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• 小程序：每日投行/机构观点梳理 国外 1. 小摩：美经济持续增长及美联储进一步降息仍可能支撑风险资产 摩根大通的分析师Tai Hui在一份研究报告中说，到2025年，美国经济的持续增长和美联储的进一步降息应该仍会支撑股票和企业信贷等风险资产。这位亚太地区首席市场策略师说，美联储暗示明年降息将采取更为谨慎的态度，这导致美国国债收益率上升，股市遭到抛售，美元走强。然而，他补充称，即将上任的特朗普政府可能产生的结果范围越来越广，给经济和企业盈利带来上行和下行风险，这可能要求投资者采取更多元化的资产配置方式。 2. 花旗：美债收益率往往会在美联储跳过或暂停利率调整时上升 美联储周三如期降息25个基点，但暗示未来货币宽松步伐将放缓。投资者在美联储会议后抛售美国国债，推高收益率。花旗策略师在一份报告中表示，当美联储跳过或暂停利率调整时，美国国债通常会继续走弱。他们指出，对于固定收益来说，跳过或暂停通常意味着更高的收益率，尽管在周期结束时利率波动更大。该策略师补充说，历史证据并不能让美国收益率令人放心，这再次证实了花旗目前在其全球资产配置策略中对美国国债的减持立场。 3. 道明证券：美联储可能会朝着零降息的方向发展 道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg：美联储已经发出了一个信号，即他们不会像过去那样鸽派，他们倾向于明年更少的降息，我认为这是一个信号，市场将继续在不到两次降息的情况下进行定价，如果数据足够强劲，可能会朝着零降息的方向发展。如果美联储没有看到通胀下降到足够的程度，他们就不愿意继续降息。 4. 大华银行：美联储明年可能降息75个基点 大华银行高级经济学家Alvin Liew在一份报告中写道，美联储明年可能降息75个基点。他表示，美联储暗示未来可能放缓宽松步伐并不令人意外，但市场对未来降息幅度的缩减感到吃惊。大华银行表示，预期降息次数的减少，反映出对特朗普政府上台后美国可能征收贸易关税带来的通胀压力加大的预期。大华银行坚持认为，明年美联储将降息三次，直到2025年初特朗普的政策变得更加明朗。 5. 加皇银行：由于英国央行的谨慎立场，英镑有上涨空间 加拿大皇家银行资本市场分析师表示，由于英国央行可能会以循序渐进的季度速度降息，英镑兑欧元近期可能会进一步小幅走高。英国将保持比包括欧元区在内的一些国家更高的收益率。在特朗普的总统任期内，英国在关税风险方面也比欧元区较小。加拿大皇家银行预计，2025年第一季度欧元/英镑将从目前的0.8254跌至0.82。不过，该行预计欧元兑英镑将在第四季回升至0.85。分析师表示，“很多坏消息都反映在欧元上，而相当多的好消息反映在英镑上。” 6. 加皇银行：欧元/美元将在2025年初下跌，但不会低于平价 加拿大皇家银行资本市场分析师在一份报告中表示，鉴于美国关税的威胁，欧元兑美元可能在2025年初下跌，但不太可能跌至平价以下。预计欧元兑美元将在2025年上半年跌至1.02，然后在2025年底回升至1.05。不能排除跌破平价的可能性，但这不会持续下去。特朗普的政策主张会引发通胀，但他可能会对过度压缩可支配收入持谨慎态度。预计欧洲央行不会像市场目前预期的那样大幅降息，从而进一步限制欧元的跌势。 7. 加皇银行：日本央行潜在的鹰派指引没有发生 加拿大皇家银行亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示：“我本以为，鉴于美联储的鹰派声明，人们可以说，这实际上有助于日本央行也提供更多的鹰派指引，但这并没有发生。