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DSCC:2024年将成为高端电视市场复兴之年 预计到2028年增长至300亿美元

根据DSCC最新发布的季度高端电视出货量及预测报告,2023年高端电视出货量和收入均有所下降,但自2024年第一季度起开始复苏,第二季度加速增长,并将持续强劲至2024年全年,预计增长势头将延续至2028年。

2024年第二季度,高端电视总出货量同比增长45%,预计全年同比增长率为22%。OLED电视销量在2024年第二季度同比增长2%,全年预计增长4%。高端LCD电视销量在第二季度同比增长53%,全年预计增长29%。大屏幕将推动2024年的增长,其中77英寸及以上OLED电视出货量预计增长14%,而75英寸及以上高端LCD电视出货量预计增长105%。

对于2024年全年,预测高端电视收入将同比增长15%。OLED电视收入预计同比下降8%,所有屏幕尺寸类别的收入均预计同比下降。而高端LCD电视收入预计同比增长29%,其中75英寸电视收入同比增长22%,75英寸以上电视收入同比增长87%。

在更新的长期预测中,从2023年到2028年,高端电视总出货量预计将以9%的复合年增长率增长。估计OLED电视销量在2023年下降了16%,但从2023年到2028年,预计其将以9%的复合年增长率增长。估计高端LCD电视销量在2023年同比增长了6%,并预计从2023年到2028年将以10%的复合年增长率增长。考虑到QD-OLED,到2027年,OLED电视在高端电视销量中的份额将降至26%,而MicroLED将以极小的数量出现。

按屏幕尺寸和技术分类的高端电视出货量 2019年至2028年

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数据来源:DSCC《季度高端电视出货量及预测报告》

由于疫情带来的需求和价格上涨,高端电视收入在2021年大幅增长。然而,由于价格下跌抵消了销量增长,2022年收入下降了3%,而2023年由于价格持续下跌和需求疲软,收入再次下降了5%。预计2024年收入将超过2021年的峰值,同比增长15%。到2028年,收入将持续增长至新的峰值,达到305亿美元。

从2023年到2028年,OLED电视收入预计将以2%的复合年增长率增长至101亿美元,但不会超过2021年MiniLED大规模上市之前的收入峰值。高端LCD电视收入预计将以4%的复合年增长率增长至2028年的189亿美元,但2026年至2028年的收入几乎持平。

在OLED与MiniLED的较量中,MiniLED自2021年起迅速增长,但在2023年的销量和收入份额上仍落后于OLED。受中国品牌TCL、海信和小米(01810)的积极定价和促销推动,MiniLED在2024年的销量和收入上均超过了OLED,超大屏幕MiniLED电视在价格上与较小屏幕的OLED电视相抗衡,表现良好。

MiniLED在所有尺寸的LCD成本效益方面都具有优势,特别是在65英寸/75英寸方面,因为采用了10.5代生产线,而在75英寸以上面板的成本方面也具有优势。然而,OLED在每个屏幕尺寸上仍然是顶级产品,价格最高,品牌也最高端。在高端“MiniLED + OLED”类别中,MiniLED电视的份额在2023年增加到40%,在2024年第二季度增加到54%,预计MiniLED将在2024年全年在销量和收入上均超过OLED。

尽管OLED在每个屏幕尺寸上仍然是顶级产品,价格最高,品牌也最高端,但MiniLED在大尺寸上的优势使其收入份额能够匹配销量份额。OLED电视收入在2021年达到峰值,并在2022年至2023年下降,预计2024年将继续下降,而MiniLED则呈增长态势。在高端“MiniLED + OLED”类别中,MiniLED电视的收入份额在2023年增加到38%,预计这一份额将在2024年继续增加至51%,然后这两种技术的份额将趋于稳定,各自约占50%,MiniLED略占优势。

OLED电视(左)和MiniLED电视(右)收入 按屏幕尺寸划分 2020年至2028年

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数据来源:DSCC《季度高端电视出货量及预测报告》

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