未来的AI图景是怎样一番景象?
最近软银创始人孙正义接受采访时称,2035年将实现ASI(超级人工智能),ASI将比人脑聪明1万倍,但建成它至少要2亿颗芯片、9万亿美元!英伟达被低估了,未来更广阔!
这一看法突出孙正义对AI的乐观期待,同时孙正义对AI的野心也在进一步膨胀,让Arm目标直指“芯片之王”英伟达。
目前Arm几乎垄断了所有手机芯片设计,该市场规模达5000亿美元,是PC行业的两倍多。首次公开募股之后,软银拥有Arm约90%的股份,如今孙正义希望Arm从芯片产业链中获得的份额,远远大于目前在芯片设计中的份额。
Arm CEO在采访中也毫不掩饰地袒露AI野心,“未来所有AI都将以某种形式在Arm上运行”。
值得一提的是,ARM已经是本轮AI浪潮的受益者,自Arm去年上市以来,其股价已上涨近两倍,目前市值约1570亿美元,超过了曾经的硅谷偶像英特尔。
目前Arm在AI投资热潮中扮演的角色主要是“英伟达盟友”,例如,在微软和OpenAI的大型数据中心,主要应用基于Arm的中CPU与英伟达的新GPU架构Blackwell。
据英国《金融时报》周三报道,孙正义希望Arm从芯片产业链中获得的份额,远远大于目前在芯片设计中的份额,Arm可能很快自研AI芯片与英伟达直接展开竞争。
据了解孙正义想法的人士透露,尽管存在风险,但软银决心在孙正义所认为的人类进化的下一阶段中发挥核心作用。
本月早些时候,软银斥资5亿美元入股OpenAI后,孙正义希望将Arm技术成为数据中心的核心,专门用于训练和运行AI系统。这不仅会让Arm与英伟达发生冲突,也标志着其彻底摆脱了只出售IP的传统商业模式。
斯坦福商学院教授Robert Burgelman表示,Arm的出现确实是一项颠覆性创新,虽然它在计算方面的表现并不出色,但由于功耗低,它更适合非 PC 设备。
Arm与高通之争,触手向下游延伸
孙正义的AI扩张计划加上与高通的法律纠纷,引发了人们的担忧,即Arm在努力维持与合作伙伴的良好关系的同时,还试图提升半导体产业链的地位。
近期,Arm、高通争斗升级,这次纠纷始于2021 年高通收购一家名为Nuvia的初创公司,该公司一直在开发基于Arm设计的PC芯片。Arm声称,高通未能按照其知识产权许可条款的要求获得继续开发Nuvia芯片的许可。
本月早些时候,Arm发布正式通知,宣布将全面取消高通的架构许可,从而阻止高通发布其最新一代产品。高通指责Arm“采取强硬手段”来提高专利费率。
分析师表示,Arm对其最大客户之一采取了“核行动”,华尔街对此感到恐慌,导致其股价在一天内下跌9%。
该案暴露了Arm与其授权许可方之间复杂的关系,一些分析人士担忧这可能会动摇Arm作为芯片行业“中立瑞士”的地位。
“朋友到对手”,目标直指英伟达
实际上,Arm十年前就已经进入数据中心领域,亚马逊是第一家采用Arm的云计算公司,但直到2018 年,AWS才推出其首款基于Arm的CPU Graviton,而且初期销售情况不佳。分析师表示,如今数据中心芯片仍仅占Arm专利费收入的10%多一点。
真正推动Arm进入数据中心核心的是与英伟达的合作,英伟达的最新的GB200“超级芯片”将两个Blackwell GPU与一个基于Arm的Grace CPU 结合在一起。
值得一提的是,英伟达于2020年尝试斥资400亿美元收购Arm,但随后在反垄断审查中失败,如今这两家公司关系合作密切,
尽管如此,孙正义仍希望与英伟达直接竞争,目前英伟达在AI芯片供应方面占据主导地位。据知情人士透露,孙正义打算投资数十亿美元打造一个由Arm驱动的AI数据中心。
孙正义的野心是将Arm从一家知识产权授权企业转变为一家能够生产数据中心芯片的公司,这些芯片既可用于“训练”或构建AI模型,也可用于“推理”。据知情人士称,软银7月收购英国AI芯片制造商 Graphcore也是看中了其在芯片投产方面的专业技术。
除了芯片生产和软件,孙正义的计划还包括为数据中心提供电力。软银正积极与潜在客户接触其拟议的系统,并向谷歌和Meta等大型科技公司推销打造 制衡英伟达体系的优点。
此外,在与英特尔的早期谈判失败后,软银与全球最大的芯片代工厂台积电进行谈判,以确保其代工厂能够生产AI 芯片。
挑战“芯片之王”,胜算有多少?
从设计IP到生产芯片,距离到底有多远?
上周,Arm首席执行官Rene Hass在接受英国《金融时报》采访时表示:
复制英伟达整个技术“堆栈”(不仅包括芯片,还包括网络技术和软件)将涉及“大量繁重工作”。
虽然Arm确实制造了所谓的NPU,这些芯片针对人工智能所需的神经网络进行了优化。但Arm的NPU“性能水平不如英伟达”,因为它们主要设计用于端侧设备(智能手机、物联网和云端以外的其他产品),而不是数据中心。
但我可以向你们保证,在如何拓宽这一空间而不仅限于端侧方面,我们正在进行大量工作。
分析人士怀疑:
即使有软银的资源支持,Arm是否能打造出一个与英伟达匹敌的对手。因为英伟达成功不仅取决于其硬件专业知识,还取决于其广泛使用的CUDA软件平台,而复制这一软件需要数年时间。
科技咨询公司Omdia的半导体分析师Edward Wilford表示:
我不知道他们有什么工具可以对抗英伟达。
另一家咨询公司Creative Strategies分析师Ben Bajarin 表示:
Arm没有数据中心的加速器IP,最有可能挑战英伟达主导地位的是微软、谷歌和亚马逊等大型科技公司,这些公司的AI加速器芯片并不很大程度上依赖Arm的IP。
但Arm信心十足,Hass曾公开表示:
Arm无需与英伟达竞争即可从AI 热潮中获益,基于Arm技术的芯片已经在处理AI 任务,例如智能手机上的照片编辑或安全摄像头上的图像处理。该公司最近与Meta 合作,制作了其Llama AI系统的精简版,可在其移动CPU上运行。
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