接下来我们还有日本央行行长植田和男的新闻发布会。但总的来说，如果他对即将到来的加息仍不确定，那么我认为这将是毫不掩饰的鸽派。” 8. 野村证券：日本央行似乎在“鹰/鸽”之间难以取舍 野村证券首席策略师NAKA MATSUZAWA表示：“到目前为止，这并不令人意外，但我猜昨天的FOMC会议结果让日本央行在某种程度上陷入了困境，日本央行不能过于温和，这样他们就可以阻止日元下跌。与此同时，实际上他们也不能太过鹰派。所以，问题是他们是否还能保持市场对明年1月份加息的预期，目前这一预期几乎已降至50%。我认为我们必须依赖稍后的行长新闻发布会，所以这种期望不会完全消失。就连日经指数或股市也将等待日本央行行长的施压。所以，我不认为他们会对此做出很大的反应，但他们可能会在日元疲软的背景下小幅下跌。” 9. 盛宝银行：美日央行决议后，日元交易似乎有新的套利理由 盛宝银行首席投资策略师Charu Chanana表示：“美联储的鹰派倾向和日本央行的暂停加息可能会给日元交易者带来新的'套利'理由。阻碍新套利交易的唯一因素是波动性的加剧——这意味着美元兑日元可能会在160处遇到强劲阻力。不过这次日本央行的决定有一些鹰派倾向——尤其是有一位反对维持利率不变的人，以及更多迹象表明工资-物价的螺旋上涨加剧。但是，考虑到围绕美联储和特朗普总统任期的不确定性，日本央行行长植田和男不太可能明确发出明年1月份加息的信号。” 10. 道富环球：日本央行在美联储鹰派降息后按兵不动，日元或下探新低 道富环球投资管理公司亚太经济学家Krishna Bhimavarapu表示，尽管经济数据良好，但日本央行早些时候没有加息。这一决定是在美联储降息25个基点之后做出的。Bhimavarapu表示，尽管美联储明年可能采取鹰派立场的迹象越来越明显，但日本央行的按兵不动表明，日元不仅可能保持疲软，还可能触及新低。日本央行还进行了一次政策评估，承认非常规货币政策的负面影响，同时评估其对经济的总体影响是积极的。Bhimavarapu认为，这表明日本央行近期不太可能采取任何强硬举措。 国内 1. 中信证券评论美联储决议：比“鹰派降息”更鹰派 中信证券表示，美联储2024年12月议息会议降息25bps，符合市场预期。本次点阵图显示明年目标利率中枢为3.9%，高于2024年9月会议显示的3.4%，同时上调明年的通胀和经济增速预测，下调明年的失业率预测。鲍威尔发言对后续降息的“程度和时间”均没有清晰指引，不过对经济增长信心较强。从SEP和鲍威尔发言来看，美联储对明年通胀有明显的担忧，本次议息会议比市场普遍预期鹰派许多，但与我们2025年美联储将降息2次的观点一致，我们继续维持这一观点，并预计美联储大概率将在下次议息会议暂停降息观察，或需等到3月的会议才能给出较为清晰的指引，美股市场波动性预计有所上升。 2. 中信证券：预计美联储大概率将在下次议息会议暂停降息观察 中信证券研报表示，从美联储SEP和鲍威尔发言来看，美联储对明年通胀有明显的担忧，本次议息会议比市场普遍预期鹰派许多，但与我们2025年美联储将降息2次的观点一致，我们继续维持这一观点，并预计美联储大概率将在下次议息会议暂停降息观察，或需等到3月的会议才能给出较为清晰的指引，美股市场波动性预计有所上升。 3. 中金公司：预计美联储在明年3月和6月各降息一次 中金研报表示，我们认为鹰派指引是出于预防考虑，因为美联储不想在通胀问题上再次失误。但官员们也没有完全放弃降息的意思，今天“鹰”是为了明天不用“鹰”。美联储的指引与我们在年度报告中的预测一致，因此我们维持2025年政策利率将下调至3.75%-4.0%的中性水平的判断。