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锂业分会:8月锂价低位运行 企业产量多数下调

9月29日,锂业分会发布2024年8月锂行业运行情况。8月锂行业受价格影响,部分企业继续减产,部分产线关停。锂价低位运行,仍在8万元/吨以下徘徊,企业产量多数下调。需求端,电池与新能源车产量保持增长态势,新能源车销量小幅增加。

一、锂产品价格

2024年8月,国内碳酸锂价格在8万元/吨以下运行。8月30日,工业级碳酸锂价格为7.15万元/吨,环比下降10.1%,比去年同期下降59.3%;电池级碳酸锂价格为7.50万元/吨,环比下降8.0%,比去年同期下降59.6%。8月中旬,碳酸锂价格止跌,8月下旬出现小幅反弹,整体来看主要是受到供应端减产影响。而下游正极材料9月及10月排产计划上行,迎接“金九银十”旺季,对市场需求有所提振。供需两端因素叠加导致8月中下旬碳酸锂价格止跌以及小幅反弹。

8月底碳酸锂期货现价差有所扩大。2024年8月30日,广期所碳酸锂主力合约收盘价为7.82万元/吨,环比下降3.6%,比去年同期下降65.7%,环比降幅小于碳酸锂现货环比降幅,月末期现价差为6650元/吨。

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图 1   8月碳酸锂期现价格(万元/吨)

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图 2   1-8月氢氧化锂价格(万元/吨)

二、锂产品供应

供应端,8月份,锂行业受价格影响,部分企业继续减产,部分产线关停,总体产量与上月持平。

8月我国锂盐产量较7月略有下降。据中国有色金属工业协会锂业分会统计,2024年8月,全国碳酸锂产量约5.5万吨,环比下降0.4%;全国氢氧化锂产量约3.9万吨,环比上升2.5%;全国氯化锂产量约1736吨,环比下降0.3%;全国金属锂产量约312吨,环比下降1.6%。8月全国锂盐产量折合碳酸锂当量(LCE)约9.2万吨,环比上升0.6%。

表 1   2024年8月及1-8月我国锂盐产量

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锂盐产量集中度较高,主要集中在江西、青海、四川三地。分地区来看,8月我国碳酸锂产量前三的省(区域)分别为江西、青海、四川,具体产量为:江西2.2万吨、青海1.2万吨、四川1.0万吨。

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图 3   8月我国各省(区域)碳酸锂和氢氧化锂产量(吨)

1-8月我国碳酸锂产量前三的省(区域)分别为江西、青海、四川,具体产量为:江西16.5万吨、青海8.1万吨、四川8.1万吨。

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图 4  1-8月我国各省(区域)累计碳酸锂和氢氧化锂产量(吨)

由于目前市场处于供过于求状态,8月碳酸锂期现货价格均在8万元/吨以下,在此情况下部分企业8月继续减产,部分产线关停。

2024年8月,我国锂精矿进口量小幅下降,碳酸锂进口量环比下降,其中来自智利的碳酸锂进口量回落,氢氧化锂进口量小幅上升。

进口方面,8月来自澳大利亚的锂精矿进口量小幅下降。2024年8月,我国进口锂精矿47.5万吨,环比上月下降6.2%,1-8月我国累计进口锂精矿356万吨,8月来自澳大利亚的锂精矿进口量较7月环比下降22%。

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图 5   1-8月年我国锂精矿进口量(吨)

8月来自智利的碳酸锂进口量下降。2024年8月,我国进口碳酸锂1.8万吨,环比下降26.8%,进口均价为7.7万元/吨,环比下降2.2%。1-8月碳酸锂进口量呈上升趋势,8月来自智利的碳酸锂进口量较7月环比下降32.6%。

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图 6   1-8月来自智利的碳酸锂进口量(吨)

8月氢氧化锂进口量略有上升。2024年8月,我国进口氢氧化锂532吨,环比增加24.1%,8月进口氢氧化锂均价为16.4万元/吨,环比下降11.4%。

出口方面,8月我国碳酸锂出口量环比下降。2024年8月,我国出口碳酸锂235吨,环比下降12%,主要出口国家为日本,占碳酸锂总出口量的62%。8月碳酸锂出口均价为10.1万元/吨,环比下降9.6%。

8月我国氢氧化锂出口量增加。2024年8月,我国出口氢氧化锂1.0万吨,环比增加14.6%,主要出口国家为韩国与日本。8月氢氧化锂出口均价为10.6万元/吨,环比下降8.5%。

表 2   2024年1-8锂产品进出口量(吨)

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需求端,8月电池与新能源车产量保持增长态势,动力电池产量及装车量继续上涨,新能源车销量环比增加。

电池方面,8月动力电池和储能电池产量为101,300兆瓦时,环比增长10.4%,同比增长36.8%;动力电池装车量为47,200兆瓦时,环比增长13.5%,同比增长35.3%。

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图 7   近1年动力电池和储能电池产量(兆瓦时)

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图 8  动力电池装车量(兆瓦时)

新能源车方面,8月新能源车产量为1,091,869辆,环比增长10.92%,同比增长29.58%;新能源车销量为1,099,982辆,环比增长11.05%,同比增长29.98%。

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图 9   新能源车产量(辆)

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图 10   新能源车销量(辆)

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