统一,机构难以根据评估结果进行全面分析判断和优化改进ESG绩效。

基于此,创投机构和被投企业可以保持定期积极交流,共同制定ESG沟通和汇报机制,加强机构内部员工和被投企业的ESG培训和指导。同时,创投机构可以强化企业信息披露机制;自主开发ESG评分体系,利用信息技术提高数据采集的全面性;不断完善ESG评估方法等。

我们期待在监管机构的监督指导、创投机构的鼎力支持及创新企业的积极参与下,共同推动国内ESG投资生态迈入崭新发展阶段。

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