在降息节奏上，我们预测美联储将“跳过”明年1月会议，随后在3月和6月会议各降息25个基点，然后停止降息，下半年将进入观望模式，货币政策根据特朗普施政的效果再做决定。我们不认为美联储给出的利率指引是过度紧缩，也没有看到货币政策即将破坏“软着陆”前景的迹象。更多的不确定性来自于特朗普的政策，但那也要等到1月20日特朗普上任之后才能见分晓。 4. 招商宏观：美联储明年降息或集中在下半年 研报称，怎么理解目前美联储的态度及后续政策节奏？明年1月或暂停降息，全年降息50BP左右，但大概率集中在下半年。鲍威尔发言表明，只要经济、就业保持稳定、通胀仍有黏性，暂停降息就是大概率事件，那么触发降息的因素是经济、就业风险增加或通胀快速下行。我们预计在经济和资产价格稳定、通胀存在上行风险等因素共振下，明年Q1乃至H1美联储暂停降息概率更高；若特朗普政策引发经济放缓、美股止涨回落，届时美联储或重新降息。 5. 民生宏观：美联储还有降息空间，节奏或靠前 民生宏观研报称，美联储降息的“门槛”变高，下一次降息或需看到通胀回归下降。明年全年或有2-3次降息，节奏或靠前，下半年美联储进入转向“观望期”：等待特郎普政策“组合拳”对经济数据的影响进一步传导，随着关税和收紧移民对需求端的打击显现，2026年有进一步降息的可能。 6. 华泰证券：预计美联储2025年上半年降息2次，下半年停止降息 华泰证券表示，往前看，维持此前观点，美联储2025年将放缓降息节奏，特朗普政策或是影响联储降息路径的主要因素。联储大选后美国经济维持较强韧性，亚特兰大联储GDP Now指示四季度增速维持在3%左右。12月较为鹰派的指引，叠加鲍威尔放缓降息的表态，我们认为1月会议大概率将暂停降息，以观察特朗普政策及其潜在影响。基准情形下，特朗普关税等政策可能推高2025年下半年通胀，制约联储降息节奏，我们预计联储2025年上半年降息2次，下半年停止降息。考虑到近期美国增长动能维持韧性，若特朗普政策导致通胀回升时点更早或幅度更大，不排除2025年降息幅度不到2次的可能性。 7. 中信证券：明年金价中枢或仍位于2800美元左右 中信证券研报表示，2025年黄金表现宏观面应重点关注财政和通胀的表现，交易面应关注央行购金和地缘冲突。站在中长期叙事背景下，我们认为2025年美国“稳财政”的风格并不一定能够驱动黄金价格进一步上行，仍需关注财政扩张规模。全年来看，黄金行情尚未结束，料将呈现高位震荡的行情，全年中枢或仍位于2800美元/盎司左右。2025年二季度，受限于美元偏强因素影响黄金价格或存在压力，下半年应重点关注美国通胀与增长节奏错配问题对黄金价格的驱动。中长期在美国债务叙事和“去美元化”趋势的带动下，黄金中长期仍存在较大的配置机会。 8. 银河证券：风光核装机目标明确，长期看好水电、核电板块 银河证券研报指出，2025年全国能源工作会议提出加快规划建设新型能源体系，并明确2025年风、光、核电装机新增目标。短期看好发电量改善、具备政策催化、业绩持续改善、估值有提升空间的火电板块；长期看好业绩确定性高、分红能力强的水电、核电板块。新能源板块短期虽然仍存电价下行压力，但绿电消纳及电价相关政策有望持续推出，建议把握拐点性机会。
• 小程序：每日房地产行业动态汇总 1. 专家：取消公摊是明年重要工作 12月17日，河北张家口市发布政策，鼓励实行“现房销售”，逐步推进“取消公摊”；此前湖南省衡阳市明确商品房销售实行套内建筑面积计价，目前多地“取消公摊”开始落地。上海易居房地产研究院副院长严跃进表示，这几年关于公摊的批评就是得房率太低了，导致买房权益受到影响。政策接连出台说明取消公摊是2025年的一项重要工作，100平方米的房子得房率可能达到100%，有助于提高购房品质、买房信心，增强购房积极性。（中新经纬） 2. 中央农村工作会议：有序推进第二轮土地承包到期后再延长三十年试点 中央农村工作会议17日至18日在北京召，会议强调，要全面落实进一步深化农村改革任务，有序推进第二轮土地承包到期后再延长三十年试点，探索闲置农房通过出租、入股、合作等方式盘活利用的有效实现形式，创新乡村振兴投融资机制，激发乡村振兴动力活力。 3. 北京住房租金押金已纳入监管2.3亿元，租户退租押金同步到账 2024年10月1日，北京市住房租赁押金托管与租金监管业务正式上线，北京住房租金、押金首次纳入监管。如今两个多月过去了，效果如何？“租金、押金纳入监管，对租户来说肯定是有了更好保障。而且押金放在监管账户里，还有利息。”一位退租后即拿到押金和利息的租户表示。记者了解到，北京住房租金押金“应管尽管”两个月，获取备案合同6.6万笔，累计应纳入监管资金2.3亿元，其中押金占99.5%。北京房地产中介行业协会副秘书长李俊良建议，市民在租房时应及时查询租金、押金是否纳入监管，以保障自身的租房权益。（新京报） 4. 中指研究院：2025年房地产市场整体或仍处于筑底阶段 展望2025年，政策加力有望带动预期修复，但房地产市场恢复仍面临诸多挑战，整体或仍处于筑底阶段，中性情形下，明年全国商品房销售面积预计下降约6%，市场销售的恢复节奏有赖于已出台政策的推进与落实，尤其是货币化安置100万套城中村改造、收储存量房等政策。同时，土地缩量、房企资金承压及较高库存下，短期开工投资下行态势难改，明年盘活存量闲置土地政策的实施进展，是推动市场进入新的循环、稳定投资开工的关键因素。 5. 新房房价“止跌上涨”，记者实探：武汉准四代住宅再现“日光”受追捧 9月底以来的多重稳楼市举措提振了市场信心，近两个月来，武汉住房成交持续活跃。继武汉新房销售连续两个月破万套之后，11月份武汉新房房价出现近一年来首次“止跌上涨”，环比上涨0.4%。进入12月，楼市利好政策不断。12月9日召开的中央政治局会议，定调稳住楼市股市，是9月26日中央政治局会议“促进房地产市场止跌回稳”政策的延续。连日来，证券时报记者走访武汉多个楼盘看到，12月是房企冲刺业绩的重要关头，开发商推盘力度普遍较大。值得注意的是，在楼市利好政策不断加持的因素助推下，准四代住宅的销售情况在诸多新房项目中尤为惹眼，部分核心区域的准四代住宅保持热销，再现“日光盘”。以武昌徐东一热门楼盘为例，该楼盘是该区域第一个准四代住宅，12月12日首开共计268套房源。根据楼盘销售人员发布的海报，当天选房客户超过1000人，2小时售罄，成交金额超过4亿元。（证券时报） 6. 保障性住房再贷款成效显现超10个城市收购存量房项目落地 自5月17日全国保交房工作会议以来，相关部门和地方密切合作，加快推动收购存量商品房用作保障性住房落地，取得阶段性成效。记者了解到，近期，10余个城市收购存量房项目落地，已筹集保障性住房上万套。全国保交房工作会议明确，商品房库存较多的城市，政府可“以需定购”，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房。各地各部门积极推动政策落地，相关部门在城市房地产融资协调机制下成立收购工作专班，推动地方政府加大工作力度。目前，全国已有上百个城市收购工作专班选定了收购主体，70多个城市公开发布房源征集公告。 7. 吉林省住建厅：已收购库存商品房39.7万平方米 吉林省举行贯彻落实省委十二届五次全会精神系列主题新闻发布会（第十场），吉林省住建厅厅长徐亮介绍，力争收购库存商品房面积不低于100万平方米用于保障房，盘活四环以内配套成熟区域低效用地面积不低于100万平方米，消化存量、优化增量。目前，已收购库存商品房39.7万平方米，出让主城区交通便利、配套完善的南湖大路与和平大街2宗优质地块；正在履行挂拍程序3宗、17.9万平方米。将结合试点实施情况，适时在全省推开，促进房地产市场高质量发展。此外，推进保障性住房建设和城中村改造。今年全省城中村项目开工9073套，开工建设配售型保障房2446套，发展保障性租赁住房1.17万套（间）。2025年全省计划加大城中村改造力度，再建设安置房6000套，改造城市危旧房2000套，筹集保障性租赁住房4000套（间）。 8. 长春调整住房公积金使用政策，延长提高单笔贷款最高额度的政策期限 长春对住房公积金政策调整，自2025年1月1日起施行。长春本次调整住房公积金使用政策涉及四个方面。首先，延长提高单笔贷款最高额度的政策期限。自2025年1月1日起至2025年12月31日，购房所在地在长春市主城区及开发区(不含双阳区、九台区)，有共同借款人的单笔贷款最高额度100万元，无共同借款人的单笔贷款最高额度80万元。其次，调整第二次使用住房公积金贷款购房首付款比例。第二次使用住房公积金贷款购买新建商品房及存量房的，贷款首付款比例不低于20%，贷款额度不超过抵押物价值的80%。 9. 湖南张家界：全力以赴做好做实专项债券资金收回收购存量闲置土地工作 湖南省张家界市市长王洪斌12月18日主持召开专题会议，审议市本级土地储备专项债券项目。会议强调，运用专项债券资金收回收购存量闲置土地，是减少市场存量土地规模、改善土地供求关系、增强地方政府和企业资金流动性、促进房地产市场止跌回稳的关键举措。有关部门和单位要高度重视，牢牢把握机遇，全面摸清存量闲置土地资产，为我市编制市中心城区控制性详细规划、促进房地产市场健康发展提供有力保障。要明确目标，加强工作领导调度，深入研究学习政策，科学确定土地价格，明确项目申报优先序，向上汇报争取最大支持，全力以赴做好做实专项债券资金收回收购存量闲置土地工作。 10. 香港中原经纪人指数CSI(住宅售价)连续四周企稳45点之上反映香港楼价整体趋势稳定 香港中原经纪人指数CSI(住宅售价)最新报46.34点，较上周的46.71点下跌0.37点。香港中原地产研究部高级联席董事杨明仪指，CSI连跌2周共跌1.12点，但连续四周企稳45点好淡分界下限之上，反映楼价维持反复靠稳，未见有下调趋势。 11. 融创对万达集团提起仲裁，要求其支付95亿元万达商管战略投资回购款 记者获悉，融创集团向中国国际经济贸易仲裁委员会对大连万达集团股份有限公司提起仲裁，事涉早先融创与大连万达商业管理集团股份有限公司签订的战略投资协议，融创要求万达集团和万达商管支付相应的股份回购款，据知情人士透露，目前该仲裁申请已被受理。（澎湃） 12. 美国独栋房屋开工数据反弹，但未来建筑前景面临多重挑战 美国11月独栋建筑数据反弹，因飓风的拖累消退，但进口商品关税的威胁以及大规模驱逐移民可能造成的劳动力短缺，可能阻碍明年的建筑形势。美国商务部周三公布，上月独栋房屋开工量跃升6.4%，经季节性因素调整后折合成年率为101.1万套。独栋房屋开工量占房屋建设的大部分。尽管美联储从9月份开始降息，但30年期固定利率抵押贷款利率仍接近7%，与10年期美债收益率持平。由于美国经济的韧性以及对当选总统特朗普的一些政策会导致通胀的担忧，10年期美债收益率一直在上升。美联储本周料将第三次降息，但预计后续降息幅度将低于9月预测的四次。
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